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Era para ser um dia de espera. Por aqui, os investidores aguardam o novo arcabouço fiscal, que o governo federal prometeu anunciar esta semana. Lá fora, com as bolsas fechando em alta, aguardam o pronunciamento de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, no Congresso norte-americano. Com tanta espera, era de se esperar que a bolsa brasileira patinasse. Mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário. As aéreas trataram de sair da sala de espera de literalmente decolaram, com notícias de reestruturação das dívidas: a Gol (GOLL4) voou alto com mais 23,78%, e Azul (AZUL4) teve seu melhor pregão em sua história na Bolsa, com mais 37,98%, em dia em que também divulgou seu balanço do 4T22. Outros setores também deixaram de lado qualquer menção de aguardar o campo político, e a Petrobras (PETR3;PETR4) avançou, respectivamente, 1,48% e 1,01%; enquanto os bancos subiram em bloco e com elasticidade, em especial o Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 2,27%, e Bradesco (BBDC4), com mais 3,34%; e o varejo se beneficiou dos juros futuros mais baixos e dos detalhes do programa Desenrola, do governo federal, que pode retomar o poder de consumo das famílias endividadas (que não aguentam mais esperar) – Magazine Luiza (MGLU3) subiu 5,63% e Via (VIIA3) disparou 10,34%. Enquanto isso, Hapvida (HAPV3) teve um respiro e subiu 1,49%, depois de uma semana terrível. Do outro lado, a Vale (VALE3) impediu que o Ibovespa disparasse e conseguisse uma alta ainda mais ampla. O ativo caiu 3,53%, com o minério recuando do outro lado do mundo. Com o dólar caindo, era esperado que as ações voltadas à exportação recuassem e foi o que aconteceu, especialmente as siderúrgicas, como CSN (CSNA3), que liderou as quedas do dia, com menos 3,84%, seguida por Gerdau (GGBR4), com menos 3,20%. Já fora do Ibovespa, a notícia do dia foi a Globo entrando com tudo na Eletromidia (ELMD3), que acabou subindo 16,95%. Esse foi só o primeiro dia – a semana ainda tem balanço de Magazine Luiza, na quinta-feira, tem Caged, tem IPCA de fevereiro, tem Powell, tem payroll nos EUA. Ninguém perde por esperar. (Fernando Lopes)

Efeitos foram mais significativos em fundos de ações setoriais e em produtos do tipo FMP- FGTS, segundo Anbima.

A Petrobras (PETR3;PETR4) assinou com a Equinor carta de intenções que “amplia a cooperação entre as empresas para avaliar a viabilidade técnico-econômica e ambiental de sete projetos de geração de energia eólica offshore na costa brasileira, com potencial para gerar até 14,5 GW”, de acordo com fato relevante divulgado há pouco. A expectativa é avançar nos projetos de transição energética do país: “Esse acordo vai abrir caminhos para uma nova fronteira de energia limpa e renovável no Brasil, aproveitando o expressivo potencial eólico offshore do nosso país e impulsionando nossa trajetória em direção à transição energética”, disse o presidente da estatal, Jean Paul Prates. O primeiro acordo entre as duas empresas data de 2018.

• Small Caps (SMLL): +1,73%
• BDRs (BDRX): -0,62%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,34%

• Máxima: 105.170,97
• Mínima: 103.170,44
• Volume: R$ 22,10 bilhões

Após breve recuo na 1ª hora do mercado, Ibovespa arrancou ganhos

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): +0,80%
• Semana: +0,80%
• Março: -0,22%
• 1T23: -4,59%
• 2023: -4,59%

Ibovespa chegou a ficar no positivo em março, mas perdeu força na reta final

Em janeiro, o saldo negativo havia sido de R$ 33,63 bilhões, o maior de toda a série histórica do Banco Central.

Investidores em Wall Street ficaram em compasso de espera para o pronunciamento de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, amanhã e quarta no Congresso norte-americano.

