Bradesco dispara 5% após cancelar oferta de ações; Rossi salta 30% em 2 dias

11h27: Eletrobras (ELET3, R$ 5,66, -2,41%; ELET6, R$ 10,17, -0,59%)
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou em reunião nesta quarta-feira a repactuação de uma dívida de US$ 450 milhões da distribuidora de energia Celg-D junto a Itaipu, que deverá ser paga em parcelas, com carência e um câmbio de US$ 2,69 reais.

A decisão abre caminho para a privatização da empresa, controlada pela Eletrobras (ELET3; ELET6), em leilão previsto para ser realizado em março na BM&FBovespa. Apenas o diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino, mostrou-se contra a renegociação da dívida, por entender que a operação prejudicará os consumidores como um todo. 

11h13: BR Properties (BRPR3, R$ 7,90, -0,88%)
A BR Properties recebeu ofertas de recompra de notes de US$ 177,5 milhões. As ofertas recebidas para recompra superaram o valor máximo proposto pela empresa, de US$ 100 milhões, segundo comunicado divulgado pela empresa ao mercado.  

10h59: Rossi (RSID3, R$ 2,58, +17,27%)
As ações da Rossi disparam 29% nos últimos 2 pregões. Os papéis reagem à notícia de que pretende vender EntreVerdes por até R$ 500 milhões, segundo o Valor Econômico. Ontem, as ações da companhia dispararam 10%. O banco de terrenos da EntreVerdes tem 12 áreas distribuídas no interior do Estado de São Paulo e na Região Metropolitana de Porto Alegre, com Valor Geral de Vendas (VGV) potencial de cerca de R$ 4 bi. Os terrenos são mais centrais do que os da maior parte das empresas de desenvolvimento urbano e têm perfil para projetos de uso misto.  

10h53: Bancos
As ações dos bancos corrigem forte queda da véspera, com destaque para o Bradesco, que lidera os ganhos do setor após cancelar aumento de capital. Ontem, os papéis do Itaú Unibanco foram os que mais caíram entre os bancos em dia de “sell-off” na Bolsa e após balanço do 4° trimestre. As ações do Itaú Unibanco caíram 9% na véspera, no seu pior dia desde agosto de 2011. Hoje, todos os papéis sobem: Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 23,94, +2,92%), Bradesco (BBDC3, R$ 19,74, +3,89%; BBDC4, R$ 18,68, +4,65%), Banco do Brasil (BBAS3, R$ 13,32, +1,68%) e Santander. 

Veja mais: O que veio de tão ruim no balanço do Itaú que o Bradesco não mostrou?

No radar, o Bradesco disse que seu Conselho de Administração decidiu cancelar o aumento do capital social por subscrição particular de ações, deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 17 de dezembro passado, no valor de R$ 3 bilhões.

A decisão decorreu da volatilidade dos mercados acionários nacional e internacional, com impactos no preço de cotação das ações na Bolsa de Valores. O cancelamento será submetido à ratificação dos acionistas em assembleia geral.

O aumento de capital ocorreria mediante a emissão de 164,769 milhões de novas ações, sendo 82,57 milhões ordinárias, ao preço unitário de R$ 19,20 e 82,198 milhões PNs, ao preço unitário de R$ 17,21. 

10h50: Brasil Insurance (BRIN3, R$ 19,31, +1,63%)
A Brasil Insurance anunciou um aumento de capital via subscrição de ações aos acionistas atuais, com preço por ação de R$ 21,39, contra os atuais R$ 19,00 que os papéis são cotados no mercado. O objetivo é levantar entre R$10 milhões e R$ 50 milhões, comparado a um valor de mercado atual de R$ 99 milhões. 

10h33: Cemig (CMIG4, R$ 4,96, -5,52%)
As ações da Cemig seguem derrocada depois de forte euforia semana passada. Ontem, as ações da companhia caíram 21% após ação ter sido rebaixada para underperform pelo Itaú BBA. Segundo os analistas, a companhia poderá vender parte de suas fatias minoritárias para reduzir endividamento; “isso significa que algo do seu potencial de ganho (25%) poderá desaparecer com uma eventual venda ocorrendo com desconto em relação ao preço justo”.

10h23: Gol (GOLL4, R$ 1,89, -3,08%)
Depois de disparar até 140% de sexta-feira até a máxima de ontem, os papéis da Gol vão perdendo força na Bolsa. Ontem, as ações já fecharam com queda de 15% e dão continuidade ao movimento negativo ontem. A reação vem após coluna da Sonia Racy, de O Estado de S. Paulo, apontar que fontes do governo descartam a ideia de o Executivo se envolver na liberação na liberação de capital estrangeiro nas aéreas nesse momento. 

