Resumos do Ibovespa hoje
As notícias seguem positivas para a Vale (VALE3), que subiu 2,33%, após dados da China impulsionarem o minério de ferro. Além disso, a mineradora deve ter um bom semestre, segundo os analistas. Petrobras (PETR4) também subiu, com 1,58%, com mais uma alta dos preços internacionais do petróleo, o que também ajudou a juniores, como PRIO (PRIO3), que avançou 3,23%.
Bradesco (BBDC4) mostrou hoje a força do setor bancário, ao ganhar 2,48%, sendo a segunda ação mais negociada do dia. Enquanto isso, as construtoras tiveram um dia cheio, com dados operacionais do 2T23. Os analistas destacaram Cyrela (CYRE3), que acabou disparando 8,69%.
E ainda teve Eletrobras (ELET3), que subiu 2,01%, após mercado reforçar visão positiva, após o Dia do Investidor.
Bolsas sobem com menor inflação ao produtor nos EUA
Assim como ontem, quando os EUA divulgaram uma inflação ao consumidor mais suave, hoje os preços ao produtor também vieram abaixo da expectativa, o que ajudou a turbinar o bom humor nos mercados pelo mundo.
Wall Street, então, teve mais um dia de euforia e altas consistentes, o que ajudou o Ibovespa a encerrar a sessão com mais 1,36%, aos 119,2 mil pontos. O dólar também foi impactado positivamente e caiu 0,60%, a R$ 4,78.
Embora Magazine Luiza (MGLU3) tenha subido 1,34%, o varejo foi a decepção do dia. Assaí (ASAI3) caiu 2,26% e Petz (PETZ3) despencou 5,12%.
Já entre as aéreas, a Azul (AZUL4) caiu 2,48% – só no final da sessão, a companhia informou que captou US$ 800 mi no mercado para reestruturação de dívida.
Amanhã, o Brasil vai conhecer os números das vendas do varejo de maio, esperando estabilidade em relação a abril. Mas o dia tende a ser mais tranquilo, sem dados muito relevantes nos EUA. Ainda não sextou, mas quase. (Fernando Augusto Lopes)
Maiores quedas do dia
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Julho (%) | 2023 (%) | |
Petz | PETZ3 | -5,12 | 6,49 | -0,35 | 16.368 | -10,73 | -1,29 | 3,93 |
Gol | GOLL4 | -3,21 | 10,55 | -0,35 | 10.670 | -12,08 | -19,89 | 43,73 |
Carrefour | CRFB3 | -3,14 | 11,11 | -0,36 | 9.771 | -4,47 | -0,80 | -23,94 |
Yduqs | YDUQ3 | -2,48 | 19,24 | -0,49 | 23.218 | -3,80 | -2,93 | 89,18 |
Azul | AZUL4 | -2,48 | 18,11 | -0,46 | 17.754 | -6,26 | -17,15 | 64,49 |
Assaí | ASAI3 | -2,26 | 13,00 | -0,30 | 29.597 | -7,14 | -5,45 | -32,96 |
Grupo Soma | SOMA3 | -2,23 | 10,95 | -0,25 | 18.481 | -8,90 | -8,75 | 9,31 |
Maiores altas do dia
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Julho (%) | 2023 (%) | |
Cyrela | CYRE3 | 8,69 | 22,51 | 1,80 | 28.662 | 6,94 | 11,82 | 78,22 |
Usiminas | USIM5 | 4,49 | 7,68 | 0,33 | 11.685 | 1,99 | 8,63 | 12,45 |
3R Petroleum | RRRP3 | 4,17 | 32,95 | 1,32 | 17.596 | 2,17 | 10,39 | -11,34 |
Cosan | CSAN3 | 3,50 | 19,81 | 0,67 | 31.848 | 4,48 | 10,92 | 18,86 |
CSN | CSNA3 | 3,26 | 12,97 | 0,41 | 9.383 | 1,97 | 6,92 | -2,51 |
PRIO | PRIO3 | 3,23 | 42,89 | 1,34 | 34.583 | 9,00 | 15,67 | 15,26 |
BTG Pactual | BPAC11 | 2,85 | 32,50 | 0,90 | 15.750 | 0,90 | 3,34 | 36,54 |
Mais negociadas do dia
Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Julho (%) | 2023 (%) | |
Vale | VALE3 | 63.539 | 2,33 | 68,61 | 1,56 | 4,81 | 6,84 | -21,11 |
Bradesco PN | BBDC4 | 54.677 | 2,48 | 16,55 | 0,40 | 1,66 | 0,71 | 15,03 |
Petrobras PN | PETR4 | 51.055 | 1,58 | 29,63 | 0,46 | 0,44 | 0,34 | 44,05 |
JBS | JBSS3 | 37.634 | 2,77 | 19,32 | 0,52 | 8,85 | 10,65 | -7,20 |
B3 | B3SA3 | 37.529 | 2,18 | 14,56 | 0,31 | 1,39 | -0,34 | 12,44 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 34.849 | 1,10 | 28,58 | 0,31 | -1,92 | 0,62 | 16,81 |
Hapvida | HAPV3 | 34.652 | -0,92 | 4,30 | -0,04 | -1,60 | -1,83 | -15,35 |
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Ibovespa Futuro fecha com alta de 1,41%, aos 120.470 pontos; e dólar futuro, com queda de 0,50%, a R$ 4,8110
DIs: juros futuros fecham dia com altas por toda a curva; exceção é o vencimento mais curto
Dia (%) | Valor (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Julho (%) | 2023 (%) | |
DI1F24 | -0,08 | 12,840 | -0,010 | 10.226 | 0,43 | -0,08 | -4,54 |
DI1F25 | 0,23 | 10,855 | 0,025 | 49.521 | 1,59 | 1,02 | -14,49 |
DI1F26 | 0,49 | 10,225 | 0,050 | 48.746 | 1,64 | 1,34 | -18,82 |
DI1F27 | 0,39 | 10,215 | 0,040 | 22.030 | 1,09 | 0,99 | -18,96 |
DI1F28 | 0,24 | 10,365 | 0,025 | 4.357 | 0,78 | 0,83 | -17,80 |
DI1F29 | 0,38 | 10,510 | 0,040 | 10.671 | 0,57 | 0,86 | -16,98 |
DI1F31 | 0,19 | 10,660 | 0,020 | 4.110 | 0,28 | 0,66 | -15,73 |
DI1F33 | 0,28 | 10,710 | 0,030 | 3.893 | 0,28 | 0,47 | -15,07 |
Fechamento dos outros índices brasileiros
Índice | Dia (%) | Pontos | |
Small Caps | SMLL | 0,26 | 2.283,64 |
BDRs | BDRX | 0,70 | 12.966,22 |
Fundos Imobiliários | IFIX | -0,05 | 3.178,31 |
Ibovespa fecha com alta de 1,36%, aos 119.263,89 pontos
- Máxima: 119.739,09
- Mínima: 117.668,13
- Volume: R$ 21,20 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (10): -0,80%
- Terça-feira (11): -0,61%
- Quarta-feira (12): +0,09%
- Quinta-feira (13): +1,36%
- Semana: +0,31%
- Julho: +1,00%
- 3T23: +1,00%
- 2023: +8,68%
Dólar fecha sessão com queda de 0,57%
É a terceira queda seguida do dólar frente ao real, seguindo a mesmo direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com nova forte queda, agora de 0,77%. O câmbio recuou dessa vez com o PPI de junho menor nos EUA, reforçando que as pressões inflacionárias podem estar arrefecendo por lá.
- Venda: R$ 4,790
- Compra: R$ 4,790
- Mínima: R$ 4,787
- Máxima: R$ 4,827
Principais índices em Nova York fecham mais uma sessão com altas
Wall Street segue com bom humor e teve nova sessão de ganhos, agora com a inflação ao produtor também suavizando. “O PPI confirmou o arrefecimento da inflação mostrado no CPI de ontem, mas o número semanal de pedidos de auxílio-desemprego abaixo do esperado foi um lembrete do aperto contínuo do mercado de trabalho”, disse à CNBC Mike Loewengart, chefe de construção de portfólio modelo no Morgan Stanley Global Investment Office. “Por enquanto, o cenário parece estar montado: o Fed ainda está a caminho de aumentar as taxas de juros em julho, e os investidores mudarão seu foco para os balanços corporativos à medida que a temporada de resultados começar”.
Dia (%) | Pontos | |
Dow Jones | 0,14 | 34.394,29 |
S&P 500 | 0,85 | 4.509,96 |
Nasdaq | 1,58 | 14.138,57 |
Alckmin defende desoneração completa do investimento e exportação
Vice-presidente diz que país deve ampliar comércio com vizinhos.
Ibovespa fecha preliminarmente com alta de 1,42%, aos 119.332,51 pontos
XP mantém visão baixista para commodities agrícolas
A corretora destaca os fundamentos baixistas devido a menor importação chinesa de soja, o aumento das perspectivas para as exportações de trigo da Rússia, a maior safra de milho no Brasil e a baixa demanda de algodão na China.
Azul (AZUL4): Encerra coletiva de imprensa da companhia aérea que explicou a captação de US$ 800 mi para reestruturação de dívida
Na reta final, índice de Small Caps (SMLL) ganha fôlego e sobe 0,20%, aos 2.282,61 pontos
Azul (AZUL4): Queremos voltar a investir em ‘capex’, diz CEO
“Agora que temos um caixa robusto, estamos animados para voltar a crescer’, afirmou John Rodgerson, CEO da Azul (AZUL4), em coletiva com jornalistas. Os executivos anunciaram que a companhia aérea captou US$ 800 milhões com a emissão de títulos de dívida no exterior e conseguiu rolar 86% de bonds que venceriam em 2024 e 2026. “Estamos planejando fazer aquilo o que não podíamos quando o nível de caixa estava baixo”, complementou, citando mais habilidade para voar a construção de um hangar em Minas Gerais. (Mitchel Diniz)
Lojas Renner (LREN3) vira para positivo, com 0,05%, após ficar em queda por quase toda a sessão
Azul (AZUL4): Troca de títulos foi concluída com adesão de 86% dos bondholders
No mês passado, a Azul (AZUL4) anunciou ter lançado ofertas para troca de títulos de dívida sêniores que venceriam em2024 e 2026 para títulos com vencimento em 2029 e 2030, respectivamente. “Quem não participou da troca, continua com o título original, vai ser pago no prazo, mas sem colateral e o cupom não vai aumentar”, explicou Alex Malfitani, CFO da Azul, que conversa nesse momento com jornalistas. As notas com vencimento em 2024 tem cupom de 5,78% e, na troca para 2029, o retorno subiu para 11,5%. Quanto aos títulos que venceriam em 2026, com cupom de 7,14%, o retorno foi a 11,78% na rolagem para 2030. (Mitchel Diniz)
Argentina: inflação ao consumidor em junho desacelera a 6,0%, ante 7,8% em maio e 7,0% esperados pelo mercado
Na base anual, a inflação ao consumidor, porém, acelerou para 115,6%, antes os 114,,2% de maio. A expectativa era por alta acumulada de 117,8%.