Em dezembro, três ministros – Walton Rodrigues, Benjamin Zymler e Vital do Rêgo – pediram vista e interromperam o julgamento.

Analistas detalham informações sobre fechamento de capital, valorização, dividendos e possíveis substitutas a Energias do Brasil.

Grace Perez Navarro participa de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na sede do ministério, em Brasília.

A entidade contabilizou a paralisação de três fábricas de automóveis no mês passado por falta de peças, somando 31 dias de interrupção de atividade.

A prata com entrega para maio fechou a sessão com baixa de 0,48%, a US$ 21,135 a onça, enquanto a platina para abril recuou 0,08%, a US$ 978,60 a onça.

Empresa diz que só vai revelar detalhes financeiros quando fechar acordo com 100% dos “lessores”.

O dólar se desvalorizou diante do real, mais uma vez seguindo o movimento do índice DXY, que caiu 0,18%. O câmbio refletiu o modo de espera dos investidores, em uma semana em que Jerome Powell, presidente do Fed, fala ao Congresso norte-americano, na terça e quarta, e importantes indicadores econômicos serão divulgados lá (payroll) e aqui (IPCA e Caged). A espera pelo anúncio do novo arcabouço fiscal no Brasil também fez os investidores pisarem no freio.

• Venda: R$ 5,170
• Compra: R$ 5,169
• Mínima: R$ 5,162
• Máxima: R$ 5,218

Criação de impostos sobre exportação de petróleo, pedido de suspensão de venda de ativos da Petrobras (PETR3;PETR4) e balanços movimentaram o setor na semana passada.

Segundo Leandro De Checchi, analista de Investimentos da Clear, os assuntos para ficar de olho essa semana são: fala do presidente do Fed, Jerome Powell, no Congresso americano, nesta terça (7), para tratar sobre a política monetária e riscos de recessão; a divulgação do chamado Livro Bege na quarta (8); e dados do mercado de trabalho nos EUA e IPCA aqui no Brasil, ambos na sexta (10).

Os preços do petróleo subiram, mesmo que sem tanta elasticidade, depois que a China divulgou suas projeções econômicas, que incluem um crescimento do PIB de até 5%, o que impulsionaria o mercado para a commodity.

• WTI (abril): +0,98%, a US$ 80,46
• Brent (maio): +0,41%, a US$ 86,18

Leandro De Checchi, analista de Investimentos da Clear, afirma ainda que o setor financeiro destacou-se com fortes ganhos no dia e sustentou o Ibov no positivo, mesmo com papéis ligados ao setor de mineração e siderurgia corrigindo mais forte. “A expectativa de uma proposta de arcabouço fiscal agora para o mês de março, com melhora na expectativa de inflação e projeção do PIB no boletim Focus, trazem alívio ao Ibovespa que tenta reverter o forte movimento de baixa das últimas semanas”, disse o economista.

A Casa Branca disse que decidirá em breve sobre o nome do presidente Joe Biden para servir como vice-presidente do Conselho do Federal Reserve. Biden está avaliando candidatos para substituir Lael Brainard, que deixou seu cargo de vice-presidente do Fed no mês passado, para se tornar a principal assessora econômica de Biden, no Conselho Econômico Nacional.

• Max Ren (MXRF11), -0,20%
• Kinea RI (KNCR11), -0,27%
• Valora RE (VGIR11), +0,62%
• Valora HE (VGHF11), +0,22%
• XP Log (XPLG11), -1,47%
• RBR H Grade (RBRR11), -2,20%
• Hectare CI (HCTR11), -2,64%
• Maua HF CI (MCHF11), -0,44%
• CSHG Log CI (HGLG11), -0,14%
• Maua CI (MCCI11), +0,09%

Presidente da Câmara diz que é preciso amadurecer conversas sobre proposta.

