18h30 – Encerramos a nossa cobertura. Confira os destaques do Ibovespa.
- Veja as ações em destaque no fechamento do pregão desta sexta-feira
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| BIDI11 | 15.4644 | 26.73 |
| RRRP3 | 6.8846 | 34 |
| VALE3 | 5.8201 | 84 |
| USIM5 | 4.7823 | 14.68 |
| CSNA3 | 4.5967 | 24.12 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| LAME4 | -5.4447 | 5.21 |
| AMER3 | -5.3315 | 27.7 |
| ELET3 | -4.378 | 30.36 |
| VIIA3 | -4.3578 | 4.17 |
| POSI3 | -3.7383 | 8.24 |
10h14 – Ibovespa fecha em alta de 1,14%, aos 102.719 pontos
18h02 – Fechamento de Wall Street:
- Dow Jones fechou em queda de 0,1% a 36.231 pontos
- S&P 500 recuou 0,41%, a 4.677 pontos
- Nasdaq fechou em baixa de 0,96% a 14.935 pontos
17h55 – Ibovespa fecha, preliminarmente, com alta de 0,95%, aos 102.523 pontos
17h28 – Bolsa se prepara para fechar segundo pregão do ano em alta
Após um início de semana de perdas, o Ibovespa engrenou à tarde – após perdas e ganhos da manhã – e opera com alta de 0,87%.
Assim, o principal índice da bolsa reduz suas perdas na primeira semana do ano, e registra desvalorização acumulada de 1,45% na semana.
Na semana, a bolsa chegou a operar abaixo dos 101 mil pontos, mas se estabiliza na faixa dos 102,4 mil pontos.
17h15 – Em novembro, o crédito ao consumidor nos EUA aumentou a uma taxa anual ajustada sazonalmente em 11,0%
Já o crédito rotativo aumentou a uma taxa anual de 23,4%, enquanto o crédito não rotativo aumentou a uma taxa anual de 7,2%.
17h03 – Dólar fecha com queda de 0,85%, cotado a R$ 5,631 na compra e a R$ 5,632 na venda
Moeda americana registrou, na máxima do dia, R$ 5,710 e, na mínima, R$ 5,620.
16h57 – Ibovespa com alta de 0,87%, aos 102.440 pontos
No exterior, as bolsas operam de forma mista: S&P 500 (-0,08%), Dow Jones (+0,32%) e Nasdaq (-0,72%).
16h46 – Fechamento do petróleo
- Barril WTI para fevereiro cai 0,48%, a US$ 79,08
- Barril Brent para março tem baixa de 0,06%, a US$ 81,94
16h42 – Líder do governo na Câmara defende que Governo Federal não dê aumento a policiais para conter greves
Segundo o jornal Folha de São Paulo, Ricardo Barros (PP-PR) defende “não dar nada a ninguém”, uma vez que um aumento apenas uma classe acaba por desagradar outras.
Uma série de sindicatos de servidores, principalmente entre a elite do funcionalismo, recentemente, anunciou mobilizações para conseguir reajustes.
Leia também: Pressão do funcionalismo por reajuste de salários alimenta risco fiscal
16h25 – Banco Modal (MODL11) acelera entre as Small Caps, com alta de 45,15%, após acerto com XP
Entre as cinco que mais sobem estão também a Marcopolo (POMO4), com mais 7,24%; a Banco BMG (BMGB4), avançando 6,90%; a Plano & Plano (PLPL3), mais 6,52%; e a CSU Cardsystem (CARD3), alta de 6,24%.
Dos 139 ativos que compõem hoje o (SMLL), 46 caem em relação ao pregão anterior. O índice tem no momento alta de 0,78%.
Entre as maiores baixas, estão Lojas Americanas (LAME3), com menos 4,18%; Lojas Americanas (LAME4), menos 4,17%; Via (VIIA3), queda de 4,13%; Oceanpact (OPCT3), com menos 3,82%; e Dexxos (DEXP3), recuo de 3,26%.
16h08 – Dirigente do Fed destaca incerteza nos EUA e alerta sobre conclusões precipitadas
Presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly afirmou que há muita incerteza no cenário econômico americano e que “correr para uma conclusão pode ser muito debilitante”.