Azul (AZUL4) capta US$ 800 mi no mercado para reestruturação de dívida, confirma o CEO
De acordo com os executivos da companhia, a emissão de títulos de dívida nos Estados Unidos foi concluído com uma demanda três vezes acima da expectativa original e com taxas mais favoráveis do que as praticadas no mercado. O CEO da Azul (AZUL4), John Rodgerson, e o CFO, Alex Malfitani, detalham a conclusão da oferta neste momento à imprensa. (Mitchel Diniz)
Índice de Small Caps (SMLL) vira para o negativo, com menos 0,03%, aos 2.277,45 pontos
O índice das small caps, nesta reta final, opera entre perdas e ganhos.
Irani (RANI3): XP espera resultados levemente mais fracos no 2T23, embora relativamente melhores em relação aos seus pares
A XP destaca no 2T23 volumes resilientes da Irani (RANI3) para papelão ondulado, papel rígido e papel flexível, mas preços ligeiramente menores.
Dólar renova mínima da sessão, com 0,64%, a R$ 4,787
Klabin (KLBN11): Margens devem contrair no 2T23 para 31% ante 40% no 1T23
A XP ressalta que os resultados devem ser impactados principalmente por menores resultados na divisão de celulose da Klabin (KLBN11), impulsionados tanto por volumes quanto por preços menores e maiores custos, impactados pela parada para manutenção, que também reduziu a diluição do custo fixo durante o 2T23.
DIs: juros futuros têm pouca amplitude e sobem nos vencimentos mais longos
Dia (%) | Valor (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Julho (%) | 2023 (%) | |
DI1F24 | -0,23 | 12,820 | -0,030 | 6.838 | 0,27 | -0,23 | -4,68 |
DI1F25 | -0,05 | 10,825 | -0,005 | 40.535 | 1,31 | 0,74 | -14,73 |
DI1F26 | 0,15 | 10,190 | 0,015 | 38.681 | 1,29 | 0,99 | -19,09 |
DI1F27 | 0,15 | 10,190 | 0,015 | 15.235 | 0,84 | 0,74 | -19,16 |
DI1F28 | 0,10 | 10,350 | 0,010 | 3.588 | 0,63 | 0,68 | -17,92 |
DI1F29 | 0,19 | 10,490 | 0,020 | 7.424 | 0,38 | 0,67 | -17,14 |
DI1F31 | 0,09 | 10,650 | 0,010 | 3.615 | 0,19 | 0,57 | -15,81 |
DI1F33 | 0,28 | 10,710 | 0,030 | 3.593 | 0,28 | 0,47 | -15,07 |
Enquanto varejistas caem, Magazine Luiza (MGLU3) sustenta alta de 2,35%, a R$ 3,05
Suzano (SUZB3): Menores preços realizados de celulose e maiores custos devido às paradas para manutenção devem representar resultados mais fracos no 2T23
A XP acrescenta também que menor demanda e preços de papel devem influir no desempenho da Suzano (SUZB3) no 2T23. A corretora não crê que o quadro mude no curto prazo, devido às atuais perspectivas desafiadoras para os preços da celulose.
Aura (AURA33) deve ter desempenho mais fraco no 2T23 de acordo com o que foi exposto nos números de produção
A XP aponta principalmente desempenho mais fraco do complexo de minas de EPP da Aura (AURA33) no 2T23, resultando em uma desalavancagem operacional mais significativa neste trimestre.
Ações do setor de educação têm quedas consistentes: ANIM3 cai 3,16% e YDUQ3 perde 3,29%; COGN3 vai na contramão e sobe 1,58%
Preços internacionais do petróleo têm mais um dia de altas
Um nova forte queda do dólar ajudou a impulsionar os preços internacionais do petróleo. Um dólar mais barato ajuda compradores com outras moedas nativas. A moeda norte-americana recuou de novo graças a um PPI nos EUA mais suave, corroborando com o CPI divulgado ontem de que as pressões inflacionárias estão recuando, o que pode ajudar o Fed a ser menos agressivo.
- WTI (agosto): +1,50%, a US$ 76,89
- Brent (setembro): +1,56%, a US$ 81,36
JBS (JBSS3) tem novo dia de muitos negócios e alta consistente, com 2,45%, após alta ontem de mais de 9%
Ontem, a empresa de proteínas animais disparou ao anunciar dupla listagem em São Paulo e em Nova York.
FMI está trabalhando na revisão do acordo com a Argentina; situação é ‘complexa’, diz porta-voz
Acordo busca dar mais estabilidade fiscal ao país sul-americano em meio a uma das maiores secas de sua história.
Pacheco: Convite é para Campos Neto ir ao Senado em 10 de agosto
Se a taxa básica de juros, a Selic, a 13,75% ao ano, não baixar em agosto, ganhará força o grupo que quer tirar o atual presidente do BC do cargo.
CBA (CBAV3): XP estima queda de 67% no Ebitda no 2T23 na comparação com o trimestre anterior
A XP avalia que a divisão de alumínio da CBA (CBAV3) tenha volumes resilientes para produtos primários, downstream e reciclagem, embora maiores volumes de lingotes devam ter um impacto negativo nos prêmios. A corretora acrescenta que menores preços da commodity e câmbio apreciado deve impactar mais significativamente nos preços realizados pela empresa.
Petrobras (PETR3 PETR4) seguem em alta: 1,31% e 1,27%, respectivamente
ITUB4 tem nova máxima do dia, com mais 1,84%, a R$ 28,79%; SANB11 também renova máxima do dia, com mais 2,30%, a R$ 29,81
CSN Mineração (CMIN3): XP estima que a empresa apresente resultados fracos no 2T23, apesar de um desempenho de volumes sazonalmente melhor
A XP vê desempenho de preços pior mais do que compensando a melhoria de produção da CSN Mineração (CMIN3) no 2T23.
VIX: índice de volatilidade nos EUA sobe 0,52%, após passar boa parte da sessão no vermelho
Dólar comercial tem nova mínima do dia, com R$ 4,790, queda de 0,58%
Dólar futuro (DOLFUT) renova mínima: queda de 0,60%, a R$ 4,8060
Jim Bullard deixa hoje a presidência do Fed de St. Louis
Ele vai assumir cargo na School of Business na Universidade de Purdue. Ele fica no Fed até agosto, para preparar a chegada de novo nome.
Usiminas (USIM5): XP aponta a companhia como possível destaque negativo do setor de siderurgia e mineração no 2T23
A corretora espera recuo do Ebitda da Usiminas (USIM5) em 45% na comparação trimestral. Embora a XP estime que os volumes de aço estejam em linha com o guidance da empresa para o 2T23, vê uma perspectiva de preços desafiadora (e que deve permanecer no 3T23) e um ambiente de custos mais pressionado do que o normal (com impactos relacionados à reforma do alto-forno 3 na usina de Ipatinga ao longo do 2T23).
CSN (CSNA3): XP espera que a empresa apresente números mais satisfatórios no 2T23
Com as operações de mineração da CSN (CSNA3) prejudicadas por preços realizados e uma piora sequencial no desempenho da rentabilidade na divisão de aço da siderúrgica, a XP espera que as demais divisões da CSN (destaque à logística) mitiguem parcialmente o pior desempenho em nível consolidado.
Com alta de 1,56% no momento, Ibovespa fica positivo tanto na semana, com 0,50%, como em julho, com 1,20%
Maior alta entre as small caps é de CYRE3, com 7,19%, seguida de MTRE3, com 5,19%
Infracommerce (IFCM3) entra em leilão, valendo R$ 1,79, queda de 7,73%, liderando as baixas das small caps
Ibovespa: ações mais negociadas na sessão de hoje
Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Julho (%) | 2023 (%) | |
Vale | VALE3 | 43.923 | 2,37 | 68,64 | 1,59 | 4,86 | 6,88 | -21,08 |
Petrobras PN | PETR4 | 35.673 | 1,27 | 29,54 | 0,37 | 0,14 | 0,03 | 43,62 |
Bradesco PN | BBDC4 | 31.984 | 3,16 | 16,66 | 0,51 | 2,33 | 1,37 | 15,79 |
JBS | JBSS3 | 29.495 | 2,77 | 19,32 | 0,52 | 8,85 | 10,65 | -7,20 |
B3 | B3SA3 | 25.340 | 2,46 | 14,60 | 0,35 | 1,67 | -0,07 | 12,75 |
PRIO | PRIO3 | 24.218 | 2,45 | 42,57 | 1,02 | 8,18 | 14,81 | 14,40 |
Assaí | ASAI3 | 22.533 | -1,80 | 13,06 | -0,24 | -6,71 | -5,02 | -32,65 |
Lojas Renner | LREN3 | 21.643 | -0,05 | 18,56 | -0,01 | -9,11 | -7,20 | -7,90 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 20.470 | 1,49 | 28,69 | 0,42 | -1,54 | 1,00 | 17,26 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 20.026 | 1,68 | 3,03 | 0,05 | -4,72 | -10,09 | 10,58 |
Gerdau (GGBR4): XP estima resultados mais fracos no 2T23, embora com números relativamente melhores quando comparados a outros nomes do setor
Para a XP, há uma perspectiva desafiadora para aumentos de preços para a Gerdau (GGBR4), leve queda nos volumes e um real valorizado impedindo que as receitas melhorem na América do Norte e no Brasil. A corretora avalia que o ambiente de custos inflacionários resulte em uma contração de margem da Gerdau, embora na América do Norte deva permanecer em um nível saudável.