• Mercado Livre (MELI34), +2,60%
• Tesla (TSLA34), -2,00%
• Apple (AAPL34), +2,10%
• Amazon (AMZO34), -0,37%
• Netflix (NFLX34), -0,91%
• Meta (M1TA34), +0,26%
• Coca-Cola (COCA34), +0,21%
• Google (GOGL34), +1,48%
• Navdia (NVDC34), -1,20%
• Alibaba (BABA34), +0,30%

• Recrusul (RCSL4), -14,29%
• CBA (CBAV3), -5,38%
• Mobly (MBLY3), -4,29%
• Ferbasa (FESA4), -3,20%
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4), -2,71%

• Azul (AZUL4), +38,95%
• Gol (GOLL4), +24,17%
• CVC Brasil (CVCB3), +14,29%
• Via (VIIA3), +9,20%
• Grupo SBF (SBFG3), +7,27%

O Federal Reserve de Nova York fez a afirmação hoje, salientando que as pressões caíram para o nível mais baixo desde antes da pandemia. O cenário foi comemorado porque pode apontar para uma redução da inflação. O Fed de Nova York disse que seu índice mensal da cadeia de suprimentos global caiu para uma leitura negativa de 0,26 em fevereiro, ante 0,94 revisado em janeiro. A virada negativa para fevereiro foi a primeira desde agosto de 2019. As recentes reduções do índice de um recorde em dezembro de 2021 “sugere que as condições da cadeia global de suprimentos voltaram ao normal depois de experimentar contratempos temporários na virada do ano”, disse o banco. As informações são da Reuters.

Segundo presidente da Câmara, assunto é prioritário, mas governo ainda precisa solidificar base de apoio.

CSN (CSNA3) lidera com menos 4,00%, enquanto Gerdau (GGBR4) cai 3,16%, Metalúrgica Gerdau (GOAU4) recua 2,78% e Usiminas (USIM5) perde 1,53%,

De acordo com o Banco Central, em fevereiro os depósitos na caderneta de poupança somavam R$ 279,927 bilhões contra R$ 291,442 bilhões de retirada. Em janeiro, o BC informou que a poupança teve também saque líquido, só que num valor 3 vezes maior, no valor de R$ 33,630 bilhões.

O balanço da produção mensal foi divulgado nesta segunda-feira, 6, pela Anfavea, a associação que representa as montadoras.

A MP retomou o voto de desempate a favor do governo em julgamentos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf). O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse querer informações sobre o acordo feito “fora do Congresso” com a OAB sobre o assunto. “Eu tenho hoje à tarde, assim que chegar em Brasília, uma reunião com o secretário Galípolo para que ele explique que acordo foi esse construído fora do Congresso Nacional com a medida provisória em curso”, disse Lira, que defendendo que haja no País segurança jurídica e previsibilidade para empresas. (Estadão Conteúdo)

É o que avalia o J.P.Morgan após conversa com investidores sobre o Brasil. Segundo o banco, as perguntas estão cada vez maiores e a falta de direção da política fiscal e a inflação mais alta podem azedar o clima.

Em seguida, entre as maiores valorizações, estão as ações de CVC (CVCB3), com mais 17,1%.

Por conta disso, o J.P.Morgan avalia que o PIB do 1º trimestre do ano deve ficar próximo da estabilidade. Olhando para frente, o banco relata esperar alguma recuperação econômica durante o ano – auxiliada por um cenário externo mais sólido, com perspectivas de reabertura da China -, mas com crescimento remanescente abaixo do potencial até o final de 2024.

O ministro falou há pouco com a imprensa, após reunião com presidente Lula, e disse que a aplicação do fundo garantidor para endividados que recebem até dois salários mínimos no programa de saneamento de dívidas, é para que o desconto seja “bem relevante” dos credores, “pela fragilidade econômica dessas famílias”.