Segundo ele, a comunicação do Fed tem sido “razoavelmente boa”. “Acho que não muitas pessoas previram que poderíamos acelerar o tapering“, disse. (Estadão Conteúdo)
16h00 – Ações da Microsoft (MSFT34) e da Alphabet (GOGL34) nos EUA caminham para a pior semana desde março de 2020
As ações da Microsoft na NYSE acumulam a sétima sessão negativa consecutiva e seguem para uma perda de 7% na semana. O mesmo ocorre com a controladora do Google, a Alphabet, que chega à quarta sessão seguida no vermelho, acumulando 6% de queda.
Segundo a Bloomberg, a sequência se deu em meio a uma alta nos rendimentos dos títulos dos EUA, que pressionou amplamente nomes de forte rendimento.
15h56 – Poços e plataformas de petróleo em operação sobem na semana a 481 nos EUA
O número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos Estados Unidos subiu um na última semana, a 481, informou nesta sexta-feira, 7, a Baker Hughes, companhia que presta serviços ao setor. (Estadão Conteúdo)
15h49 – Mercado de títulos dos EUA encara pior início de ano em décadas
O rendimento dos títulos do Tesouro com prazo de cinco anos saltou 0,21 ponto percentual em quatro dias, configurando o maior aumento para um começo de ano em quase duas décadas e desencadeando quedas em diversos ativos, incluindo ações de tecnologia e criptomoedas.
Um índice amplo que acompanha os títulos do Tesouro americano perdeu cerca de 1,4% até quinta-feira, estendendo o annus horribilis (ano horrível) para investidores no maior mercado mundial de renda fixa.
Segundo a Bloomberg, operadores se preparam para o início da retirada da gigantesca quantidade de dinheiro que o Fed injetou nos mercados desde o início da pandemia, mas a reprecificação desta semana pegou muita gente de surpresa.
15h46 – Congresso se articula para derrubar veto de Bolsonaro a Refis para MEIs
Parlamentares afirmam que as articulações pela derrubada do veto já começaram. O projeto, batizado de Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp) ou Refis do Simples poderia permitir a renegociação de R$ 50 bilhões em dívidas. (Estadão Conteúdo)
15h38 – Moderna (M1RN34) vê necessidade de nova rodada de reforço da vacina
Segundo o CEO da empresa, Stephane Bancel, uma nova rodada de doses de reforço provavelmente será necessária neste outono no Hemisfério Norte, mesmo que a imunidade à variante ômicron se espalhe.
“Supondo que a ômicron seja uma aceleração da fase endêmica, ainda acredito que precisaremos de reforços no outono de 2022 em diante”, disse Bancel.
No entanto, os reforços dados neste mês ou no último trimestre de 2021 provavelmente vão durar até o início da primavera no Hemisfério Norte, disse ele. (Bloomberg)
- Veja as ações em destaque no pregão desta sexta-feira
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| BIDI11 | 15.4644 | 26.73 |
| RRRP3 | 6.8846 | 34 |
| VALE3 | 5.8201 | 84 |
| USIM5 | 4.7823 | 14.68 |
| CSNA3 | 4.5967 | 24.12 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| LAME4 | -5.4447 | 5.21 |
| AMER3 | -5.3315 | 27.7 |
| ELET3 | -4.378 | 30.36 |
| VIIA3 | -4.3578 | 4.17 |
| POSI3 | -3.7383 | 8.24 |
15h12 – Ibovespa acelera alta para 0,71%, aos 102.283 pontos
15h10 – A segunda semana de 2022 chega com IPCA de dezembro no Brasil e inflação nos EUA. Confira a agenda:
• Segunda-feira (10)
O dia começa com a taxa mensal de desemprego na zona do euro (07:00h) e IPC-S da semana (08:00h), além do tradicional Relatório Focus (8:25h) e estoques mensais do atacado nos EUA (12:00h).
• Terça-feira (11)
IPCA de dezembro e de 2021 dá início ao dia no Brasil (9:00h), que ainda tem leilão de títulos do Tesouro Nacional (10:00h), audiência de Jerome Powell no Senado dos EUA (12:00h), leilão de Treasuries de 3 anos (15:00h) e inflação na China, de dezembro e de 2021 (22:30h).