Varejo de e-commerce sobe: MGLU3, +2,01%; VIIA3, +0,51%
Varejistas de alimentos operam majoritariamente em queda: ASAI3, -1,81%; CRFB3, -0,96%; PCAR3, +0,05%
Real digital tem funções que permitem congelar e alterar valores sob ordem judicial, diz BC
Preços do petróleo sobem e sustentam petroleiras júniores da Bolsa
Americanas (AMER3) terá que entregar lista de acionistas a grupo de minoritários
Ibovespa segue com fortes ganhos: +1,51%, aos 119.441 pontos
Vale (VALE3): XP espera melhora no 2T23 em relação ao 1T23
A XP prevê receita líquida no 2T23 da Vale (VALE3) menor na comparação anual, mas maior na trimestral, refletindo, principalmente, maiores volumes de vendas de minério de ferro e maiores teores de minério de ferro, com maior produção do Sistema Norte.
Votorantim Cimentos mantém cautela para 2023 e reforça atenção à gestão de caixa
FMI: Economia global passa por período desafiador e indicadores apontam para quadro misto
Segundo o documento do fundo, direcionado a ministros do G-20, as vulnerabilidades financeiras e externas permanecem elevadas. “Os saldos fiscais melhoraram em 2022, mas o espaço fiscal continua limitado e os encargos da dívida pública devem aumentar”, destaca o FMI. O Fundo chama atenção para a China, que está com seu ritmo de recuperação moderado após uma forte recuperação no primeiro trimestre. (Estadão Conteúdo)
Eletrobras (ELET3) terá caminho mais claro pela frente? O que reforça visão positiva para as ações após Investor Day
Bolsas em NY avançam: SP500, +0,72%; Dow, 0,19%; Nasdaq, +1,52%
Preços da celulose de fibra curta na China podem permanecer relativamente estáveis nos próximos meses
A análise é do Itaú BBA, que vê o preço da celulose de fibra curta não muito longe de uma média de US$ 500/t nesse segundo semestre, se traduzindo em uma média de US$ 570/t para 2023.
Techs sobem: LWSA3, +2,15%; CASH3, +0,98%; POSI3, +2,14%
Aéreas recuam: GOLL4, -1,56%; AZUL4, -2,32%; CVC (CVCB3) cai 0,63%
Eletrobras (ELET3): Corte de custos ficou abaixo da expectativa de banco
O Bofa, avaliando o Investor Day realizado nesta quarta (12) pela Eletrobras (ELET3), relata que a companhia planeja reduzir custos em 42% até 2026, atingindo R$ 5 bilhões/ano de despesas gerenciáveis. O plano de corte de custos ficou abaixo de premissas otimistas do BofA de redução de 50% até 2025.
Siderúrgicas avançam: CSNA, +3,26%; GGBR4, +1,93%; USIM5, +3,81%; GOAU4, +1,66%
Bancos sobem em bloco: BBDC4, +3,22%; BBAS3, +1,26%; ITUB4, +1,38%; SANB11, +2,06%
Vale (VALE3): ações sobem 2,31%, cotadas a R$ 68,58
Ações da Petrobras (PETR4) sobem 1,27%, cotadas a R$ 29,54
Corte da previsão de demanda global de petróleo pela Agência Internacional de Energia não deve influir nos preços
O Bradesco BBI avalia que apesar de um declínio na previsão de demanda pela agência, a redução da oferta da Arábia Saudita, juntamente com a demanda ainda forte, deve contribuir para um mercado mais apertado neste segundo semestre, o que ajudaria os preços do petróleo.
Dólar comercial cai 0,38%, cotado a R$ 4,799 na compra e a R$ 4,800 na venda; dólar futuro (DOLFUT) recua 0,41%, 4.815,50 pontos
Ibovespa sobe 1,64%, aos 119.597 pontos; índice futuro (INDFUT) avança 1,81%, aos 120.980 pontos
Tesouro Direto: taxas de prefixados se recuperam e chegam até 10,60% na contramão dos juros nos EUA
Braskem (BRKM5): Entre as ofertas da compra da participação da Novonor (ex-Odebrecht) na companhia, a da J&F parece ser a preferida pelos bancos
Segundo o Bradesco BBI, isso se deve a estrutura da J&F e também porque, com a oferta, a Novonor sairia totalmente da Brasken (BRKM5). O BBI avalia, no entanto, que a oferta da J&F contém risco para os acionistas minoritários. O banco crê que a oferta não foi feita explicitamente aos acionistas minoritários e pode haver algum fundamento legal no estatuto da Braskem para justificar o não pagamento, mesmo que o negócio leve a uma mudança de controle.
Expectativa de todo mundo é por corte de juros em agosto; dúvida agora é o quanto, diz Haddad
Plano e Plano (PLPL3) anunciou números operacionais sólidos no 2T23, reforçando o momento positivo da empresa
O Bradesco BBI afirma que o desempenho da Plano & Plano (PLPL3) é o segundo melhor da cobertura do banco no setor. O BBI tem recomendação outperform para a Plano & Plano, com preço-alvo de R$ 13/ação.
Polishop e Imaginarium são os dois principais varejistas que fecharam lojas em shopping no 2T23
A informação é do BofA, que tem um levantamento sobre movimento de lojas em 145 shoppings no país. A Aliansce Sonae (ALSO3) lidera entre as operadoras de shopping as que tiveram mais lojas de diferentes varejistas fechadas no 2T23 – o banco reforça que isso está de acordo com a estratégia da Aliansce de melhorar o portfólio por meio de sinergias após fusão com a brMalls.
Haddad acredita que alíquota do IVA atingirá equilíbrio em patamar inferior a 25%
Total de 182 lojas (líquidas) de shopping foram abertas no 2T23
O levantamento é do BofA junto a 145 shoppings (28 mil lojas) administrados pelas grandes operadoras no país. O cenário é bem melhor do que no primeiro trimestre desse ano, quando 190 lojas foram fechadas, embora sazonalmente o período seja ruim nesse item.
Dólar renova mínima do dia, com menos 0,52%, a R$ 4,792
Ibovespa renova máxima do dia, com mais 1,76%, aos 119.739,09 pontos
Administradoras de shoppings operam no azul: ALSO3 ganha 1,45%% e MULT3 sobe 0,51%; IGTI11 oscila entre perdas e ganhos
JBS (JBSS3): Dupla listagem na B3 e na NYSE pode gerar valor no médio e longo prazo
O BofA avalia que a proposta da JBS (JBSS3) de dupla listagem no Brasil e EUA é positiva, pois pode criar as bases para o crescimento futuro e pode levar a um reclassificação das ações, ao mesmo tempo em que concilia os interesses de todos os acionistas sem diluição econômica. O BofA mantém recomendação neutra para a JBS, dado o momento um tanto desafiador de curto prazo, com preço-alvo de R$ 22/ação.
Premiê da China se reúne com gigantes de tecnologia e ações saltam em Hong Kong
Li Qiang enfatizou a importância de o segmento criar empregos e promover inovação.
Dólar acelera queda: menos 0,36%, a R$ 4,801
Eletrobras (ELET3): Banco elogia Investor Day e destaca liquidações de empréstimos compulsórias mais rápidas do que o esperado e eficiências fiscais
O BofA vê a avaliação da Eletrobras (ELET3) como atraente e espera que a execução da recuperação gere uma reclassificação. O banco tem recomendação outperform para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 50/ação.
Operadoras viárias em alta nesta tarde: CCRO3 sobe 0,29% e ECOR3 ganha 1,72%
Até 123% do CDI: financeiras de varejistas emitem CDBs com alto retorno; vale a pena o risco?
Com varejo enfraquecido, percepção de risco de ativos ligados ao setor é maior e remuneração sobe.
Banco Central informa a PTAX de fechamento com compra a R$ 4,8032 e venda a R$ 4,8038; queda é de 0,04%
COMPRA | VENDA | |
Ontem | 4,8052 | 4,8058 |
1ª parcial | 4,7981 | 4,7987 |
2ª parcial | 4,7991 | 4,7997 |
3ª parcial | 4,8064 | 4,8070 |
4ª parcial | 4,8091 | 4,8097 |
Lula sanciona as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida e volta a criticar Roberto Campos Neto
“O presidente do Banco Central tem que entender que ele não é dono do Brasil. Ele está exercendo um cargo que foi indicado pelo Senado”, disse Lula durante a cerimônia de lançamento do novo programa Minha Casa Minha Vida, que se realizou há pouco em Brasília. “Ninguém está pedindo um absurdo. Estamos pedindo que os juros sejam menores para facilitar para que os empresários possam tomar crédito, para facilitar que a economia volte a crescer, para que o pequeno e médio empreendedor possa financiar seu negócio. É só isso”, complementou.
Sony vai investir US$ 2,2 bilhões em pesquisa e desenvolvimento na unidade de games
A rival Microsoft recorreu a aquisições, como a operação com a Activision Blizzard para fazer frente à Sony, que segue como líder do setor.
Vale (VALE3) tem mais uma manhã de ampla alta e inicia a tarde com mais 2,18%, a R$ 68,51
Supermercadistas e aéreas são destaques negativos em dia bastante positivo até aqui do Ibovespa
Lula: Presidente não é adversário de governadores e prefeitos
Lula: O presidente do BC tem que entender que ele não é dono do Brasil; ninguém está pedindo um absurdo; é para facilitar o crédito para o empresário
Lula: As pessoas percebem que a economia melhora; relação com o Congresso Nacional é a melhor em anos
O presidente discursa no lançamento do novo programa Minha Casa Minha Vida, em Brasília.
Hidrovias do Brasil (HBSA3) sobe 1,45%, a R$ 3,51, com oferta secundária precificada
Valor é de R$ 3,40 por ação. Fundos da Temasek, empresa estatal de investimentos com sede em Cingapura, e do Pátria foram vendedores na oferta.