Na ponta das quedas do pregão desta segunda-feira estão as ações de siderúrgicas, como CSN (-4%), Gerdau (-2,8%) e Usiminas (-1,8%), além de mineradoras, como Vale (-3%) e CSN Mineração (-1%), assim como exportadoras de papel e celulose: Suzano (-1,1%) e Klabin (-0,7%).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se encontrou há pouco com o presidente, lembrou que as comissões nem foram instaladas no Senado para que os indicações sejam sabatinadas. Segundo ainda Haddad, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem conversado com ele sobre o assunto.

O ministro da Fazenda encontrou há pouco presidente Lula e discutiu detalhes do programa ainda a ser lançado para diminuir o alto endividamento no país.

“Trata-se de um sistema complexo porque envolve credores privados”, disse há pouco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após encontro com o presidente Lula. “O modelo foi validado, o desenvolvimento do sistema vai ser contratado e nós vamos lançar o programa quando o sistema estiver pronto”, comentou. O programa dará o desconto ao endividado que o credor estiver disposto a dar, disse ainda o ministro. “Vamos lembrar que não é uma dívida com o poder público, é um dívida privada com o banco, com uma concessionária, com uma financeira”, complementou.

E mais: XPLG11 reduz vacância em galpão em Cajamar; projeção de inflação é mantida em 5,90% para 2023; vendas em shoppings crescem 15,2% em janeiro.

O ministro Fernando Haddad atendeu há pouco a imprensa, após sair de reunião com o presidente Lula, em Brasília. “Primeiro fechei na Fazenda o desenho do arcabouço fiscal internamento e agora vou tratar disso com a área econômica, antes de apresentar a ele (Lula) porque não pode ser uma proposta da Fazenda”, disse. “Aliás, será uma proposta da sociedade porque será um Projeto de Lei Complementar a ser aprovada pelo Congresso Nacional”, complementou.

Os executivos da companhia disseram que fizeram acordo com mais de 90% dos credores, acrescentando que os resultados completos devem sair quando o deal for 100% concluído, o que pode ocorrer “nas próximas duas ou três semanas”. “Fizemos a maior parte em 45 dias”, afirmou John Rodgerson, CEO da empresa, em coletiva de imprensa. “Mas há zero pressão para a gente terminar em um certo prazo. Até aqui nós aguentamos a pressão do mercado, a volatilidade, fazendo a coisa certa para a Azul. Não vamos correr ou nos comprometer com um cronograma. O importante é fazer um deal que dê fluxo de caixa que caiba na empresa, trazer recuperação pro parceiro”, afirmou Alex Malfitani, CFO da Azul. (Mitchel Diniz)

No entanto, ressalta o Morgan Stanley, a receita líquida de investimento da BB Seguridade (BBSE3) caiu acentuadamente devido a perdas na BrasilPrev. A taxa de perda de vida útil e hipotecas teve um bom desempenho, segundo o banco. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para a BB Seguridade, com preço-alvo de R$ 32/ação.

Investidores na Europa receberam notícias de que a China colocou como meta de crescimento para este ano “algo em torno de 5%”, além de inflação de 3%, o que estimulou visões otimistas para a economia global.

Conversas também podem ajudar a Embraer (EMBR3) no desenvolvimento de seu modelo turboélice, aponta JPMorgan, que tem recomendação overweight.

Além dos sinais de redução da alavancagem, programa Pode Entrar da cidade de São Paulo é visto como um possível divisor de águas para empresa.

Contratos são para entrega em abril.

Nos últimos minutos, o Ibovespa renovou com frequência a máxima do dia e chegou a ultrapassar a barreira dos 105 mil pontos. A alta agora é de 1,04%, aos 104.950 pontos. Entre as mais negociadas, Hapvida (HAPV3) lidera, com mais 2,61%, seguida de Petrobras (PETR4), que sobe 0,43%. As aéreas tem um dia excepcional até aqui, com Azul (AZUL4) decolando 53,59% e Gol (GOLL4) subindo a jato com mais 29,82%. Os bancos também se valorizam com consistência, em especial Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 3,02%, enquanto Vale (VALE3) evita maior alta do índice brasileiro, ao recuar 2,83%.