10h20: Embraer (EMBR3, R$ 27,13, -0,48%)
A Embraer assinou contrato para venda de 5 unidades do jato Phenom 100 para treinamento de pilotos no Reino Unido. O contrato, assinado com o Ministério da Defesa britânico, inclui serviços de suporte e opção para mais um jato. 

10h19: Pão de Açúcar (PCAR4, R$ 38,35, +0,92%)
O BTG Pactual revisou os números para o Pão de Açúcar, Via Varejo e CNova e cortou o preço-alvo para os ativos PCAR4 de R$ 82,00 para R$ 55. Depois de registrar uma queda de 10% apenas este ano e de passar de R$ 100 para a casa dos R$ 30 entre o começo de 2015 e este ano, o BTG ressalta que há upside para as ações do Pão de Açúcar, mas não catalisador para uma recuperação. A recomendação segue de compra para os ativos. Segundo os analistas, as mudanças na gestão entre 2012 e 2016 foram um fator importante para a desaceleração da CDB/Multivarejo e Via Varejo.

“Nós ainda não estamos  otimistas em uma reversão da tendência da ação, pois acreditamos que as questões para o baixo desempenho do ano passado ainda estão no radar. O ambiente macroeconômico também não está ajudando, e vai levar tempo para a gestão recente realizar mudanças que irão impactar positivamente as operações. Assim, mesmo com todo o upside para CBD, nós preferem ficar cautelosos até que vejamos mais sinais de recuperação”, afirmam os analistas.

“Nós achamos que isso foi desencadeado pela mudança no controle do grupo, com o Pão de Açúcar não sendo capaz de sustentar os retornos e margens entregues entre 2008 e 2012. Na verdade, consideramos que vai levar tempo para uma recuperação operacional, uma vez que a nova equipe de gestão tem muito menos experiência no varejo e no Brasil frente o alto escalão anterior”.

10h18: Klabin (KLBN11, R$ 19,80, +1,17%)
As ações da Klabin sobem após balanço mostrar lucro líquido de R$ 521 milhões no quarto trimestre, revertendo um prejuízo de R$ 1,34 bilhão no terceiro trimestre e de R$ 127 milhões dos últimos três meses do ano passado. Em 2015, o prejuízo somou R$ 1,25 bilhão. 

A receita líquida da Klabin somou R$ 1,596 bilhão nos últimos três meses, crescimento de 27% em relação ao mesmo período de 2014. A estimativa de analistas consultados pela Bloomberg apontava para receita de R$ 1,52 bilhão. No ano de 2015, a receita totalizou R$ 5,688 bilhões, 16% acima do obtido em 2014. 

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado foi de R$ 603 milhões no trimestre, acima do esperado pelos analistas consultados pela Bloomberg (R$ 579,8 milhões) e um aumento de 25% excluindo não recorrentes na comparação ao quarto trimestre de 2014, com margem de 37%. Em 2015, o Ebitda ajustado somou R$ 1,97 bilhão, 15% acima de 2014. 

10h04: Petrobras (PETR3, R$ 6,24, +3,65%; PETR4)
As ações da Petrobras sobem forte com repique dos preços do petróleo nesta sessão. O petróleo Brent registrava alta de 1,86%, a US$ 33,33 o barril, com comentários de que a Rússia vai abrir negociações com a Opep sobre corte na produção da commodity.

No radar da petroleira, detentores de ações e títulos de dívida da Petrobras podem entrar com ações coletivas em um tribunal federal de Nova York, decidiu o juiz distrital Jed Rakoff, dos Estados Unidos.

Rakoff certificou duas classes de investidores – a que adquiriu títulos de dívida da Petrobras em duas ofertas públicas, e outra que comprou ativos mobiliários entre janeiro de 2010 e julho de 2015. Os processos podem cobrir queixas de milhares de investidores da companhia em todo o mundo. Os acionistas alegam que Petrobras mentiu sobre esquema de suborno e esquema de propina que perdurou por anos e envolveu bilhões.

 A Petrobras disse hoje que decisão de juiz nos Estados Unidos está sujeita a recurso e que a empresa continuará a defender seus direitos na ação judicial. A petroleira informou que o juiz responsável pelas ações ajuizadas por investidores nos EUA decidiu na terça-feira certificar duas classes de investidores no processo.  

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