Daly/Fed: toda minha atenção está decididamente se precisamos aumentar mais as taxas e o quanto precisamos aumentá-las
Dólar volta ao negativo, com queda de 0,07%, a R$ 4,815
Principais índices europeus fecham mais um dia com altas
Os investidores seguem impulsionados positivamente pelo CPI de ontem, mais suave do que o esperado, e agora pelo PPI igualmente mais suave do outro lado do Atlântico. Além disso, a economia do Reino Unido recuou 0,1% em maio. Apesar da queda, ela veio abaixo do consenso de recuo de 0,2%.
Dia (%) | Pontos | ||
Stoxx 600 | Europa | 0,65 | 461,52 |
DAX | Frankfurt | 0,73 | 16.139,45 |
FTSE 100 | Londres | 0,33 | 7.440,93 |
CAC 40 | Paris | 0,50 | 7.369,80 |
IBEX 35 | Madri | 0,25 | 9.477,50 |
FTSE MIB | Milão | 0,76 | 28.768,00 |
Lula: Estado se sente obrigado a dar acesso à casa para as pessoas; o déficit habitacional no país é de 6 a 7 milhões de unidades
Daly/Fed: efeitos da política monetária ainda precisam ser sentidos pela economia
Lula acaba de sancionar as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida
Daly/Fed: ainda é preciso subir as taxas para um território restritivo
Daly/Fed: difícil dizer se a variação dos salários é que vai liderar a queda da inflação
Daly/Fed: ainda é cedo para declarar vitória sobre a inflação
Mary C. Daly é presidente do Federal Reserve de São Francisco e fala à CNBC.
Dólar vira para alta de 0,07%, a R$ 4,821 na compra e na venda
Futuros de gás natural caem 2,17% na NYMEX
Contratos são para entrega em agosto.
Cyrela (CYRE3) se destaca após dados operacionais e salta 7%; confira análise das prévias para mais 3 construtoras
Algumas construtoras divulgaram suas prévias operacionais do segundo trimestre na noite de ontem (12).
Dólar comercial oscila e agora cai 0,06%, a R$ 4,815
Opep mantém previsão para oferta de petróleo do Brasil em 2023, em 4 milhões de bpd
Entidade trouxe, pela primeira vez, sua projeção para 2024, com expectativa de que a oferta brasileira cresça a 4,1 milhões de bpd..
Governo racha sobre acordo com União Europeia
Capítulo relativo às compras do governo, cuja intenção é permitir competitividade de estrangeiros em contratações públicas, divide opiniões.
Confira o Radar
Vale (VALE3) e Wabtec fecham parceria para descarbonizar Estrada de Ferro de Carajás
Pela parceria, a Wabtec fornecerá à Vale três locomotivas a bateria, que serão fabricadas em sua unidade em Contagem, em Minas Gerais, até 2026.
DIs: Juros Futuros viram para alta no médio e longo prazo
Valor (%) | Dia (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Mês (%) | Ano (%) | |
DI1F24 | 12,815 | -0,27 | -0,035 | 4204 | 0,23 | -0,27 | -4,72 |
DI1F25 | 10,830 | 0,00 | 0,000 | 28756 | 1,36 | 0,79 | -14,69 |
DI1F27 | 10,190 | 0,15 | 0,015 | 9922 | 0,84 | 0,74 | -19,16 |
DI1F29 | 10,490 | 0,19 | 0,020 | 4850 | 0,38 | 0,67 | -17,14 |
DI1F31 | 10,650 | 0,09 | 0,010 | 3130 | 0,19 | 0,57 | -15,81 |
DI1F33 | 10,700 | 0,19 | 0,020 | 2869 | 0,19 | 0,38 | -15,15 |
Banco Central informa terceira parcial PTAX com compra a R$ 4,8064 e venda a R$ 4,8070
CNI eleva projeção do PIB para 2,1% em 2023, mas prevê queda de 0,9% para a indústria de transformação
Entidade diz que a indústria vem mostrando um quadro de estagnação, mantendo nível de atividade inferior ao registrado antes da pandemia.
Companhias aéreas operam em quedas; GOLL4 recua 0,73% e AZUL4 recua 0,59%
Segundo trimestre deve ser pouco empolgante para mineradoras e siderúrgicas, mas Vale (VALE3) deve ser destaque positivo
Apesar de recuo da commodity, mineradora deve ser beneficiada por maiores volumes vendidos e por base fraca de comparação, após chuvas.
Confira as maiores altas do Ibovespa até o momento
Ativo | Valor (R$) | Dia (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Mês (%) | Ano (%) | |
Cyrela Realt ON | CYRE3 | 22,26 | 7,48 | 1,55 | 10819 | 5,75 | 10,58 | 76,24 |
Prio ON | PRIO3 | 43,2 | 3,97 | 1,65 | 14176 | 9,78 | 16,50 | 16,10 |
Rede D’Or ON | RDOR3 | 32,63 | 3,49 | 1,1 | 3846 | 3,13 | -0,88 | 10,31 |
Usiminas PNA | USIM5 | 7,59 | 3,27 | 0,24 | 3927 | 0,80 | 7,36 | 11,14 |
B3 ON | B3SA3 | 14,71 | 3,23 | 0,46 | 14052 | 2,44 | 0,68 | 13,60 |
CSN Nacional ON | CSNA3 | 12,96 | 3,18 | 0,4 | 3947 | 1,89 | 6,84 | -2,58 |
Eztec ON | EZTC3 | 20,33 | 2,99 | 0,59 | 3006 | 2,21 | 10,37 | 52,23 |
3R Petroleum ON | RRRP3 | 32,57 | 2,97 | 0,94 | 4801 | 0,99 | 9,11 | -12,36 |
JBS ON | JBSS3 | 19,33 | 2,82 | 0,53 | 18207 | 8,90 | 10,71 | -7,15 |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 3,06 | 2,68 | 0,08 | 9613 | -3,77 | -9,20 | 11,68 |
Confira as maiores quedas do Ibovespa até o momento
Ativo | Valor (R$) | Dia (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Mês (%) | Ano (%) | |
Yduqs Part ON | YDUQ3 | 19,34 | -1,98 | -0,39 | 10482,00 | -3,30 | -2,42 | 90,17 |
Petz ON | PETZ3 | 6,73 | -1,61 | -0,11 | 4736,00 | -7,43 | 2,37 | 7,78 |
Carrefour ON | CRFB3 | 11,30 | -1,48 | -0,17 | 3299,00 | -2,84 | 0,89 | -22,64 |
SLC Agricola ON | SLCE3 | 40,19 | -1,42 | -0,58 | 1864 | -1,52 | 5,15 | 0,27 |
Assai ON | ASAI3 | 13,12 | -1,35 | -0,18 | 8604 | -6,29 | -4,58 | -32,34 |
Arezzo ON | ARZZ3 | 80,55 | -0,80 | -0,65 | 1861 | -3,59 | 2,81 | 3,89 |
Alpargatas PN | ALPA4 | 8,79 | -0,79 | -0,07 | 2938 | -4,46 | -5,48 | -41,71 |
Azul PN | AZUL4 | 18,49 | -0,43 | -0,08 | 5470 | -4,30 | -15,42 | 67,94 |
Grupo Soma ON | SOMA3 | 11,16 | -0,36 | -0,04 | 3900 | -7,15 | -7,00 | 11,41 |
Gol PN | GOLL4 | 10,87 | -0,28 | -0,03 | 3476 | -9,42 | -17,46 | 48,09 |
Ifix, índice de fundos imobiliários, renova mínima, com -0,07%, aos 3.177,86 pontos
Governo pretende entregar 2 milhões de unidades habitacionais até 2026
Com a presença do presidente Lula e ministros, governo lança neste momento, em Brasília, o novo programa Minha Casa Minha Vida.
Cyrela (CYRE3) renova máxima, com +7,53%, a R$ 22,27, e lidera ganhos do Ibov; MGLU3 e COGN3 lideram o top 3 de altas percentuais
Haddad: meu desejo é por uma reforma mais enxuta, sem tantas excepcionalidades
Ifix, índice de fundos imobiliários, recua 0,01%, aos 3.179,64 pontos
Plano e Plano (PLPL3): Vendas líquidas no 2T23 foram 52,5% superiores ao registrado no 2T22 e 5,9% acima do 1T23
A Plano & Plano (PLPL3) informa que o valor atingido no 2T23 de R$ 578,9 milhões estabelece mais uma vez um recorde de vendas trimestrais. Já os lançamentos são 49,4% maiores em relação aos R$ 394,1 milhões lançados no segundo trimestre de 2022. No acumulado do ano, de acordo com a prévia operacional da Plano & Plano divulgada nesta quinta (13), o total de lançamentos ficou em R$ 1,119 bilhão.
Em depoimento, Faraó do Bitcoin nega operar pirâmide e é chamado de Madoff tupiniquim
Empresário prestou depoimento por videoconferência da penitenciária de Catanduvas (PR), onde está preso.
Bradesco (BBDC4) renova máxima, com +2,60%; grandes bancos sobem
Santander (SANB11) avança 2,02%, Itaú (ITUB4) sobe 1,13% e BB (BBAS3) tem ganhos de 1,03%.
Haddad: não se discute mais quando será o corte da Selic, mas em qual magnitude
Para o ministro da Fazenda, há espaço para o BC cortar em um volume maior do que os 0,25 pp aventados pelo mercado.
Haddad: vou discutir com Lula possibilidade de baratear eletrodomésticos
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou hoje que vai tratar com Lula um possível programa para diminuir o valor de eletrodomésticos, incluindo televisores e geladeiras. O ministro deu entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, da RedeTV. O próprio Lula já falou recentemente sobre o desejo de um programa desse tipo.
Dólar comercial alivia queda para 0,11%, a R$ 4,812
Isenção a estrangeiras, nova concorrente: 7 questões que têm abalado as varejistas na Bolsa (e o que esperar para as ações)
Analistas têm se deparado sobre diversas questões e debatem abrangência dos impactos, com unanimidade de visão negativa para segmento de vestuário.