A análise é do Itaú BBA. Mas o banco ressalta que o destaque da Azul (AZUL4), no entanto, foi o anúnciol sobre sua reestruturação da dívida, que deve aliviar a saída de caixa relacionada às aeronaves arrendadas, uma das principais preocupações para o curto prazo. O banco tem recomendação market perform para a Azul, com preço-alvo de R$ 32,50/ação.

Investidores reagem positivamente às notícias de uma proposta da empresa a credores, que inclui um possível corte da dívida pela metade.

A Azul (AZUL4) anunciou acordo com arrendadores de aeronaves responsáveis ​​por 90% de seus passivos de arrendamento. Alex Malfitani, CFO da Azul,disse  que as conversas estão quase concluídas e que dará mais detalhes quando isso ocorrer. Ele participa de teleconferência com analistas sobre os resultados da empresa no 4T22. (Mitchel Diniz)

A leitura de dezembro foi revisada de 1,8%.

A Azul (AZUL4) reportou hoje prejuízo no balanço do 4T22, mas conseguiu acordo com credores e fato foi percebido como mais positivo.

O Itaú BBA acredita também que o acordo abre espaço para eventual aquisição integral no futuro pela Globo da Eletromidia (ELMD3). O banco afirma que a empresa pode ter valor de mercado quadruplicado com a negociação. O BBA tem recomendação outperform para a Eletromidia, com preço-alvo de R$ 19/ação.

John Rodgerson afirma que o acordo obtido pela empresa com seus credores ocorreu pelos resultados que a empresa vem entregando. “O apoio dos lessores se materializou não porque eles são legais ou porque gostam da gente. Foi uma boa decisão de negócios, pois somos uma companhia que produziu mais de R$ 1 bilhão em Ebtida e eles perceberam que não está precificada corretamente”, afirmou.

O desempenho do fundo foi severamente afetado pela exposição direta à agora falida exchange cripto FTX.

Ações de Itaú (ITUB4) sobem 1,69% e de Santander (SANB11) avançam 0,56%.

Alex Malfitani afirmou que o efeito dos acordos com credores da dívida da Azul não vão se resumir ao ano de 2023.  Ele participa da teleconferência com analistas sobre os resultados da empresa no quarto trimestre de 2022.

A companhia elevou os preços para suas variedades mais pesadas por uma margem maior, acrescentando US$ 2,50 por barril.

A maior variação anterior havia sido aferida em 18 de maio de 2020, quando as ações da Azul (AZUL4) subiram 29,87%, fechando em R$ 14,39. Dias depois, em 8 de junho de 2020, as ações conseguiram uma variação de 29,25%, a R$ 27,35.

John Rodgerson, CEO da Azul, diz que a companhia tem condições de alcançar Ebitda acima de R$ 5 bilhões no ano. Ele participa da teleconferência com analistas sobre os resultados da companhia no quarto trimestre.

David Neeleman iniciou a teleconferência com analistas sobre os resultados do quarto trimestre de 2022. Ele destacou o acordo com arrendadores de aeronaves responsáveis ​​por 90% de seus passivos de arrendamento. Detalhes sobre os acordos serão divulgados ao longo da apresentação.

Grace Perez Navarro participa de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na sede do ministério, em Brasília.

De acordo com o J.P.Morgan, a notícia da Bloomberg de que a Índia pode abrir conversas com a Embraer (EMBR3) para desenvolver a aviação regional no país, pode ajudar a indústria brasileira no desenvolvimento de sua aeronave turboélice para a qual poderia ter um parceiro. O banco tem recomendação overweight para a Embraer, com preço-alvo de R$ 35/ação.

A rede informou, no mês passado, que explorava uma possível venda de seus negócios devido ao aumento dos custos e à concorrência de rivais.

Já as ações de Gol (GOLL4) sobem 21,05%.

