Ação da Jalles Machado (JALL3) sobe 8,92% e Focus Energia (POWE3) cai 13,15% em estreia na B3

SÃO PAULO – As ações da Focus Energia (POWE3) e da Jalles Machado (JALL3) estrearam na B3 na sessão desta segunda-feira (8) em sentidos opostos. Os papéis POWE3 (POWE3) fecharam em queda de 13,15%, a R$ 15,65, após chegarem à baixa de até 14,54% (R$ 15,40) no intraday. Já os ativos JALL3 tiveram forte alta de 8,92%%, a R$ 9,04, ainda que longe das máximas de  20,36%, a R$ 9,99.

A oferta da Focus Energia foi definida na última semana a R$ 18,02 por papel, abaixo da faixa indicativa de R$ 21,20 a R$ 28,6 cada. Já a oferta da Jalles saiu a R$ 8,30 por papel abaixo da faixa estimada, estimado pelos coordenadores da operação, que ia de R$ 10,35 a R$ 12,95.

A Focus Energia (POWE3) é uma plataforma integrada de negócios em energia elétrica com foco em três segmentos de atuação: (i) comercialização de energia, (ii) prestação de serviços de energia para grandes consumidores e geradores, e (iii) geração de energia.

A empresa, que tem sede em São Paulo e filiais em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, opera na comercialização de energia desde 2015. Ela tem como objetivo ser uma plataforma de negócios em energia elétrica integrando atividades de
comercialização, inteligência de mercado com gestão ativa e geração e operações de crédito por compra e venda de energia.

A companhia captou R$ 765 milhões com a oferta inicial de ações e irá usar os recursos principalmente para expansão do
Projeto Futura de energia solar, para revender a produção dos parques no chamado mercado livre, onde grandes consumidores negociam diretamente seu suprimento elétrico com empresas do setor.

Os coordenadores da oferta foram Morgan Stanley, Santander Brasil, Citi e UBS BB.

A Jalles Machado (JALL3) é uma empresa de açúcar e etanol, com capacidade de moagem de cerca de 5,3 milhões de toneladas por ano. Ela se destaca por ser a a maior exportadora de açúcar orgânico do mundo, com margens mais elevadas que o açúcar comum, segmento que teve crescimento de 15% ao ano nos últimos três anos. Entre os seus clientes, está rede americana de supermercados Costco.

A companhia foi fundada em 1980 na cidade de Goianésia (GO) e pertence ao grupo Otávio Lage (detentor das empresas Planagri S.A. e Vera Cruz Agropecuária Ltda.) e às Famílias Kinjo, Morais Ferrari, Jair Lage e Braoios.

A Jalles Machado S.A. conta com duas usinas, a Unidade Jalles Machado (UJM) e a Unidade Otávio Laje (UOL). A principal marca consolidada no mercado interno, tanto de açúcar como de álcool, é a Itajá.

A companhia captou R$ 741,5 milhões em sua oferta inicial de ações, com a destinação dos recursos financeiros para o ciclo que consiste na expansão orgânica de cerca de 1MT, incluindo processos como a expansão em aproximadamente 8,0 mil hectares plantados, substituição da caldeira da UJM por caldeira de alta pressão com maior cogeração de energia e também para  utilização da peneira molecular para produção de etanol anidro, aumento da armazenagem e irrigação.

Ela também pretende expandir inorganicamente por meio de fusões e aquisições, levando em conta que o setor de açúcar e etanol é bastante pulverizado.

A empresa encerrou o segundo trimestre da safra 2020/21 com lucro líquido 173% acima do que no mesmo período da safra passada, de R$ 48,7 milhões.

O consórcio formado por XP Investimentos, BTG Pactual, Citigroup e Santander Brasil atuou como coordenador da listagem.

Profissão Broker: série do InfoMoney mostra como entrar para uma das profissões mais estimulantes e bem remuneradas do mercado financeiro em 2021. Clique aqui para assistir