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O radar corporativo desta sexta-feira (9) traz a aquisição de 12,34% da Maracanã Geração de Energia e Participações, controlada da Engie (EGIE3), pelo Itaú Unibanco (ITUB4).
Já a Allied (ALLD3) aprovou o pagamento dos juros sobre o capital próprio no montante total de R$ 33 milhões, correspondente a R$ 0,35399907716 por ação ordinária.
A mineradora Vale (VALE3) precificou US$ 1,5 bilhão em bonds com vencimento em 2033.
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Eneva (ENEV3)
A Eneva informou nesta sexta-feira (9) que deu início ao processo de avaliação de potenciais parceiros estratégicos para plataforma de ativos renováveis, já tendo engajado assessor financeiro para coordenar o processo.
O processo está em estágio inicial de assinatura de acordos de confidencialidade, devendo ser seguida de recebimento de ofertas não vinculantes, avaliação dos ativos pelos investidores pré-selecionados e deverá ainda passar por negociação de acordos vinculantes com eventual investidor selecionado para a fase final do processo. O processo estará sujeito também à
obtenção de aprovações pelos órgãos de governança das partes, eventuais terceiros e agências regulatórias, conforme aplicável.
Engie (EGIE3)
A Engie Brasil anunciou na última quarta-feira (7) que foi aprovado por seu conselho de administração acordo entre sua controlada Engie Energias Complementares e o Itaú Unibanco, para aquisição de 12,34% da Maracanã Geração de Energia e Participações.
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O banco vai investir R$ 1 bilhão em um projeto de energia eólica na Bahia.
O acordo envolve a compra de 12,34% da holding Maracanã por meio da subscrição de 100% das ações preferenciais.
No âmbito da operação, o estatuto social da Maracanã foi alterado para prever a criação da nova classe de ações preferenciais a serem detidas pelo investidor, as quais fazem jus a determinadas vantagens e preferências.
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Com a implementação da operação, a Engie Brasil Energia continuará detentora, através da Engie Energias Complementares, da totalidade das ações ordinárias de emissão da Maracanã, representativas de 87,66% do capital social total da Maracanã.
Allied (ALLD3)
A Allied aprovou o pagamento dos juros sobre o capital próprio no montante total de R$ 33 milhões, correspondente a R$ 0,35399907716 por ação ordinária, a ser realizado em moeda corrente nacional, em uma única parcela, em 16 de junho de 2023.
PetroRecôncavo (RECV3)
A PetroRecôncavo (RECV3) informou sobre as interrupções do escoamento da produção de gás natural não processado da Potiguar E&P S.A., subsidiária da Companhia (Potiguar E&P), nos meses de fevereiro, abril, maio e junho de 2023.
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Todas as interrupções ocorreram no gasoduto de 10 polegadas da (Petrobras), que é utilizado pela Potiguar E&P para o escoamento de toda a sua produção, permitindo o fluxo de cerca de 631 mil m³/d de gás (vazão média nos meses de janeiro a março de 2023) da estação coletora de Upanema (da Potiguar E&P) até a UPGN Guamaré (da Petrobras).
Ao longo dos meses acima citados, a Potiguar E&P foi notificada em diversas ocasiões pela Petrobras sobre restrições de capacidade em face de questões de integridade da tubulação.
Vamos (VAMO3)
A Vamos (VAMO3) informou que foram concluídas todas as condições precedentes à aquisição de 100% da Tietê Veículos Ltda. (Tietê) pela Transrio Caminhões, Ônibus, Máquinas e Motores, subsidiária integral da VAMOS, com a aprovação do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a anuência da Volkswagen.
Com a aquisição, a VAMOS se consolida como maior rede de concessionárias de caminhões e ônibus Volkswagen do Brasil, adicionando lojas em São Paulo, Campinas e Guarulhos ao seu portfólio de concessionárias de caminhões e ônibus, as quais somadas representam aproximadamente 12% do PIB brasileiro.
Itaú Unibanco (ITUB4)
O Conselho de Administração do Itaú Unibanco (ITUB4) aprovou nesta quarta-feira (7) o pagamento de JCP – juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 0,2663 por ação.
O pagamento dos proventos será realizado no dia 25 de agosto de 2023, tendo como base de cálculo a posição acionária final registrada no dia 19 de junho de 2023, com suas ações negociadas “ex-direito” a partir do dia 20 de junho.
O Conselho de Administração aprovou, ainda, que os JCP já declarados em 13 de março deste ano, no valor líquido de R$ 0,2227 por ação, também serão pagos em 25 de agosto.
Sendo assim, os JCPs declarados em março de 2023 adicionados aos ora declarados, totalizam um valor líquido de R$ 0,449055 por ação, que serão pagos em uma mesma data (25 de agosto).
Vale (VALE3)
A Vale (VALE3) informou na noite da última quarta-feira (7) que precificou a oferta de bonds de sua subsidiária integral Vale Overseas de US$ 1,5 bilhão com cupom de 6,125% e com vencimento em 2033, garantidos pela mineradora.
Os bonds terão um cupom de 6,125% ao ano, pago semestralmente, e foram ofertados a um preço de 99,117% do valor principal. Os Bonds tem vencimento em 12 de junho de 2033 e foram emitidos com um spread de 245 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA (U.S. Treasuries), resultando em um rendimento até o vencimento de 6,245% (yield to maturity).
Os bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão incondicionalmente garantidos pela Vale. A garantia terá o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da mineradora.
Copel (CPLE6)
A Copel (CPLE6) deu um novo passo em direção à privatização com a aprovação, pelo conselho de administração, em reunião realizada nesta quarta-feira, 7, de convocação de assembleia geral extraordinária (AGE) para deliberar sobre a reforma do estatuto da companhia, a ser realizada no próximo dia 10 de julho. As alterações propostas deverão permitir a transformação da companhia em sociedade com capital disperso e sem acionista controlador, no modelo de corporação.
Conforme a proposta, nenhum acionista poderá exercer direitos correspondentes a mais de 10% do total de votos em cada deliberação. O modelo é semelhante ao adotado no processo de privatização da Eletrobras (ELET6). Já o governo, principal acionista, deverá ter direito a uma ação de classe especial Golden Share, condicionada à liquidação da potencial oferta de ações da companhia numa operação no mercado de capitais.
3R Petroleum (RRRP3)
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou nesta quarta-feira (7) a transferência da totalidade da participação da Petrobras no Polo Potiguar, localizado na Bacia Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte, para 3R Potiguar, subsidiária integral da 3R Petroleum (RRRP3).
A transação foi concluída com o pagamento à Petrobras, nesta quarta-feira (7), de US$ 1,098 bilhão (R$ 5,408 bilhões), já considerando os ajustes previstos em contrato, que se somam à parcela de US$ 110 milhões (R$ 591,95 milhões) pagos na assinatura do contrato, em 31 de janeiro de 2022.
O contrato ainda prevê o pagamento de US$ 235 milhões, divididos em 4 parcelas anuais de US$ 58,75 milhões, sendo a primeira em março de 2024.
Azul (AZUL4)
A companhia aérea Azul (AZUL4) anunciou nesta noite de quarta-feira (7) os resultados preliminares de tráfego de maio de 2023.
O tráfego de passageiros consolidado (RPKs) aumentou 8,3% em relação a maio de 2022, frente a um aumento de 5,0% da capacidade (ASKs), resultando em uma taxa de ocupação de 79,8%.
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