Para tentar reduzir filas para perícias médicas, ministro afirmou que irá deslocar peritos das capitais para os municípios menores do Nordeste.

Além de analisar o anúncio pela Azul (AZUl4) de renegociação dos arrendamentos de aeronaves, a Goldman Sachs avaliou também o resultado do 4T22 da companhia aérea. Segundo o banco, as receitas unitárias aumentaram juntamente com um aumento da capacidade de ocupação em relação ao ano anterior, elevando as receitas gerais. O banco tem recomendação neutra para a Azul, com preço-alvo de R$ 16,40/ação.

Já as ações de Gol (GOLL4) avançam 18,91%, a R$ 6,10.

Os principais índices de Wall Street sobem diante da expectativa do que Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, vai falar diante do Congresso norte-americano nesta terça e quarta, quando apresenta o relatório semestral de política monetária, que foi divulgado na semana passada. Além disso, na sexta, será reportado o relatório de empregos de fevereiro.

• Dow Jones: +0,05%
• S&P 500: +0,16%
• Nasdaq: +0,41%

O Citi destaca o Ebitda no 4T22 da Azul (AZUL4) acima das estimativas. O banco ressalta ainda a melhora do fluxo de caixa livre no período. O Citi vê como boa notícia a reestruturação dos acordos de leasing de aeronaves anunciada pela companhia. O banco tem recomendação de compra para a Azul, com preço-alvo de US$ 13/ação.

“Temos que fazer a reforma tributária. Não é possível esse manicômio tributário em que nós vivemos. Vai tudo parar na Justiça. A melhor profissão do mundo é advogado tributarista. É uma fábula o valor das ações e judicializa tudo”, afirmou o vice-presidente da República, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, em lançamento da Cresce Brasil, em São Paulo. Ele ainda uniu a reforma à necessidade de novo arcabouço fiscal: “este ano, não teremos outra PEC da Transição, teremos que aprovar novo arcabouço fiscal e reforma tributária para que país volte a crescer e termos mais recursos para voltar a investir e fortalecer a competitividade”. As informações são do g1.

Nelson Barbosa, diretor de Planejamento do banco, fala em um novo título, nos moldes de LCA e LCI, com abertura de investimento para pessoas físicas.

Eletromidia (ELMD3) anunciou há pouco, em fato relevante, a entrada da Globo Participações em seu capital social. A Globo adquirirá entre 15% e 18% das ações da Eletromidia. Cabe destacar que a transação ainda está sujeita a certas condições, incluindo aprovação do CADE. Segundo a XP, o anúncio foi “muito positivo, pois a entrada do maior grupo de mídia brasileiro valida a tese de investimento e potencial do segmento de mídia OOH, podendo alavancar inclusive novos negócios”. A XP também não descarta a entrada da Globo no bloco de controle a médio prazo.

Segundo Nelson Barbosa, diretor de planejamento do banco, objetivo é ampliar as fontes de recursos para que BNDES amplie desembolsos até 2% do PIB.

Banco do Brasil (BBAS3) sustenta alta de 0,71%, e ações de Bradesco (BBDC4) sobem +0,54%. Os grandes bancos chegaram a subir mais de 1% na abertura dos negócios hoje, mas perderam força nos últimos minutos.

Para o Bradesco BBI, o fato da Azul (AZUL4) ter concluído de forma bem-sucedida as negociações para estender 90% de suas obrigações de arrendamento de aeronaves pode compensar o fluxo de caixa negativo esperado para 2023. O banco tem recomendação outperform para a Azul, com preço-alvo de $ 32/ação.

As ações chegaram a ficar em leilão no início dos negócios hoje, mas agora são negociadas normalmente. Ações de CVC (CVCB3) são a terceira com maior alta do Ibov, com +12,14%.

O levantamento afirma que 78% das empresas brasileiras tiveram, ao menos, uma experiência de ataque de roubo de dados por email bem sucedido em 2022.

Token está entre os que mais sobem em 2023 em meio à maior procura pelo staking.