• Quarta-feira (12)
Logo de manhã, IPC Fipe (05:00h), produção industrial de dezembro e de 2021 nos EUA (07:00h) e inflação nos EUA, dezembro e 2021 (10:30h). Há ainda leilão de Treasuries de 10 anos do Fed (15:00h) e balanço federal dos EUA (16:00h).
• Quinta-feira (13)
A quinta começa com pesquisa de dezembro de serviços no Brasil (09:00h), inflação ao produtor e pedidos de seguro-desemprego nos EUA (ambos 10:30h), novo leilão de títulos do Tesouro Nacional (10:30h), e ainda tem leilão de Treasuries 30 anos (15:00h) e inflação 2021 no Japão (20:50h).
• Sexta-feira (14)
A semana se encerra com a produção industrial no Reino Unido (04:00h), balança comercial na zona do euro (07:00h), dados do varejo no Brasil (09:00h) e nos EUA (10:30h), além de produção industrial nos EUA (11:15h).
15h05 – Ações meme e cripto se encontram em busca da GameStop por NFT
14h54 – Entre os BDRs, DocuSign (D1OC34) lidera as perdas, com menos 10,29%
Na sequência, vêm MercadoLivre (MELI34), caindo 7,29%; Roku (R1KU34), com queda de 6,42%; Alnylam Pharmaceuticals (A1LN34), com menos 5,53%; e Intuitive Surgical (I1SR34), com queda de 5,10%.
Entre as maiores altas estão: Vipshop (V1IP34), com mais 6,40%; PetroChina (PTCH34), mais 5,92%; ViacomCBS (C1BS34), alta de 5,79%; Aegon (A1EG34), avançando 4,04%; e Alteryx (A1YX34), mais 3,07%.
Dos 232 ativos que compõem o índice (BDRX), 56 sobem em relação ao pregão anterior. O índice, no momento, recua 1,23%.
14h06 – Biden diz que seu plano de recuperação econômica “está funcionando”
O presidente dos EUA reforçou o dado de que os EUA criaram um recorde de 6,4 milhões de empregos nos últimos 12 anos, como prova da política de manter a recuperação econômica em ritmo forte.
14h04 – Ibovespa volta a subir, avançando 0,45%, aos 102.015 pontos
13h53 – Bolsas europeias fecham mais um dia no vermelho, após inflação recorde na zona do euro
- Euro Stoxx 600 (todo o continente): -0,47%
- DAX (Frankfurt): -0,65%
- FTSE 100 (Londres): +0,43%
- CAC 40 (Paris): -0,42%
- FTSE MIB (Milão): -0,15%
13h52 – Para Biden, economia dos EUA está melhor do que no período pré-pandemia
Segundo o presidente do país norte-americano, os trabalhadores locais estão conseguindo empregos melhores e salários mais altos. Apesar disso, alerta de que o quadro ainda impacta na inflação, que ainda é uma preocupação mais prolongada do que o esperado.
13h50 – Biden comemora criação de empregos nos EUA: “é a queda mais acentuada no desemprego na história do país”
Today, the nation’s unemployment rate fell to 3.9%.
That’s the sharpest one year drop in unemployment in U.S. history.
— President Biden (@POTUS) January 7, 2022
13h41 – XP projeta inflação de 0,68% em dezembro; 2021 deve encerrar com 10,01%
A projeção é de desaceleração, já que em novembro o IPCA ficou em 0,92%, com 10,74% em 12 meses. Mas “a leitura provavelmente ainda será pressionada por itens industriais (principalmente no grupo transportes, com preços mais elevados para veículos usados e novos) e serviços (principalmente alimentação fora do domicílio, aluguel e passagens aéreas)”.
Ainda de acordo com a XP, há uma “incerteza maior do que o normal nesta leitura, pois podemos ver um retorno mais forte dos descontos da Black Friday, especialmente em produtos de higiene pessoal”.
O IPCA de dezembro será divulgado oficialmente na terça-feira (11).
