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SÃO PAULO – Após o encerramento do processo de bookbuilding, a Cetip (Balcão Organizado de Ativos e Derivativos) informou nesta terça-feira (27) que os pedidos de reserva na oferta de varejo foram integralmente atendidos até o valor de R$ 27,885 mil.
Segundo informações da empresa, os investidores vinculados foram excluídos da oferta. Vale destacar que a liquidação ocorrerá no dia 30 de outubro.
Operação
No âmbito da operação, as ações ordinárias da oferta secundária da Cetip foram precificadas em R$ 13,00, no piso do intervalo estimado pelos coordenadores da oferta – entre R$ 13,00 e R$ 17,00.
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Com a distribuição de 67.797.926 ações, a empresa levantou R$ 881,3 milhões em capital. O lote suplementar foi inteiramente exercido.
A estréia dos papéis na BM&F Bovespa está prevista para o próximo dia 28 de outubro e serão negociados sob o código CTIP3. Vale lembrar que o coordenador líder da oferta é o Banco Itaú BBA, com os bancos BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Credit Suisse atuando como coordenadores contratados.
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