Bolsas mundiais caem, em início de semana marcada por dados de inflação nos EUA e no Brasil

A sessão desta segunda-feira (27) é majoritariamente de perdas para as principais bolsas mundiais, no início da última semana de novembro. Ela será marcada por dados de inflação e do mercado de trabalho nos Estados Unidos, enquanto o Brasil contará com Caged e prévia da inflação, além da produção industrial.

Wall Street está saindo da quarta semana consecutiva de ganhos para os três principais índices, com as ações subindo desde que o rendimento do Tesouro de 10 anos recuou da marca de 5% que superou brevemente no final de outubro.

O principal indicador econômico da semana será divulgado na quinta-feira (30), o PCE, índice de preços de gastos com consumo nos EUA – indicador de inflação favorito do Federal Reserve (Fed). O consenso LSEG projeta alta de 0,2% na comparação mensal.

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Por aqui, agenda tem como destaque a divulgação, na terça-feira, do IPCA-15 de novembro. O dado tem previsão de 0,35% de aumento na comparação mensal pelo Bradesco enquanto o Itaú considera que a alta poderá ser de 0,29%, com queda da taxa anual para 4,8% dos 5,0% observados em outubro.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, em semana movimentada em termos de indicadores econômicos e comentários do Fed. Na segunda-feira, serão divulgadas as vendas de casas novas e a última Pesquisa de Manufatura do Fed de Dallas.

As leituras da confiança do consumidor e da inflação serão divulgadas no final da semana.

Os investidores ainda ficam de olho em atualizações sobre o início da temporada de compras natalinas após a Black Friday. Dados fracos sobre despesas podem sugerir que os aumentos das taxas do Fed estão finalmente a começar a pesar sobre a economia em geral.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,12%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,16%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,17% 

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam no vermelho, com a queda do mercado chinês devido ao declínio nas empresas imobiliárias, enquanto a inflação de serviços do Japão atingiu o maior nível em 45 meses.

Os dados mostraram que o PPI de serviços do Japão subiu 2,3% em outubro, para seu nível mais alto desde janeiro de 2020 e mais do que a leitura do mês anterior de 2%.

Na segunda-feira, dados mostraram que os lucros industriais da China continuaram a diminuir em novembro, mas ao ritmo mais lento em quase um ano, de acordo com dados divulgados pelo governo .

A segunda maior economia do mundo divulgará na quinta-feira os números oficiais da atividade fabril de novembro, enquanto a pesquisa Caixin para a mesma métrica será divulgada na sexta-feira.

• Shanghai SE (China), -0,30%
• Nikkei (Japão), -0,53%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,20%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,04% 
• ASX 200 (Austrália), -0,76%

Europa

Os mercados europeus iniciaram a semana no campo negativo, dias depois do índice Stoxx 600 da região ter atingido o seu nível mais alto desde 20 de setembro.

As ações de petróleo e gás caíram 0,7% com os futuros do petróleo negociado em baixa antes da reunião adiada da OPEP+, agora marcada para ser realizada virtualmente na quinta-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,11%
• DAX (Alemanha), -0,03%
• CAC 40 (França), +0,05%
• FTSE MIB (Itália), -0,11% 
• STOXX 600, -0,01%

Commodities

Os preços do petróleo operam em queda, enquanto os investidores aguardam a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) no final desta semana para um acordo para reduzir a oferta até 2024.

As cotações do minério de ferro na China fecharam com alta, apesar da cautela depois que o maior consumidor mundial, a China, emitiu alertas sobre o aumento da supervisão do mercado, e enquanto os investidores aguardavam detalhes do governo sobre estímulos relacionados ao setor imobiliário.

O minério de ferro de referência para dezembro, SZZFZ3, na Bolsa de Cingapura, caiu 1,17%, para US$ 132,3 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,66%, a US$ 75,04 o barril
• Petróleo Brent, -0,52%, a US$ 80,16 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,36%, a 980,5 iuanes, o equivalente a US$ 138,09 

Bitcoin

• Bitcoin, -0,32% a US$ 37.398,01 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A agenda da semana tem como destaque o IPCA-15 de novembro, com previsão de aumento 0,35% na comparação mensal pelo Bradesco enquanto o Itaú considera que a alta poderá ser de 0,29%, com queda da taxa anual para 4,8% dos 5,0% observados em outubro.