13h16 – Petróleo cai nas duas referências: Brent desce 0,34%, a US$ 81,71, e WTI, 0,70%, a US$ 78,90
Ações PN da Petrobras (PETR4) recuam 0,61%. ONs da PetroRio (PRIO3) seguem entre as maiores altas, com mais 3,90%.
13h02 – Alta do Ibovespa arrefece para 0,08%, aos 101.638 pontos
13h01 – Após falas de executivos do Fed, bolsas americanas veem quedas acelerar
Dow Jones recua 0,19%, aos 36.166 pontos. S&P 500 cai 0,54%, aos 4.670 pontos. Nasdaq é destaque negativo, recuando 1,05%, aos 14.925 pontos.
12h58 – Mary Daly, presidente de Fed de São Francisco, afirma que “balanço” pode começar depois de uma ou duas altas dos juros
Banco Central americano deve começar a vender ativos, que incluem títulos públicos e de hipotecas, adquiridos no auge da pandemia, quando buscava aumentar a liquidez do mercado.
Daly ainda reiterou a visão sobre a inflação ser persistente, que já havia circulado durante a ata do Fomc, e que há uma “crença definitiva” de que há necessidade de ajustar as políticas monetárias.
12h46 – Citi vê operação entre XP (XPBR31) e Banco Modal (MODL11) como positiva para ambas as empresas
Segundo a análise, “os acionistas do Modal obtêm um upside decente e, apesar de ser um valor implícito inferior ao de seu IPO, a troca de ações entre as duas ações deprimidas reduz esse problema”. Já a XP “continua a expandir sua pegada e deve ter sinergias interessantes com o Modal”. Como ponto de atenção, o Citi observa o trâmite da negociação no Cade, embora “haja bons pontos para defender a fusão”.
O Citi recomenda compra de MODL11 e classifica XP como “neutral”.
12h32 – ONS prevê para janeiro chuvas equivalentes a 105% da média histórica do mês
Os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste, onde estão as principais hidrelétricas do país, terão um janeiro acima do previsto anteriormente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Há uma semana, a previsão era de 96% da média de chuva. No Norte, a expectativa é de 205% da média histórica de chuvas para o primeiro mês do ano.
Assim, espera-se que os reservatórios do Sudeste encerrem o mês com 40% de sua capacidade, diminuindo ainda mais o estresse da crise hídrica.
12h30 – Dólar futuro recua 0,63%, a R$ 5,678, acompanhando performance do DXY, que cai 0,44%
Dólar comercial cai 0,56%, a R$ 5,648 na compra e na venda.
12h20 – Todos os índices setoriais trabalham no azul, sem altas expressivas; o de Consumo (ICON) lidera, subindo 0,67%
O de Materiais Básicos (IMAT) sobe 0,62%, seguido pelo de Utilidade Pública (UTIL), com 0,43%; Imobiliário (IMOB), alta de 0,28%; Energia Elétrica (IEE), mais 0,19%; Financeiro (IFNC), avanço de 0,09%; e Industrial (INDX), quase na estabilidade, com mais 0,01%.
12h00 – Ibovespa acelera alta para 0,84%, a 102.411 pontos
11h59 – Mundo atinge marca de 300 milhões de casos confirmados de covid-19
Com a aceleração da pandemia, imposta pela variante ômicron, o planeta conta desde segunda-feira (3) diariamente mais de 2 milhões de novos casos diários, segundo a Universidade Johns Hopkins – ontem, ultrapassou a marca pelo quarto dia seguido, com 2,52 milhões novos casos.
A barreira dos 200 milhões de infectados foi ultrapassada no dia 4 de agosto de 2021.
11h46 – Por conta da digitalização, Itaú (ITUB4) deve reduzir ainda mais os custos com agências, diz Bradesco BBI
Em 2021, 60% dos novos clientes do Itaú vieram dos canais digitais. Um crescimento significativo em comparação a 2019, quando essa marca foi de 20%.
O Itaú vem investindo no incremento tecnológico, com o projeto iVarejo 2030, e ressalta que 90% dos serviços do banco estão disponíveis por meio de internet banking ou aplicativo móvel, onde 60% dos produtos do portfólio já são vendidos. Isso fará “expandir as oportunidades de vendas cruzadas”, ressalta o Bradesco BBI.