O Bradesco BBI, citando matéria do Valor a qual o mercado avalia que a Petrobras (PETR4) estaria quebrando contrato com rompimento de acordos já estabelecidos, acrescenta que vê o Polo Potiguar da 3R Petroleum (RRRP3) com boa chance de fechamento da venda, pois o ativo não precisa ser novamente aprovado pela diretoria da Petrobras; a operação não aguarda assinaturas da administração da estatal e há multa contratual caso a Petrobras desista da operação.

Edital do programa paulistano atraiu 56 construtoras, incluindo as maiores do ramo como MRV, Tenda, Direcional e Plano & Plano.

Governo quer fazer ajustes para tornar TLP menos volátil para as empresas tomadoras dos empréstimos.

Azul chegou a acordo com responsáveis ​​por 90% de seus passivos de arrendamento; Gol tem reestruturação que facilita as negociações com credores menores.

Ibovespa inicia semana próximo de importante suporte dos 103 mil pontos.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 6 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -3%, ou -R$ 0,14 (sexta: -3% ou -R$ 0,12)
• Gasolina (média nacional): -10%, ou -R$ 0,35 (sexta: -8% ou -R$ 0,28)

Azul (AZUL4) e CVC (CVCB3) voltaram a leilão, logo após a abertura.

O Estadão/Broadcast relata que a equipe econômica do governo tem buscado nomes para compor a diretoria do Banco Central – pelo menos 2 diretores a instituição já podem se substituídos porque os mandatos expiraram. De acordo com a agência, o governo procura profissionais do mercado que possam futuramente ocupar o cargo de presidente em 2024, quando termina o mandato de Roberto Campos Neto.

Embraer (EMBR3) sobe 0,22%.

Para cumprir promessas, a expectativa é de que Biden proponha aumento de impostos para pessoas e corporações mais ricas.

O Ibovespa começa a semana abaixo dos 104 mil pontos nos primeiros negócios de hoje, com atenções voltadas para especulações sobre a nova regra fiscal, que Fernando Haddad, ministro da Fazenda, pretende divulgar antes da próxima reunião do Copom. O Ibov chega agora aos 103.930,35 pontos, com +0,06%. Sobem hoje as ações de grandes bancos, Petrobras (PETR4), varejistas, frigoríficas e empresas de educação. Na contramão, recuam as ações de Vale (VALE3) os setores de papel e celulose e parte das petroleiras juniores. O dólar começa o dia entre leves perdas e ganhos, a R$ 5,20. Enquanto os juros futuros recuam por toda a curva, após o Boletim Focus divulgado hoje projetar inflação mantida em 5,90% para 2023, mas elevação do PIB para 0,85%. A agenda de balanços continua a todo vapor. Hoje, a Azul (AZUL4) divulgou lucro líquido de R$ 231,2 milhões no 4T22, revertendo prejuízo de R$ 945,7 milhões no 4T21. No cenário internacional, o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, afirmou que a meta de crescimento do país em 2023 é de “cerca de 5%”. Os mercados da Ásia fecharam na maioria em alta, enquanto os futuros dos EUA têm leves perdas e ganhos, antes de falas de Jerome Powell, que deve comparecer ao Congresso americano para falar sobre a política monetária dos EUA. (Felipe Alves)

JBS (JBSS3) sobe 0,56%, BRF (BRFS3) ganha 0,30% e Marfrig (MRFG3) tem mais 1,03%.

Enauta (ENAT3) desce 0,63%, PRIO (PRIO3) perde 1,01%, Petroreconcavo (RECV3) recua 0,14% e 3R Petroleum (RRRP3) vai na contramão, com mais 0,70%.

Banco do Brasil (BBAS3) tem mais 1,06%, Bradesco (BBDC4) avança 0,86% e Itaú Unibanco (ITUB4) sobe 1,03%. Santander (SANB11) segue em leilão. BTG Pactual (BPAC11) sobe 0,78%.

