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O radar corporativo desta quinta-feira (28) tem como destaque a terceira emissão de notas comerciais escriturais pela Dexco (DXCO3), no valor inicial de R$ 625 milhões, com prazo de vencimento de 10 anos. Além disso, sua subsidiária integral Duratex Florestal também realizará uma emissão de notas comerciais escriturais, no valor inicial de R$ 1,25 bilhão.
A Armac (ARML3) aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no montante bruto de R$ 17 milhões.
Já a Sinqia (SQIA3) espera encerrar negociação de ações na B3 em 1º de novembro.
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Petrobras (PETR4) fechou contrato de US$ 392 milhões com Constellation para afretamento de sonda.
Localiza (RENT3) ajustou valor de JCP para 0,406579138 por ação.
Movida (MOVI3) aprovou emissão de debêntures no valor de R$ 875 milhões.
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Confira mais destaques:
Dexco (DXCO3)
A Dexco (DXCO3) vai realizar sua terceira emissão de notas comerciais escriturais pela companhia, no valor inicial de R$ 625 milhões, com prazo de vencimento de 10 anos.
A empresa informou ainda que sua subsidiária integral Duratex Florestal também realizará uma emissão de notas comerciais escriturais, no valor inicial de R$ 1,25 bilhão, também com valor unitário de R$ 1.000 e com vencimento de 10 anos.
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A remuneração das notas ainda será definida por processo de bookbuilding, com juros mínimos de 5,70% ao ano, além de atualização monetária mensal pelo IPCA.
Sinqia (SQIA3)
A Sinqia, provedora de softwares para diferentes setores, espera encerrar a negociação de suas ações na B3 no dia 1º de novembro. A companhia foi comprada pela Evertec.
A Sinqia informou que a compra das ações em negociação na bolsa brasileira será compensada com dinheiro e entrega de BDRs Nível I atrelados a ações ordinárias da Evertec em Nova York. O valor da negociação não foi confirmado.
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Armac (ARML3)
O conselho de administração da Armac Locação, Logística e Serviços (ARML3) aprovou na quarta o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no montante bruto de R$ 17 milhões, equivalentes a R$ 0,0491955987 por ação.
Os JCP terão como base de cálculo a posição acionária de 2 de outubro de 2023. A partir de 03 de outubro as ações serão negociadas “ex” estes juros sobre o capital próprio.
O pagamento será no dia 20 de outubro de 2023.
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Ânima (ANIM3)
A Ânima informou a renúncia do Conselheiro Rafael Ferraz Dias de Moraes, que era membro independente do Conselho de Administração da Companhia.
Com isso o Conselho de Administração da Companhia passa a funcionar com 8 membros.
Surgindo, posteriormente, proposta para eleição de novo membro, sempre observando os limites referidos, será convocada uma assembleia geral para a respectiva eleição.
Agrogalaxy (AGXY3)
O conselho de administração da Agrogalaxy aprovou que seus diretores negociem o alongamento/reorganização do perfil de determinadas dívidas de curto prazo da companhia através das suas subsidiárias com certos credores, quais sejam: Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Citibank S.A.
O montante total da dívida alongada com os credores, a ser liquidada em até 3 anos, corresponde a um valor de aproximadamente R$ 839 milhões.
ABC (ABCB4)
O Conselho de Administração homologou aumento do capital social da companhia de R$ 4.315.017.448,93, representado por 226.090.118 ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 4.472.130.580,21, representado por 236.936.096 ações nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Zamp (ZAMP3)
A Fitpart Fund Administration Services, na qualidade de representante legal de determinados fundos de investimento sob sua gestão discricionária, em conjunto com EGT Management Holdings Ltd, informou que aumentou sua participação acionária na Zamp (ZAMP3) para 55.349.600 ações ordinárias de emissão da companhia, representativas de aproximadamente 20,10% do capital social total da companhia.
Neoenergia (NEOE3)
A Neoenergia (NEOE3) celebrou, nesta quarta-feira (27), por meio de sua afiliada, GCIII, conjuntamente com a Comerc, também por meio de sua afiliada, Mori, documentos vinculantes para formação de uma Joint Venture (Holding), com controle compartilhado entre as acionistas.
A nova companhia atuará no desenvolvimento e na operação de usinas fotovoltaicas focadas em geração distribuída, potencialmente nos Estados da Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Distrito Federal.
A operação abrange o desenvolvimento de projetos com um investimento total estimado em até aproximadamente R$ 500 milhões pela Holding (dos quais até aproximadamente R$ 250 milhões poderão ser investidos pela Neoenergia).
Localiza (RENT3)
A Localiza (RENT3) alterou o valor bruto por ação dos juros sobre capital próprio de R$ 0,406425666 por ação para R$ 0,406579138 por ação, em virtude de negociações realizadas no âmbito do plano de recompra de ações da companhia.
Além disso, no âmbito do aumento de capital, a locadora de veículos informou que a quantidade de novas ações que cada acionista poderá subscrever passou para 0,0073327451 nova ação ordinária para cada 1 ação de que forem titulares na data de corte.
Movida (MOVI3)
A locadora de veículos Movida (MOVI3) aprovou a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 séries, no valor inicial de R$ 875 milhões.
De acordo com a Movida, os recursos obtidos e captados com a emissão serão destinados para pagamento ou reembolso de aluguéis e custos devidos e ainda não incorridos pela companhia.
JBS (JBSS3)
A Pilgrim’s Pride Corporation (PPC), empresa americana produtora de carne de aves controlada pela JBS, encerrou nesta quarta-feira (27) sua emissão de US$ 500 milhões em bonds nos Estados Unidos. As notas seniores foram precificada em 6,875% ao ano, com vencimento em 2034. A demanda superou em 4,5 vezes a oferta, segundo fontes a par da transação, indicando que a renda fixa segue atraindo os bolsos dos investidores daquele país.
Segundo comunicado divulgado pela PPC, a empresa pretende utilizar os recursos para recomprar bonds que vencem em 2027, com taxa de 5,875%, emitidas em 2017 para financiar a compra da norte-irlandesa Moy Park.
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