11h42 – Início de ano desafiador força China a tentar acalmar mercados
11h35 – Para Bradesco BBI, acordo entre Banco do Brasil (BBAS3) e Cielo (CIEL3) pode criar oportunidades de vendas
BB firmou acordo com a Cielo para intermediação, captação e manutenção de estabelecimentos comerciais, pelo prazo de um ano. O banco receberá uma taxa sobre o volume elegível entre as transações de pagamento realizadas com estabelecimentos comerciais cujo banco domiciliar seja o BB.
No momento, as ações do Banco do Brasil vão a R$ 28,76, alta de 0,56%; enquanto da Cielo chegam a R$ 2,08, mais 0,97%.
11h32 – Bolsa americana em queda, após Payroll trazer criação de empregos menor do que a esperada em dezembro
Comentários são que taxa de desemprego, agora em 3,9%, e variação salarial, que teve alta de 0,61%, minimizam o fato de o número de vagas criadas ter vindo aquém do consenso – futuros dos treasuries avançam, chegando ao maior nível em dois anos. Investidores ainda monitoram situação.
- S&P 500, – 0,14%, aos 4.689 pontos
- Dow Jones, -0,07%, aos 36.211 pontos
- Nasdaq, – 0,12%, aos 15.065 pontos
11h30 – Banco Inter (BIDI11) lidera as altas no Ibovespa, avançando mais de 7,5%
O banco tem a companhia de duas empresas do setor de saúde, protagonistas esta semana após o Cade aprovar, sem restrições, sua fusão: Hapvida (HAPV3) sobe 4,74% (a R$ 10,16) e NotreDame Intermédica (GNDI3) ganha 3,56% (a R$ 59,58).
A PetroRio (PRIO3) também está entre as que mais sobem, com 4,43% (a R$ 19,78), junto com o Magazine Luiza (MGLU3), com alta de 3,20% (a R$ 6,46).
Entre as maiores baixas, mais uma vez a dupla Americanas (AMER3), com menos 2,90% (a R$ 28,42), e Lojas Americanas (LAME4), menos 2,18% (a R$ 5,39), são destaques. Os ativos têm companhia da Totvs (TOTS3), que cai 2,00% (a R$25,49); da SulAmerica (SULA11), menos 1,58% (a R$23,72); e do Bradesco (BBDC4), baixa de 1,45%.
11h16 – Ibovespa acelera alta para 0,45%, aos 102.015 pontos
11h10 – Ethereum cai e causa liquidação em massa maior que a registrada pelo Bitcoin
10h57 – Ibovespa apaga perdas e opera estável, aos 101.561 pontos
10h54 – Treasuries avançam após Payroll: título com vencimento em dez anos tem alta de 3,4 pontos-base, a 1,767%, taxa mais alta desde janeiro de 2020
10h48 – Setores de Transportes e Bens de Capital sofrem nos primeiros pregões de 2022
A XP pontua que nos quatro primeiros pregões do ano, apesar da queda generalizada, houve impacto acima da média nos setores de Transportes e Bens de Capital (-9% e -6% no acumulado do ano, respectivamente, contra IBOV -3%).
Alta das taxas de juros impactam o setor de transporte, mas, para a corretora, não justifica tais baixas. Com relação ao setor de Bens de Capital, a XP observou três movimentos distintos de ações em meio ao setor: ações de alto crescimento (negociadas a múltiplos maiores) foram as mais impactadas, com Aeris (-11%) e WEG (-9%), algo também não merecido, na opinião da corretora.
A corretora reitera sua preferência no setor de Transportes por Vamos (VAMO3), com preço-alvo de R$ 19,00, e Rumo (RAIL3), com preço-alvo de R$ 24,00. Já no setor Bens de Capital, a favorita é a Weg (WEGE3), que tem preço-alvo de R$ 50,00.
10h39 – Especialistas comentam números do Payroll
EUA – Emprego – A despeito da supresa negativo do Payroll, a taxa de desemprego caiu e os indicadores de rendimentos (proxys para pressão inflacionária) vieram bastante elevado. Acredito que o número de hoje em nada altera a dinâmica recente do mercado.