Na quarta-feira, a FGV apresentará o IGP-M e as sondagens de serviços e do comércio do mês de novembro. O dia será marcado pela apresentação dos dados de geração de emprego formal, pelo Caged, e os dados sobre mercado de trabalho são complementados, na quinta-feira, pela taxa de desemprego (PNAD Contínua).

Nos EUA, os próximos dias serão marcados pela apresentação da Conference Board com os dados da confiança do consumidor, na terça-feira. A semana toma força na quarta, com a divulgação da segunda leitura do PIB do 3º trimestre, com projeção LSEG de avanço de 5,0% na comparação trimestral, a Balança Comercial e do Livro Bege do Federal Reserve.

Na Zona do Euro, o primeiro dado de destaque a ser divulgado será o indicador de confiança na economia, com dados de novembro, na quarta-feira, assim como o índice de preços ao consumidor da Alemanha. O país divulgará sua taxa de desemprego de novembro na quinta-feira e o dia será marcado também pelo índice de preços ao consumidor e taxa de desemprego da Zona do Euro.

Na sexta, será a vez da apresentação do índice PMI S&P Global da indústria de transformação de novembro pela Zona do Euro, pelo Reino Unido e pela Alemanha.

Brasil

8h: INCC-M de novembro

8h: Sondagem da construção de novembro

8h25: Boletim Focus semanal

10h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, tem reunião com Bjorn Lomborg, President of the Copenhagen Consensus Center (fechado à imprensa)

11h: Campos Neto tem reunião com representantes da AZ Quest (fechado à imprensa)

14h30: Dívida pública de outubro

15h30: Campos Neto tem reunião, por videoconferência, com representantes da Cervejaria Ambev (fechado à imprensa)

17h: Campos Neto tem reunião, por videoconferência, com Arlindo Raggio Vergaças Junior, Sócio Fundador e Diretor Executivo da JGP Gestão de Recursos (fechado à imprensa)

EUA

12h: Novas Moradias de outubro

3. Noticiário econômico

4. Noticiário político

STF julga PEC dos precatórios nesta segunda

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, marcou para esta segunda o julgamento sobre uma possível mudança nos cálculos dos precatórios (dívidas decorrentes de decisões judiciais sobre as quais o governo não pode recorrer). A análise ocorrerá no plenário virtual da Corte, durante 24 horas.

O julgamento é de grande interesse do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que busca abrir caminho para o atual governo quitar o estoque de precatórios por meio de créditos extraordinários, ou seja, fora do novo limite de gastos, além de alterar a forma como essas despesas são contabilizadas.

5. Radar Corporativo

Eneva (ENEV3) e Vibra Energia (VBBR3)

A Eneva (ENEV3) informou na noite de domingo que submeteu uma proposta não-vinculante de combinação de negócios ao conselho de administração da Vibra Energia (VBBR3).

Segundo a proposta, inicialmente válida por 15 dias, a companhia combinada seria a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, a maior plataforma de geração termoelétrica e seria a terceira maior empresa listada de energia do Brasil com valor de mercado, potencialmente levando a um crescimento significativo da liquidez de ações, com a expectativa de que seja superior a R$ 300 milhões por dia.

A proposta contempla a incorporação de ações da sociedade Eneva pela Vibra ou outra estrutura a ser estabelecida de comum acordo pelas companhias, de forma que o conjunto de acionistas de cada companhia, ao término do processo, passe a deter 50% do total das ações da companhia combinada.

Banco do Brasil (BBAS3)

O Banco do Brasil (BBAS3) aprovou no último dia 13 a distribuição de R$ 976,866 milhões a título de remuneração antecipada aos acionistas sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), relativos ao quarto trimestre de 2023. O valor é equivalente a R$ 0,34230647023 por ação.

Os JCP serão pagos em 28 de dezembro de 2023 e terão como base a posição acionária de 11 de dezembro, sendo que os papéis serão negociados “ex JCP”  a partir de 12 de dezembro.

Itaú Unibanco (ITUB4)

O Itaú Unibanco (ITUB4) informou na sexta que seu conselho de administração aprovou o pagamento de R$ 0,24724 por ação sob a forma de juros sobre capital próprio (JCP).

A distribuição será feita até 30 de abril de 2024, com base na posição acionária registrada no dia 6 de dezembro deste ano.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)