Ações de Petrobras (PETR3 PETR4) renovam máximas, com +1,62% e +1,68%
Banco Central informa segunda parcial PTAX com compra a R$ 4,7991 e venda a R$ 4,7997
Apesar das mudanças fiscais que poderiam consolidar um status favorável ao comércio eletrônico transfronteiriço, banco ainda vê barreiras para as plataformas do exterior
Para o Morgan Stanley, as barreiras do e-commerce transfronteiriço, agora uma carga tributária de ICMS de 17%, são para o consumidor brasileiro a velocidade de entrega e a percepção de qualidade. O banco, no entanto, avalia que uma mudança para as operações locais pode ser um passo necessário para que buscam escala dentro do país no segmento. O banco reitera recomendação overweight para o Mercado Livre (MELI34) e com mais riscos a Lojas Renner ( LREN3) e C&A (CEAB3).
Magazine Luiza (MGLU3) é a maior alta entre as varejistas, com +3,36%; CEAB3, VIIA3 e NTCO3 também sobem mais de 2% cada
Ações de Petrobras (PETR3 PETR4) renovam máximas, com +1,44% e +1,50%
Dólar comercial cai 0,37%, a R$ 4,800
Índice BDRX sobe 0,51%, aos 12.942,60 pontos
Com +1,57%, Ibov tem mais uma máxima: 119.512,24 pontos
Ibovespa renova máxima novamente, com 1,53%, aos 119.465,67 pontos
Nova máxima: Ibovespa avança 1,50%, aos 119.428,28 pontos
Ações de Vale (VALE3) renovam máxima, com +2,05%, a R$ 68,43
Ações de Petrobras (PETR3 PETR4) renovam máximas, com +1,10% e +1,03%
Braga reitera votação de PEC no Senado até outubro; Ribeiro pede paciência para texto final
Relator da proposta na Câmara ressaltou papel desempenhado pelos dirigentes das casas legislativas para o avanço da matéria.
Em encontro com Haddad, empresários da construção batem na tecla da queda dos juros
Uma das entidades argumentou que a Selic em 13,75% inibe a realização de novos investimentos empresariais na economia.
Nova máxima: Ibovespa avança 1,45%, aos 119.376,99 pontos
Ibovespa futuro também renova máxima, com +1,66%, aos 120.775 pontos.
Dólar comercial recua 0,24%, a R$ 4,806
Nova máxima: Ibovespa avança 1,40%, aos 119.313,55 pontos
Mills (MILS3) e Armac (ARML3): banco revê estimativa de ambas empresas e reitera recomendação outperform
O Itaú BBA avalia que tanto a Mills (MILS3) quanto a Armac (ARML3) têm histórias de crescimento, estão explorando a locação de máquinas da linha amarela em expansão no mercado e devem se beneficiar da queda da taxa de juros. O banco vê em ambas melhora dos fundamentos e potencial fluxo de notícias positivas sobre um aumento dos investimentos em infraestrutura como parte do programa do novo governo. O BBA tem preço-alvo de R$ 19/ação para a Armac e de R$ 19,50/ação para Mills.
Brasil não abre mão de definir compras do governo, afirma Lula
Expectativa é de que uma nova rodada de negociação com os europeus aconteça entre agosto e setembro.
Ibovespa sobe 1,13% e tenta manter os 119 mil pontos; agora opera aos 118.995,99 pontos
Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11) renovam máximas, com +1,73% e +1,10%
Itaú (ITUB4) sobe 0,85% e Banco do Brasil (BBAS3) avança 0,78%.
Americana ADM compra participação em empresa paulista de glicerina
Joint venture com Buckminster amplia leque de atuação da multinacional com produtos de maior valor agregado.
Índice Small Caps (SMLL) sobe 0,51%, aos 2.289,45 pontos
Principais índices em Nova York abrem mais um dia com altas
Assim como ontem, Wall Street tem uma abertura eufórica, no embalo do CPI abaixo das expectativas divulgado ontem e com sentimento ampliado pela inflação ao produtor também mais suave, como divulgada hoje. “Acho que o Fed tem que começar a aceitar que há um colapso das pressões inflacionárias e, portanto, eles podem potencialmente reduzir sua ideia de alta por mais tempo, ou o mercado começa a precificá-la”, disse à CNBC Tom Lee, da Fundstrat.
- Dow Jones: +0,25%
- S&P 500: +0,44%
- Nasdaq: +0,72%
Eletromídia (ELMD3): Cade aprova venda de ações da companhia para Globo e Itaú BBA reforça visão positiva
Analistas do banco reforçaram a ação da Eletromidia como sua top pick no setor de tecnologia.
Ifix, índice de fundos imobiliários, sobe 0,03%, aos 3.181,00 pontos
Ibovespa renova máxima e retoma os 119 mil pontos; agora sobe 1,16%, aos 119.026,25 pontos
Governo revoga decreto de abril e publica dois novos atos sobre saneamento
Acordo para barrar a ofensiva contra o governo no Congresso foi construído com senadores e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
Simone Tebet: Abrir exceções põe por terra ganhos da reforma
Com as exceções, segundo ela, haverá aumento da alíquota geral, e esse ganho do PIB será reduzido para 0,5% ao ano, em cinco anos, a partir de 2026.
Mais uma máxima: com 1,07%, Ibov chega aos 118.919,96 pontos; somente 6 ações caem
Recuam neste momento as ações YDUQ3 (-4,71%), CRFB3 (-1,74%), PETZ3 (-0,58%), SLCE3 (-0,44%), PCAR3 (-0,33%) e AZUL4 (-0,32%).
Varejo cresce 0,3% em junho pelo Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA)
A comparação é com junho de 2022. Em termos nominais, o crescimento foi de 1,8%, na relação com o mesmo período. O macrossetor de bens não duráveis foi o único que cresceu em junho, com desempenho de 3,8% – postos de combustíveis e supermercados e hipermercados estão entre os segmentos que mais colaboraram para o resultado, de acordo com o divulgado pela Cielo nesta quinta (13). Já o macrossetor bens duráveis e semiduráveis caiu 4,6%. O macrossetor de serviços também teve queda, de 2,2%.
Cyrela (CYRE3) é a maior alta do Ibov, com +4,88%, após apresentar números fortes para a prévia operacional do 2T23
Nova máxima: Ibovespa sobe 1,05% e mira nos 119 mil pontos; agora opera aos 118.898,99 pontos
Telecom começa dia em alta; Oi (OIBR3) avança 1,98%, Tim (TIMS3) sobe 1,14% e Vivo (VIVT3) tem ganhos de 0,51%
Saneamento em alta na abertura do mercado: CSMG3 sobe 0,67%, SAPR11 avança 0,19% e SBSP3 sobe 1,11%
Companhias de educação sobem, com exceção de Yduqs (YDUQ3), que cai 4,46%
Ser (SEER3) avança 4,42%, Cogna (COGN3) sobe 3,47% e Cruzeiro do Sul (CSED3) tem ganhos de 2,29%.
Locadoras em alta neste começo de sessão: MOVI3 sobe 0,55%; RENT3 ganha 0,66% e VAMO3 avança 1,19%
Dólar comercial renova mínima, com -0,40%, a R$ 4,798
Supermercadistas recua nesta abertura, com exceção de ASAI3, que sobe 0,38%; CRFB3 perde 1,83%, GMAT3 cai 0,64% e PCAR3 tem menos 0,70%
Com exterior, Ibovespa engata alta e retoma os 118 mil pontos
O Ibovespa começa a quinta-feira em alta de 0,80%, aos 118.609 pontos, na máxima do dia, após mais dados de inflação e emprego dos EUA. O PPI de junho avançou 0,1%, abaixo da expectativa de alta de 0,2%. Enquanto os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caíram 12 mil na semana, para 237 mil. Impulsionam a alta do Ibovespa as ações de Petrobras (PETR4), grandes bancos, construtoras, empresas de educação, elétricas, petroleiras juniores e telecom. As varejistas oscilam, assim como as companhias aéreas. Vale (VALE3) também sobe, mais de 1%, embalada pela alta do minério de ferro pelo 3º dia seguido. O dólar comercial tem oscilado bastante hoje, e agora opera com -0,13%, a R$ 4,811. Os juros futuros recuam por toda a curva, em linha com os Treasuries dos EUA. Lá fora, os índices futuros dos EUA operam em leve alta, após os dados de inflação e desemprego e no início da safra de balanços do 2T23. O mercado continua a apostar alto (92%) em uma elevação de 0,25 bps da taxa de juros norte-americana na reunião de 26 de julho. Para setembro, a expectativa é de manutenção dos juros na faixa de 5,00%-5,25%. Na China, a balança comercial registrou superávit de US$ 70,62 bilhões em junho, menor que o esperado. (Felipe Alves)
Frigoríficos em alta na abertura do mercado: BEEF3 sobe 0,21%, BRFS3 ganha 0,93%, JBSS3 avança 2,23% e MRFG3 tem mais 0,93%
Setor de papel e celulose em alta na abertura: KLBN11 sobe 0,52%, RANI3 ganha 0,41% e SUZB3 avança 0,77%
Hapvida (HAPV3) abre sessão com alta, mas recua e opera estável
Aéreas abrem dia com quedas: AZUL4 desce 0,92%, GOLL4 recua 0,28%; EMBR3 perde 0,23%
Varejo no começo sessão: ARZZ3, +0,54%; LREN3, +0,32%; MGLU3, +1,68%; PETZ3, -0,73%; SOMA3, -0,09%; e VIIA3, +0,51%
Bancos iniciam sessão sem amplitude: BBAS3 sobe 0,13%, BBDC4 ganha 0,12%, ITUB4 perde 0,14% e SANB11 tem mais 0,14%
Ações da Eletrobras (ELET3 ELET6) começam dia com altas de 0,60% e 0,63%, respectivamente
TIM (TIMS3) anuncia a emissão de R$ 4,25 bi em debêntures
O cronograma divulgado pela TIM (TIMS3) prevê até esta sexta (14) o encerramento das apresentações sobre a emissão a potenciais investidores, com início da oferta marcado para o dia 27 de julho.