— Dan Kawa (@DanKawa2) January 7, 2022
Dan Kawa pontuou ainda que o Payroll mais baixo do que o esperado pode ter a ver com os números mais altos da Covid-19 e indicar uma dificuldade das empresas em recrutarem.
10h38 – Recompra de ações da Raízen (RAIZ4) demonstra que as ações da empresa foram excessivamente subvalorizadas desde o IPO, aponta BBI
O Bradesco BBI acredita que o programa de recompra também deve ajudar a reduzir a lacuna de preferência dos investidores pela Cosan (acionista controladora), que também havia anunciado na divulgação de resultados do 3T21 que os programas de recompra no nível da CSAN3 seriam retomados.
10h30 – EUA: Payroll não-agrícola traz a criação de 199 mil vagas em dezembro, ante consenso de 400 mil
Para novembro, o Bureau of Labor Statistics reviu a criação de vagas para 249 mil, ante 210 da última análise. Taxa de desemprego vai a 3,9%, ante consenso de 4,1%
Salário médio por hora subiu 0,61% na comparação com novembro, ante consenso de 0,40%, com alta de 4,68% no ano.
10h24 – Ações unitárias do Banco Modal (MODL11) abrem em alta de 45%, a R$ 12,11, após aquisição da XP
10h18 – BRF (BRFS3) está no “caminho certo”, diz Santander BBI
O Santander espera que a BRF entregue melhorias graduais de margem com uma melhor perspectiva de fluxo de caixa à frente, apoiada por preços médios mais altos e custos estáveis. Além disso, o banco diz que as ações da BRF estão subvalorizadas negociando a 6,7x EV / EBITDA 2022, com desconto de cerca de 18% em relação ao seu histórico de 5 anos média.
Em relação à oferta subsequente potencial, o banco acredita que poderia aumentar o lucro por ação e conduzir a uma alavancagem da BRF para menos de 2x dívida líquida / Ebitda.
O banco reitera avaliação outperform para o frigorífico e preço-alvo de R$ 30,00, frente a cotação de quinta-feira (06) de R$ 24,30.
O mercado de títulos públicos negociados no Tesouro Direto segue com alta na manhã desta sexta-feira (7). Após dias de subida mais expressiva, o avanço nas taxas chega até 13 pontos-base (0,13 ponto percentual) entre alguns papéis de inflação.
10h10 – Ibovespa abre em queda; índice recua 0,26%, aos 101.299 pontos
10h01 – Produção de veículos no Brasil avança 2,50% em dezembro, diz Anfavea
No ano, alta foi de 19,7%.
10h00 – Taxa anual de inflação da zona do euro acelera a recorde de 5% em dezembro, acima do esperado
9h40 – Vendas de veículos no Brasil devem registrar crescimento modesto em 2022, diz BBA
A Fenabrave divulgou seu guidance para 2022, que contempla um crescimento das vendas totais de veículos de 5% em 2022, após um aumento de 3% em 2021.
Para veículos leves, que ficaram com as vendas estáveis no ano passado (em linha com expectativa do BBA), a associação espera que as vendas cresçam 4% em 2022, ante projeção de 6,5% do banco. Para veículos pesados, como caminhões e reboques, as vendas em 2021 aumentaram, reforçando a boa dinâmica do segmento, apesar de um possível desaceleramento em 2022.
O Itaú BBA aponta, por último, que setor de ônibus continua a ser o mais atingido pela Covid-19, registrando quedas de 20% no ano no quarto trimestre. Para 2022, a Fenabrave espera que as vendas cresçam 8%.
O banco diz que embora continue positivo em relação à Randon (outperform, R$ 16,00), prefere companhias relacionadas a veículos leves, como Tegma (outperform, R$ 22,00), por exemplo. Para a Marcopolo ([ativo=POMO4), dê ônibus, a recomendação é de marketperform, com preço-alvo de R$ 3,00.
