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(Reuters) – O grupo europeu de telecomunicações Altice informou ter feito uma oferta inteiramente financiada para comprar os ativos portugueses da Portugal Telecom da Oi (OIBR4).
“Esses ativos incluem o negócio existente da Portugal Telecom fora da África e excluem títulos de dívida da Rio Forte da Portugal Telecom, ações em tesouraria da Oi e veículos de financiamento da Portugal Telecom”, informou a Altice.
A companhia informou que a oferta avalia os ativos a um valor de empresa de 7,025 bilhões de euros (8,78 bilhões de dólares) em uma base livre de dívidas, que inclui um reconhecimento de 400 milhões de euros pela geração futura de receita da Portugal Telecom e um reconhecimento de 400 milhões de euros pela geração futura de fluxo de caixa livre.
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A transação será financiada por dívida nova e caixa existente da Altice, informou a empresa.
A venda marcará o desenrolar efetivo da compra da Portugal Telecom pela Oi, anunciada em dezembro de 2013, que tinha como objetivo criar uma empresa mais forte, com um balanço reforçado.
Ao invés disso, a fusão foi abalada por um escândalo bancário em Portugal, que enfraqueceu a Portugal Telecom, deixando a empresa combinada afundada em dívidas e enfrentando um mercado brasileiro em consolidação.
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A Altice tem procurado aquisições para aumentar sua presença na Europa. Em abril, a Numericable empresa a cabo francesa controlada pelo Grupo Altice, acertou a compra da SFR, segunda maior operadora de telefonia celular da França, da Vivendi.
A Altice é apoiada pelo bilionário do setor a cabo Patrick Drahi. Em uma conferência com investidores em setembro, Drahi disse que a estratégia do grupo era mirar alvos de aquisição em países onde já estava presente, como Portugal e Bélgica.
(Por Ankush Sharma em Bangalore)