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O grupo francês Casino anunciou nesta quinta-feira (22), em Paris, que venderá sua participação de 11,7% na marca atacadista brasileira Assaí (ASAI3), de forma a reforçar sua liquidez.
“O grupo Casino anuncia hoje o início da venda de quase 157,6 milhões de ações do Assaí”, com valor atual de 403 milhões de euros.
A empresa já havia vendido em março 18,8% do capital da rede Assaí por 723 milhões de euros (R$ 3,79 bilhões na cotação atual). A venda anunciada nesta quinta-feira inclui a sua participação restante na brasileira.
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Nesta manhã, a B3 e o Assaí emitiram comunicado informando que a companhia venderá o restante da sua participação
na Companhia, por meio de uma operação de block trade a ser realizado dia 23.
O preço é de R$ 12,68 por ação ASAI3, ou desconto de 5,37% frente o fechamento da véspera. A operação deve movimentar cerca de R$ 2 bilhões, uma vez que envolve a venda de 157.582.850 ações. O BTG Pactual foi contratado como a instituição intermediadora.
De acordo com informações do Valor, citando fontes, o bloco já sai com investidores âncoras, com demanda suficiente para colocar a operação.
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O grupo Casino anunciou no fim de maio uma conciliação para renegociar com os credores uma dívida que alcança 6,4 bilhões de euros (R$ 33,4 bilhões) para a empresa e quase 3 bilhões de euros (R$ 15,7 bilhões) para a empresa matriz Rallye. O procedimento pode durar até quatro meses, com possibilidade de prorrogação por mais um mês.
Em um comunicado, o Casino explica que ativou “diferentes mecanismos para preservar sua liquidez durante todo o período de conciliação”, que terminará no mais tardar em 25 de outubro.
Cabe destacar que, no início de junho, as ações ASAI3 chegaram a saltar quase 15% com a possibilidade da venda da fatia total das ações detidas pelo Casino na companhia brasileira.
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Na ocasião, os analistas da Levante, embora tivessem destacado que uma nova redução de participação do Casino no Assaí já fosse esperada para esse ano, apontaram que a transação seria positiva para o Assaí, visto que deve melhorar a liquidez do ativo.
“Quanto à redução da influência do Casino na companhia, acreditamos que já esteja precificado, principalmente devido ao fato de o grupo francês já não ser mais o controlador”, avaliaram.
Ainda assim, apontaram, com a saída completa do Casino, o Assaí se tornará uma empresa com capital totalmente pulverizado, o que é aguardado com expectativa pelo mercado desde a primeira grande redução do Casino na empresa, no ano passado.
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Para a Guide, a venda das ações pelo Casino já era esperada. Segundo os analistas, apesar de gerar uma pressão sobre as cotações do Assaí no curto prazo, a venda é importante para retirar este peso dos papéis e pode favorecer a alta das ações no médio prazo.
(com agências internacionais)
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