9h32 – Ibovespa futuro opera entre perdas e ganhos à espera de dados de trabalho nos EUA
9h20 – Bradesco BBI tem visão cautelosa sobre os níveis de inadimplência bancária em 2022
O banco acredita que as tendências apontam para um 2022 desafiador, especialmente porque os empréstimos mais arriscados estão crescendo em níveis historicamente altos, com índices de endividamento das famílias pressionados e uma perspectiva macro deteriorada para o ano. Santander Brasil ([ativo=SANB11]) e Banco Pan (BPAN4) são os bancos brasileiros com maior exposição.
O Santander Brasil possui a maior exposição ao crédito pessoal com 11,2% da sua carteira, ante 6,7% do Banco do Brasil e 4,9% do Itaú. Além disso, possui também a maior exposição a hipotecas, com 11,5% de sua carteira, contra 10,4% do Banrisul e 10,3% do Itaú.
Por sua vez, o Banco Pan é o que apresenta maior exposição ao crédito para automóveis, com 42,8% da carteira, tendo também um nível alto de exposição ao crédito consignado, de 39,1% – para comparação, Banco do Brasil tem 14%.
9h10 – Incorporação da Modal (MODL11) pela XP é positiva para ambas as partes, diz BBI
O Bradesco BBI diz que para o XP, faz sentido ganhar ainda mais exposição ao segmento B2C, principalmente considerando a forte presença do Modal no mini mercado futuro (câmbio e indexadores).
Em termos de avaliação, o banco estima que seja atrativo, visto que os múltiplos de aquisição contam com um desconto de 10-15% em relação aos da XP em uma base de preço e ganhos em 2022. Também espera uma reação positiva ao preço das ações do Modal, que deve incorporar em grande parte o ágio de aproximadamente 50% em relação ao preço de fechamento de ontem.
9h05 – Ibovespa futuro opera em ligeira alta de 0,18%, aos 102.680 pontos
O dólar comercial abriu em queda e recua 0,14%, a R$ 5,671 na compra e R$ 5,672 na venda.
No mercado de juros futuros: o DI para janeiro de 2023 recua cinco pontos-base, a 11,92%; o DI para janeiro de 2025 cai quatro pontos-base a 11,28%; e o DI para janeiro de 2027 cai cinco pontos-base a 11,17%.
8h55 – Indústria de gestão de ativos registra fortes saídas em dezembro, diz BBI
O Bradesco BBI diz que os números da indústria de gestão de ativos de dezembro mostraram uma saída ampla de fundos, embora as contribuições acumuladas no ano ainda mostrem que os investidores estão favorecendo classes de fundos de risco mais baixo.
O banco acredita que a rotação ainda pode ter espaço para avançar nos próximos meses e ainda não vê se começaremos a ver uma estabilização. Neste ponto, o BBI acredita que a confiança dos investidores ainda é altamente dependente de melhorias na frente macro.
8h45 – XP Inc anuncia acordo vinculante para incorporação de até 100% do Banco Modal ([ativo=MODL11)
Segundo comunicado, a negociação envolve o pagamento com até 19,5 milhões novas ações Classe A da XP Inc., representando um
prêmio de 35% sobre o preço médio dos últimos trinta dias do Banco Modal.
As partes acordaram em implementar a transação através de uma reorganização societária que resultará na incorporação, por uma subsidiária da XP Inc., de até 100% do capital social do Banco Modal.
“Se o Banco Modal não obter as aprovações necessárias para implementar tal reorganização, incluindo a aprovação de seus acionistas minoritários, a XP Inc. irá incorporar participação equivalente a 55,7% do capital social do Banco Modal detido pelos seus acionistas controladores em uma transação de ações e garantirá a todos os acionistas minoritários do Banco Modal o direito de vender sua participação nas mesmas condições”, diz o comunicado da XP.
8h39 – Credit Suisse avalia como positivo novo programa de recompra de ações do BK Brasil ([ativo=BKBR3])
O banco suíço diz que a recompra de até 16 milhões de ações do BK Brasil é positiva, e ressaltou que as ações estão sendo negociadas na mínima histórica, apesar da recuperação gradual dos resultados operacionais.