Petrobras (PETR3 PETR4) abre sessão com leves altas de 0,15% e 0,07%, respectivamente
Ibovespa sai dos leilões com alta de 0,46%, aos 118.202,17 pontos, máxima do dia
Vale (VALE3) começa dia com alta de 1,83%, a R$ 68,25
Banco Central informa primeira parcial PTAX com compra a R$ 4,7981 e venda a R$ 4,7987
Petro juniores nesta abertura: ENAT3 cai 0,15%, ENEV3 cai 0,49%, PRIO3 ganha 1,08%, RECV3 perde 0,10% e RRRP3 tem mais 0,35%
B3 (B3SA3) começa sessão com mais 1,05%, a R$ 14,40
Banco espera dinâmica oferta-demanda de papel e celulose mais desafiadora no 2º semestre
O Itaú BBA justifica a preocupação pelo fato de os volumes dos novos projetos da Arauco e UPM começarem a chegar ao mercado, com a demanda ainda limitada na China e na Europa.
CVC (CVC3) abre o dia com alta de 0,63%, a R$ 3,21
Ibovespa abre, preliminarmente, com alta de 0,03%, aos 117.696,83 pontos
Preços dos combustíveis no Brasil continuam abaixo da paridade internacional, diz Abicom
Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 13 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 58 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.
- Diesel (média nacional): -12%, ou -R$ 0,39 (ontem: -13% ou -R$ 0,43)
- Gasolina (média nacional): -16%, ou -R$ 0,47 (ontem: -16% ou -R$ 0,46)
Índice Dólar DXY recua 0,27%, aos 100,25 pontos
Índice EWZ sobe 0,66% na pré-abertura dos EUA
Banco atualiza recomendações para ações do setor de educação
“Ainda vemos uma oportunidade atraente ao setor dada a melhoria de preços e margens, grande impacto da queda das taxas de juros, opcionalidade do FIES e múltiplos baixos históricos”, diz o Morgan Stanley. Veja as atualizações:
Classificação | Preço-Alvo (R$) | ||||
Ativo | Nova | Anterior | Novo | Anterior | |
Anima | ANIM3 | overweight | overweight | 5,00 | 7,00 |
Yduqs | YDUQ3 | equal-weight | overweight | 23,00 | 13,00 |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | overweight | overweight | 5,50 | 4,50 |
Cogna | COGN3 | equal-weight | underweight | 3,50 | 2,50 |
Ser Educacional | SEER3 | – | – | 5,50 | 3,50 |
Ibovespa futuro sobe 0,59%, aos 119.500 pontos
Dólar comercial recua 0,26%, a R$ 4,805
Cury (CURY3) tem tom otimista sobre as recentes revisões no programa Minha Casa Minha Vida
O Itaú BBA teve encontro com executivos da Cury (CURY3) e relata ainda que a construtora vê boas oportunidades de crescimento no Rio de Janeiro, acompanhando as mudanças no plano diretor da cidade. O banco mantém recomendação outperform para a Cury, com preço-alvo de R$ 17/ação.
Dólar comercial volta a cair 0,03%, a R$ 4,816
Análise técnica: Ibovespa vai na contramão dos mercados internacionais
Relatório de análise técnica do Itaú BBA destaca que o Ibovespa, ao contrário do pregão anterior, o Ibovespa ontem perdeu força na parte da tarde e devolveu todo o ganho do início da sessão. O copo meio cheio do pregão de ontem foi o avanço dos mercados internacionais, com os índices americanos SP500 e Nasdaq voltando a marcar nova máxima dos últimos 12 meses. Com isso, a expectativa de voltar a subir continua. “Ficamos de olho a primeira resistência em 119.200 antes de buscar a máxima de 2022, em 121.600 pontos. Se conseguir esse feito, abrirá espaço para buscar o topo histórico em 131.200 pontos. Do lado da baixa, a região de 116.300/115.700 pontos é o primeiro sinal de alerta de curto prazo, antes dos 114.200 pontos, que mantém o índice em tendência de alta”, aponta a análise técnica.
Dólar comercial vira para alta de 0,11%, a R$ 4,822
EUA: núcleo do PPI em junho se manteve com alta de 0,1%, como em maio e abaixo da expectativa de mais 0,2%
Na base anual, o núcleo recuou para 2,4%, ante alta de 2,6% em maio (revisada de mais 2,8%) e abaixo da expectativa de mais 2,6%.
Tem título indexado ao IPCA? Veja como a deflação afeta o papel; gestores apostam em debêntures isentas
Apesar do temor, especialistas defendem que fenômeno deve ter prazo curto e reiteram que há boas oportunidades para alocação em títulos atrelados à inflação.
EUA: pedidos de seguro-desemprego esta semana recuam a 237 mil, abaixo da expectativa de 250 mil
A leitura da semana anterior ficou com 249 mil (revisado de 248 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 246,75 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 253,50 mil (revisada de 253,25 mil).
Eletrobras (ELET3): Agenda de eficiência parece estar avançando agora, que devem levar a uma redução de 42% nas despesas controláveis
O Itaú BBA relata, a partir do que captou no Investor Day da Eletrobras (ELET3), que a empresa planeja reduzir o número de subsidiárias não essenciais de 73 para 31 até 2024, por meio de venda ou incorporação de ativos, simplificando a estrutura societária. O banco tem recomendação outperform para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 61,60/ação.
EUA: índice de preços ao produtor (PPI) em junho avança 0,1%, abaixo da expectativa de alta de 0,2%
A leitura de maio acusou deflação de 0,4% (revisada de menos 0,3%). Na base anual, junho desacelerou para 0,1%, ante expectativa de alta de 0,4% e da leitura de maio de 0,9% (revisada de 1,1%).
Dólar comercial alivia queda para 0,09%, a R$ 4,813
Ibovespa futuro sobe 0,58%, aos 119.490 pontos, antes de mais dados de inflação dos EUA
Tenda (TEND3) apresentou fortes números operacionais no 2T23, com lançamentos robustos e boas vendas líquidas
O Bradesco BBI avalia que a Tenda (TEND3) conseguiu aumentar os tickets das unidades de negócios on-site e off-site. O banco, no entanto, mantém recomendação neutra para a Tenda, pois a recompensa ao risco parece pouco atraente. O preço-alvo é de R$ 15/ação.
Dólar comercial reduz queda para 0,17%, na máxima do dia, a R$ 4,809
Even (EVEN3) apresentou números operacionais decentes no 2T23, com um forte volume de lançamentos
O Bradesco BBI acrescenta ainda uma sólida velocidade de vendas no 2T23 da Even (EVEN3). O banco, no entanto, ainda vê as margens estáveis em 2023 por conta de uma estratégia comercial com descontos maiores devido ao pico de entregas neste semestre e em 2024. O BBI tem recomendação outperform para a Even, com preço-alvo de R$ 7/ação.
Dólar acelera queda para 0,38%, a R$ 4,799
Ibovespa futuro acelera alta para 0,90%, aos 119.870 pontos
DIs: Juros futuros recuam em todos os vencimentos
Valor (%) | Dia (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Mês (%) | Ano (%) | |
DI1F24 | 12,835 | -0,12 | -0,015 | 203 | 0,39 | -0,12 | -4,57 |
DI1F25 | 10,790 | -0,37 | -0,040 | 647 | 0,98 | 0,42 | -15,01 |
DI1F27 | 10,130 | -0,44 | -0,045 | 346 | 0,25 | 0,15 | -19,64 |
DI1F29 | 10,430 | -0,38 | -0,040 | 33 | -0,19 | 0,10 | -17,61 |
DI1F31 | 10,590 | -0,47 | -0,050 | 49 | -0,38 | 0,00 | -16,28 |
DI1F33 | 10,640 | -0,37 | -0,040 | 58 | -0,37 | -0,19 | -15,62 |
Dólar comercial abre em queda de 0,32%, cotado a R$ 4,802 na compra e a R$ 4,803 na venda
Reino Unido estima que PIB tenha recuado 0,1% em maio, após alta de 0,2% em abril
Estimativa é que a produção tenha caído 0,6% em maio, ampliando a retração ante os 0,2% de abril; setor de serviços teve estabilidade.
Dólar futuro abre em queda de 0,19%, cotado a R$ 4,826
Ibovespa futuro abre em alta de 0,63%, cotado aos 119.555 pontos
Tenda (TEND3) reportou números operacionais positivos no 2T23
De acordo com o Credit Suisse, a Tenda (TEND3) apresentou lançamentos e vendas líquidas ligeiramente acima do que se espera, e continuou elevando seus preços de venda, o que deve sustentar a recuperação de margem. O banco tem recomendação outperform para a Tenda, com preço-alvo de R$ 11/ação.
Cyrela (CYRE3) apresentou números fortes para a prévia operacional do 2T23
O Credit Suisse aponta que o resultado da Cyrela (CYRE3) superou suas estimativas de lançamentos e vendas. Com cerca de metade dos lançamentos do trimestre concentrados no segmento de alta renda, a empresa conseguiu converter seus números robustos em um nível de vendas muito alto, relata o banco sobre os resultados do 2T23. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Cyrela, com preço-alvo de R$ 22/ação.
Even (EVEN3) reporta lançamentos acelerados no 2T23, conforme esperado, diz XP
A Even (EVEN3) divulgou números operacionais sólidos no 2T23. Analistas da XP observaram um aumento nos lançamentos (%Even) (+68% em relação ao ano anterior), com foco em projetos de alto padrão (ticket médio de aproximadamente R$ 3 milhões) em São Paulo. Como resultado, as vendas líquidas aumentaram (+23% em relação ao ano anterior), impulsionadas por vendas mais fortes dos novos lançamentos, atingindo R$ 343 milhões em comparação com R$ 144 milhões no 2T22, e vendas resilientes de estoque, mantendo o ritmo sólido visto no 1T23. A recomendação de compra para EVEN3 foi mantida, com um preço-alvo de R$ 9,00 por ação.