8h31 – Investimento da Oncoclínicas (ONCO3) no desenvolvimento de Centro do Câncer em Salvador em Parceria com HSI é “positivo, mas não uma pechincha”, diz BBA
O Itaú BBA espera que através da operação a Oncoclínicas aprimore o atendimento aos pacientes em seus ambulatórios no estado da Bahia, em linha com a estratégia da empresa de fortalecer sua presença ao longo da jornada do paciente, bem como aproveite as sinergias com a HSI para aumentar o tráfego orgânico nos ambulatórios da empresa.
O banco mantém avaliação outperform para Oncoclínicas, e preço-alvo de R$ 18,00, frente a cotação de quinta-feira (06) de R$ 9,75.
8h28 – Preço da tonelada do minério de ferro sobe 0,35% no porto de Qingdao, a US$ 128,03
Em Dalian, alta foi de 1,41%, a 719.000 iuanes, ou US$ 112,73.
8h15 – Petróleo avança e WTI retoma a patamar de US$ 80 após quase dois meses
Barril WTI para fevereiro tem alta de 0,94%, a US$ 80,21. Brent para março avança 0,98%, a US$ 82,79.
8h10 – PetroRio (PRIO3) divulga dados operacionais positivos, diz Credit Suisse
A PetroRio informou que sua produção de petróleo atingiu 32.298 barris de óleo equivalente por dia (boepd) no quarto trimestre de 2021, um aumento de 2,1% na comparação com o terceiro trimestre de 2021. Já a produção média em todo o ano passado foi de 31.615 boepd e a produção de petróleo em dezembro atingiu 34.180 barris de óleo equivalente por dia, crescimento de 9,4% no mês.
O banco destaca a recuperação da produção e altas vendas trimestrais após o retorno de TBMT-8 e TBMT-2.
8h00 – Agenda do dia: Payroll, Anfavea e discursos de dirigentes do Fed
Na agenda do dia desta sexta-feira, o destaque fica totalmente para a divulgação, às 10h30, do relatório Payroll não-agrícola de dezembro. Na mesma hora, os EUA tem a divulgação de outros dados do mercado de trabalho, como taxa de desemprego e variação dos salários. No Brasil, um pouco antes, às 10h, a Anfavea traz o número de carros produzidos em dezembro.
Na política, o mercado acompanha, durante a tarde, discursos de membros do Federal Reserve no Encontro Anual da Associação Econômica Americana, que devem começar por volta das 12h e se estender até por volta das 15h.
7h54 – Europa anda de lado, após dados da inflação
Em dezembro, a variação de preço na União Europeia avançou 0,4% na base mensal, acumulando alta de 5% na anual – novo recorde para o mês. A alta coloca em xeque, mais uma vez, também a política do Banco Central Europeu.
Confira a performance dos índices europeus:
- DAX (Alemanha), – 0,20%
- CAC 40 (França), + 0,19%
- FTSE (Londres), + 0,05%
- FTSE MIB (Itália), + 0,46%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), – 0,17%
7h50 – Ásia fecha sem direção única, mas com maior tendência de alta
Investidores continuam atentos ao enrijecimento da política monetária pelo Federal Reserve. Os índices do continente se recuperam, parcialmente, das quedas dos últimos dias – o HSI, maior alta do dia, mesmo assim fechou a primeira semana recuando 0,1%.
Confira o desempenho das bolsas asiáticas:
- Shanghai (China), – 0,18% (fechado)
- Nikkei (Japão), = 0,03% (fechado)
- Hang Seng Index (Hong Kong), + 1,82% (fechado)
- Kospi (Coreia do Sul), + 1,29% (fechado)
7h47 – Futuros americanos têm leves altas, à espera da divulgação do relatório de empregos Payroll de dezembro
Após dois dias de quedas consecutivas, os índices dos EUA parecem ter um leve respiro na manhã desta sexta-feira (7). Analistas ouvidos pela Dow Jones esperam que o relatório de emprego desta sexta-feira indique a criação de 422 mil vagas, ante 200 mil na última leitura, e que a taxa de desemprego fique em 4,1%, baixa na comparação com os 4,2% de novembro.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), + 0,14%
- S&P 500 Futuro (EUA), + 0,22%
- Nasdaq Futuro (EUA), + 0,26%
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