Cyrela (CYRE3): desempenho de lançamentos robusto impulsiona as vendas líquidas, aponta XP
A Cyrela (CYRE3) divulgou dados operacionais sólidos em todas as frentes no 2T23, segundo avaliação da XP. Os lançamentos (100%) tiveram um desempenho resiliente, atingindo R$ 3,5 bilhões (+51% em relação ao ano anterior), impulsionados por uma maior participação do segmento de alto padrão, que aumentou 58% em relação ao ano anterior. Além disso, destaque para um sólido desempenho das vendas líquidas (100%), alcançando R$ 2,5 bilhões (+54% em relação ao ano anterior), impulsionadas por vendas de novos lançamentos que aumentaram 88% em relação ao ano anterior, apesar do cenário macroeconômico desafiador com taxas de juros mais altas e baixa confiança do consumidor. A visão positiva sobre CYRE3 foi mantida, com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 26,00 por ação.
Alper (APER3) compra 100% da Agis Consultoria e Corretagem de Seguros
A Agis é de Maringá (PR) e é focada no segmento de transportes para o segmento do agronegócio e movimento, em 2022, prêmios totais de R$ 61 milhões. O valor da aquisição foi de R$ 28,4 milhões.
Desoneração da cesta básica deve reduzir espaço para cashback na reforma tributária
Ideia inicial de integrantes da equipe econômica era reonerar produtos da cesta básica e garantir devolução de imposto a grupos de menor renda da população.
Balança comercial da China tem superávit de US$ 70,62 bilhões em junho, menor que o esperado
Exportações caíram 12,8% em junho na comparação anual, recuo mais forte do que a queda de 9,2% projetada por economistas.
Petroreconcavo (RECV3): Banco reduz preço-alvo de R$ 38 para R$ 37/ação, mas reitera recomendação outperform
O Itaú BBA afirma que a redução do preço-alvo da PetroReconcavo (RECV3) reflete a última curva de preço do petróleo, estimativas de custo de capital e cenário macro, juntamente com avaliações mais refinadas das perspectivas operacionais da empresa.
CME: previsão de juros a 5,25-5,50% em setembro sobe para 82% após CPI
5,75%-6,00% | 5,50%-5,75% | 5,25%-5,50% | 5,00%-5,25% | 4,75%-5,00% | |
26/07 | – | – | 92,4% | 7,6% | – |
20/09 | – | 11,1% | 82,2% | 6,7% | – |
1º/11 | 1,0% | 17,7% | 75,2% | 6,1% | – |
13/12 | 0,8% | 14,1% | 62,7% | 21,1% | 1,3% |
Minério de ferro sobe pelo 3º dia com dados fortes na China e aumento do crédito
Minério de ferro mais negociado para setembro na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações diurnas em alta de 1,6%.
Casino estima queda mais forte nas vendas no 2º tri em meio a negociação com credores
Segundo comunicado, a empresa acredita que teve Ebitda negativo entre 165 milhões de euros e 175 milhões de euros no primeiro semestre.
Eletrobras (ELET6): banco diz ter tido visão positiva do primeiro Investor Day pós-privatização
O Credit Suisse avalia que no Investor Day da Eletrobras (ELET6) pós-privatização o plano estratégico divulgado e as realizações refletem os esforços de recuperação implementados pela nova administração. De qualquer forma, o banco continua monitorando a efetiva aderência ao plano e os desdobramentos de outros temas relevantes para o ações, como a questões relacionadas à Rede Básica do Sistema Existente (RBSE), Angra 3, Amazonas Energia e suas tratativas e ações judiciais. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 54/ação.
Temporada de balanços nos EUA: expectativa de lucros menores, mas chances de surpresas positivas
Lucros das companhias devem desacelerar, com juros e inflação em alta nos EUA; resiliência da economia americana pode amenizar impactos.
EUA: rendimentos dos Treasuries recuam após dados de inflação dos EUA
- Treasuries: T-note de 10 anos a 3,822% (-0,037)
- Treasuries: T-note de 2 anos a 4,666% (-0,076)
Bitcoin cai e opera na contramão dos mercados globais após inflação nos EUA
A queda no preço gerou certa cautela sobre as perspectivas da criptomoeda.
Georgieva, do FMI, diz que é preciso manter o curso da política monetária até a inflação voltar à meta
Diretora-gerente do Fundo diz ver sinais de transmissão da política para a atividade econômica, mas que índices de preços ainda estão altos.
Eletrobras (ELET6): No primeiro Investor Day pós-privatização, banco ressalta que empresa continua altamente exposta aos preços de energia
Mas para o Morgan Stanley, a Eletrobras (ELET6) tem sido mais ativa nos esforços comerciais. O número de clientes do mercado livre da companhia aumentou de 31 para 132, refletindo uma estratégia comercial mais agressiva, relata o banco.
AIE prevê que Arábia Saudita perderá posição de maior produtor de petróleo da Opep+
Rússia deverá superar a Arábia Saudita em produção pela primeira vez desde o começo de 2022, diz estudo da agência de energia.
Índice EWZ sobe 0,69% na pré-abertura dos EUA
Índice Dólar DXY recua 0,23%, aos 100,27 pontos
Stock Pickers projeta os efeitos da Reforma Tributária no mercado
Para discutir o assunto, o programa recebe Alexandre Silva e André Kitahara, gestores da AZ Quest, e Marcos Mortari, editor de Política do InfoMoney. O programa vai ao ar às 18h.
Hidrovias do Brasil (HBSA3) precifica follow-on
A Hidrovias do Brasil precificou na última quarta-feira sua oferta subsequente (follow-on) em R$ 3,40 por ação, com a venda de 130 milhões de ações, movimentando R$ 442 milhões. A oferta foi secundária, ou seja, não injetou dinheiro no caixa da companhia, mas direcionou recursos para seus acionistas que venderam papéis, os fundos de private equity Pátria e Temasek. A companhia destaca que os Fundos II Patria, em conjunto com o Patria Infraestrutura IV FIP Multiestrategia, que não é parte da referida Oferta, deterão em conjunto, após a oferta, ações de emissão da Hidrovias representativas de 23,06% de seu capital social, equivalente a 175.311.836 Ações.
TIM (TIMS3) fará emissão de R$ 4,25 bi em debêntures
A TIM (TIMS3) informou que a sua controladora TIM Brasil Serviços e Participações aprovou em Assembleia Geral Extraordinária na última quarta-feira (12) a sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais, no montante total de R$ 4.250 bilhões, com garantia firme para o valor total da emissão e com prazo de vencimento de 5 anos. A garantia da Emissão não envolve ações da Companhia e consiste na: (i) Alienação fiduciária da totalidade dos dividendos, presentes e futuros, pagos pela TIM à Emissora; e (ii) Cessão fiduciária da conta vinculada por onde transitarão os dividendos da TIM para a Emissora.
Produção industrial na zona do euro sobe 0,2% em maio ante abril, menos que o esperado
Na comparação com maio de 2022, foi registrada queda de 2,2%, ante uma projeção de -1,2% pelo consenso Refinitiv.
Braskem (BRKM5): Novonor confirma à petroquímica que recebeu oferta de R$10 bi da J&F
A oferta foi apresentada pela holding da família Batista na terça-feira, de acordo com documento enviado à CVM.
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Ativos para compra
Ticker | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
SEER3 | R$ 5,7 | R$ 5,8 | 1,75% | R$ 5,89 | 3,33% | R$ 5,6 | -1,75% |
NEOE3 | R$ 21,15 | R$ 21,37 | 1,04% | R$ 21,58 | 2,03% | R$ 20,97 | -0,85% |
POMO4 | R$ 5,07 | R$ 5,13 | 1,18% | R$ 5,27 | 3,94% | R$ 5,02 | -0,99% |
Ativos para venda
Ticker | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
TRIS3 | R$ 5,62 | R$ 5,52 | 1,78% | R$ 5,43 | 3,38% | R$ 5,71 | -1,60% |
LREN3 | R$ 18,48 | R$ 18,22 | 1,41% | R$ 17,83 | 3,52% | R$ 18,73 | -1,35% |
AMBP3 | R$ 21,52 | R$ 21,15 | 1,72% | R$ 20,77 | 3,49% | R$ 21,86 | -1,58% |
CPLE6: Com privatização no radar, o que esperar das ações da Copel pela análise técnica?
Mesmo com avanço de privatização, ações da companhia elétrica não avançam na Bolsa.
Oi (OIBR3) conclui venda da SPE Torres 2 à NK 108 por R$ 905 milhões
Conclusão da operação representa a implementação de mais uma etapa do processo de reestruturação.
CEO da Eletrobras (ELET6) diz que não há acordo, mas conversa com governo sobre conta de desenvolvimento energético (CDE)
A antecipação do pagamentos da CDE é uma das demandas do atual governo federal para declarar trégua contra a privatização da companhia.
Dólar blue supera 500 pesos argentinos e atinge máxima histórica no câmbio paralelo
Na cotação oficial, a moeda americana era vendida a 275,50 pesos argentinos.
Tenda (TEND3) registra vendas líquidas de R$ 732,2 mi no 2º tri, alta anual de 31,1%
Construtora reportou seus dados operacionais nesta noite de quarta-feira (12).
Even (EVEN3) e Melnick (MELK3) divulgam dados operacionais do segundo trimestre de 2023
Even registrou vendas líquidas de R$ 696 milhões no 2T23, montante 23,4% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.
O importante é que a tributária seja promulgada neste ano, avalia Simone Tebet
Ministra alertou para os riscos de se votar o texto de forma separada, abrindo espaço para muitas exceções.
Cyrela (CYRE3) registra alta de 54% nas vendas líquidas no segundo trimestre, a R$ 2,49 bi
A participação da companhia nas vendas contratadas foi de 81% no 2T23, inferior aos 86% do mesmo trimestre do ano anterior.
Braga reitera votação da PEC da reforma tributária no Senado até outubro
Os relatores da reforma tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM) e deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), reiteraram a importância do avanço do texto após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Braga reforçou o objetivo de votar o texto no Senado até o final de outubro, para que a Câmara tenha tempo de retomar a análise da proposta, garantindo a promulgação até o fim do ano. O Senado ainda aguarda a publicação do texto final da reforma tributária aprovado pela Câmara. Ribeiro explicou que a proposta está sendo revisada e tão logo o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), retorne, os dois assinarão o texto para o encaminhamento ao Senado.
Lula sanciona hoje lei do programa Minha Casa, Minha Vida
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona nesta quinta-feira (13) o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que retoma o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. A cerimônia de assinatura será realizada às 11h, no Palácio do Planalto, com a participação do ministro das Cidades, Jader Filho, e diversas autoridades. Em junho, o Senado aprovou o projeto de lei de conversão da Medida Provisória 1.162/2023, que recriou a política pública federal. O programa vai atender famílias com renda mensal de até R$ 8 mil, em áreas urbanas, e de até R$ 96 mil no ano, na zona rural.
Barris de petróleo sobem e minério de ferro fecha em nova alta, com +1,5%
Os preços do petróleo sobem nesta manhã de quinta-feira, depois que a inflação e os dados econômicos dos EUA aumentaram as esperanças de que o Federal Reserve possa ter menos aumentos nas taxas de juros neste ano. As cotações do minério de ferro na China registram alta pela terceira sessão consecutiva nesta quinta-feira, impulsionados pela esperança de mais estímulos para o setor imobiliário chinês.
- Petróleo WTI, +0,26%, a US$ 75,96 o barril
- Petróleo Brent, +0,35%, a US$ 80,39 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,59%, a 829,00 iuanes, o equivalente a US$ 115,74
Bolsas da Europa sobem após inflação dos EUA
As bolsas da Europa operam com alta, após uma leitura da inflação dos EUA mais branda do que o esperado e queda no produto interno bruto do Reino Unido. Ações de construtoras do Reino Unido são destaque negativo da sessão após Barratt Developments alertar para um ambiente desafiador e esperar uma nova desaceleração na demanda. A empresa divulgou uma atualização comercial na qual disse que esperava 13.250 a 14.250 casas concluídas no ano de 2024, abaixo dos 17.206 em 2023.
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,18%
- DAX (Alemanha), +0,41%
- CAC 40 (França), +0,49%
- FTSE MIB (Itália), +0,83%
- STOXX 600, +0,46%
EUA: índices futuros dos EUA avançam antes de mais dados de inflação
Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã, à medida que investidores apostam em um aperto monetário mais brando após inflação ao consumidor abaixo do esperado da véspera, enquanto aguardam por mais índices inflacionários, previstos para 9h30. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, agentes do mercado ainda veem 95% de certeza de que o Fed elevará suas taxas de referência dos fed funds em um quarto de ponto, para 5,25%-5,50%, em 26 de julho. Enquanto isso, a temporada de resultados do segundo trimestre continua nesta quinta-feira com os resultados da PepsiCo, Linhas Aéreas Delta e Fastenal antes da abertura dos mercados.
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,24%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,35%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,63%
Mercados da Ásia sobem forte acompanhando desempenho dos EUA
Os mercados asiáticos fecharam com alta, acompanhando o desempenho positivo dos mercados americanos na véspera, quando a taxa de inflação nos EUA para junho ficou abaixo do esperado em 3%, o menor aumento ano a ano em dois anos. Na Ásia, o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,54% e liderou os ganhos na região, enquanto no Japão, o Nikkei avançou 1,49% para terminar em 32.419 pontos. Os mercados da China continental também subiram, com o Shanghai Composite fechando com alta de 1,26%, aos 3.236,48 pontos e o Shenzhen Component subindo em 1,61%, para terminar em 11.095,44 pontos. Os dados comerciais da China ficaram abaixo das expectativas em junho, com as exportações registrando seu maior declínio em mais de três anos.
- Shanghai SE (China), +1,26%
- Nikkei (Japão), +1,49%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +2,60%
- Kospi (Coreia do Sul), +0,64%
- ASX 200 (Austrália), +1,56%
Abertura de mercados
Os principais mercados mundiais amanhecem em alta nesta quinta-feira (13), após surpresa com o índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA de julho abaixo do esperado e antes da divulgação do índice de preços ao produtor (PPI) de junho, que pode reforçar as apostas de apenas mais um aumento dos juros pelo Fed até o final do ano e não dois, como vinha sendo ventilado. O consenso Refintiv prevê alta de 0,2% na comparação com maio e de 0,4% na base anual. Com relação aos juros, os traders estão precificando uma chance de mais de 95% de que o banco central dos EUA aumente as taxas em 0,25pp em sua reunião de política monetária no final deste mês, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.
Na Ásia, a China deu outro sinal de desaceleração econômica, com dados muito fracos da balança comercial em junho. O superávit comercial atingiu US$ 70,62 bilhões em junho, acima dos US$ 65,81 bilhões registrados em maio, mas abaixo dos US$ 74,8 bilhões esperados por economistas consultados pela Reuters. As exportações e importações também caíram mais do que o esperado, com as exportações caindo 12,4% em relação ao ano anterior e as importações 6,8% abaixo do mesmo período do ano passado. Na Europa, o PIB do Reino Unido contraiu 0,1% em maio, menos do que a contração mensal de 0,3% prevista pela Refinitiv.
DIs: juros futuros fecharam ontem com altas por toda a curva, na contramão dos Treasuries
Dia (%) | Valor (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Julho (%) | 2023 (%) | |
DI1F24 | 0,04 | 12,850 | 0,005 | 9.770 | 0,51 | 0,00 | -4,46 |
DI1F25 | 0,70 | 10,830 | 0,075 | 34.384 | 1,36 | 0,79 | -14,69 |
DI1F26 | 0,79 | 10,175 | 0,080 | 52.291 | 1,14 | 0,84 | -19,21 |
DI1F27 | 0,54 | 10,175 | 0,055 | 31.047 | 0,69 | 0,59 | -19,28 |
DI1F28 | 0,39 | 10,340 | 0,040 | 7.450 | 0,53 | 0,58 | -18,00 |
DI1F29 | 0,29 | 10,470 | 0,030 | 12.589 | 0,19 | 0,48 | -17,30 |
DI1F31 | 0,28 | 10,640 | 0,030 | 5.549 | 0,09 | 0,47 | -15,89 |
DI1F33 | 0,28 | 10,680 | 0,030 | 4.321 | 0,00 | 0,19 | -15,31 |
Dólar fechou sessão de ontem com queda de 0,90%
Foi a segunda queda seguida do dólar frente ao real, seguindo a mesmo direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com forte queda de 1,18%. O câmbio recuou com o CPI de junho menor nos EUA.
- Venda: R$ 4,818
- Compra: R$ 4,818
- Mínima: R$ 4,785
- Máxima: R$ 4,861
Maiores baixas, altas e ações mais negociadas de ontem
Mais negociadas
Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Julho (%) | 2023 (%) | |
Petrobras PN | PETR4 | 54.422 | 0,07 | 29,17 | 0,02 | -1,12 | -1,22 | 41,82 |
Vale | VALE3 | 51.400 | 0,71 | 67,05 | 0,47 | 2,43 | 4,41 | -22,90 |
JBS | JBSS3 | 49.780 | 9,05 | 18,80 | 1,56 | 5,92 | 7,67 | -9,70 |
B3 | B3SA3 | 44.665 | 2,30 | 14,25 | 0,32 | -0,77 | -2,46 | 10,04 |
Eletrobras ON | ELET3 | 38.117 | -1,29 | 38,23 | -0,50 | -3,26 | -3,82 | -8,64 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 34.097 | -0,60 | 28,27 | -0,17 | -2,99 | -0,48 | 15,54 |
Hapvida | HAPV3 | 34.070 | -2,47 | 4,34 | -0,11 | -0,69 | -0,91 | -14,57 |
Maiores altas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Julho (%) | 2023 (%) | |
JBS | JBSS3 | 9,05 | 18,80 | 1,56 | 49.780 | 5,92 | 7,67 | -9,70 |
B3 | B3SA3 | 2,30 | 14,25 | 0,32 | 44.665 | -0,77 | -2,46 | 10,04 |
PRIO | PRIO3 | 2,09 | 41,55 | 0,85 | 29.225 | 5,59 | 12,06 | 11,66 |
Gerdau | GGBR4 | 2,09 | 26,91 | 0,55 | 25.524 | 2,95 | 7,34 | -1,33 |
Marfrig | MRFG3 | 2,03 | 7,55 | 0,15 | 18.502 | 0,80 | 3,85 | -13,22 |
Rumo | RAIL3 | 1,89 | 22,64 | 0,42 | 24.648 | -0,35 | 1,98 | 22,07 |
Met. Gerdau | GOAU4 | 1,44 | 12,65 | 0,18 | 13.243 | 2,26 | 7,02 | 0,68 |
Maiores baixas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Julho (%) | 2023 (%) | |
Pão de Açúcar | PCAR3 | -5,82 | 21,37 | -1,32 | 15.395 | -3,48 | 14,22 | 29,36 |
Méliuz | CASH3 | -4,42 | 7,13 | -0,33 | 6.384 | -8,35 | -8,71 | -39,58 |
Azul | AZUL4 | -4,28 | 18,57 | -0,83 | 15.503 | -3,88 | -15,05 | 68,66 |
Petz | PETZ3 | -3,39 | 6,84 | -0,24 | 9.700 | -5,91 | 4,04 | 9,54 |
Via | VIIA3 | -2,97 | 1,96 | -0,06 | 22.003 | -7,55 | -8,84 | -18,33 |
Grupo Soma | SOMA3 | -2,95 | 11,20 | -0,34 | 19.885 | -6,82 | -6,67 | 11,80 |
Dexco | DXCO3 | -2,87 | 7,79 | -0,23 | 10.174 | -5,46 | -6,71 | 14,90 |
Ibovespa fechou ontem com alta de 0,09%, aos 117.666,49 pontos
- Máxima: 119.156,48
- Mínima: 117.557,13
- Volume: R$ 55,80 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (10): -0,80%
- Terça-feira (11): -0,61%
- Quarta-feira (12): +0,09%
- Semana: -1,32%
- Julho: -0,64%
- 3T23: -0,64%
- 2023: +6,91%
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