Lojas Renner (LREN3) sobe 0,39%, Magazine Luiza (MGLU3) tem mais 1,32%, Grupo Soma (SOMA3) avança 0,76%, Via (VIIA3) ganha 1,15%, Arezzo ([ativo=ARRZ3]) sobe 1,31% e C&A (CEAB3) arranca 2,94%, após duas sessões de fortes altas.

O Goldman Sachs destaca que depois de um 2022 desafiador para a linha de frente da Blau Farmacêutica (BLAU3) e sua lucratividade, o banco prevê uma inflexão na tendência de ganhos em 2023. O Goldman Sachs crê que a empresa enfrentará um cenário mais benigno daqui para a frente.

O Itaú BBA avalia que a WEG (WEGE3) tem valor potencial em energia renovável que o mercado parece estar negligenciando, como mobilidade elétrica, hidrogênio verde, entre outros. Para o banco, à medida que o mundo se torna mais verde e mais eletrificado, será necessário maneiras eficientes de armazenar e transportar energia limpa. O BBA tem recomendação outperform para a WEG, com preço-alvo de R$ 44/ação.

Procurador da SEC fez afirmação durante audiência nos EUA sobre compra dos ativos da Voyager pela Binance.

Assim, o saldo acumulado no ano há ingresso de R$ 10,15 bilhões. No mês de março, as vendas dos estrangeiros somam R$ 720,1 milhões. No dia 2 de março, a bolsa fechou em queda de 1,01%.

Meta para este ano é superior à do ano passado, de 11 milhões, mas inferior aos 12,1 milhões de fato alcançados em 2022.

A receita líquida subiu 21,3% na base anual, crescendo de R$ 3,395 bilhões para R$ 4,119 bilhões ao fim do 4T22. Já o Ebitda da companhia aérea somou R$ 1,097 bilhão no 4T22, alta de 6,9% frente ao 4T21.

O Bradesco BBI ressalta que volumes domésticos fracos e cenário internacional difícil continuam sendo os principais obstáculos para a aceleração de primeira linha no semestre para a Alpargatas (ALPA4). Banco mantém postura conservadora em relação à empresa.

Em relatório da XP, o analista técnico Gilberto Coelho destaca que o Ibovespa, apesar de estar em tendência de baixa, pelas médias de 21 e 200 dias, fechou com um “Harami” de alta (na sexta) e caso supere os 104.440 deve repicar em altas na direção dos 106.500 ou 108.500. Segundo ele, o IFR (índice de força relativa) entrou em um movimento que pode favorecer o repique altista. “O sinal de baixa seria retomado com a perda dos 103.100, mirando suportes em 101.630 ou 95.266 pontos”, acrescentou.

O Credit Suisse ressalta o crescimento do Iguatemi (IGTI3), que teve números de fevereiro em ritmo crescente semelhante a janeiro. O banco continua confiante de que as carteiras mais premium estão protegidas de uma possível desaceleração do consumo.

ADRs de Exxon Mobil: -0,62%

ADRs de Chevron: -0,58%

ADRs de Shell PLC: -0,37%

ADRs de BP PLC: -0,45%

ADRs de TotalEnergies: +0,11%

• ADRs de BHP: -2,76%
• ADRs da Rio Tinto: -3,71%

Mesmo após fechar a sexta com alta de 0,52%, aos 103.866 pontos, o Ibovespa ainda segue em tendência de baixa no curto prazo. Conforme análise técnica da Genial, o próximo suporte fica em 101.630 pontos. “Se romper essa marcação pode corrigir até 95.270 pontos (fundo deixado em meados de julho do ano passado)”, destaca. Já as próximas resistências ficam em 107.250 (MME21), 110.175 e 112.600 (LTB traçada em roxo no gráfico abaixo).

É o que captou o Itaú BBA em encontro com executivos da Direcional (DIRR3). Segundo banco, enquanto o programa ainda está em discussão, as construtoras pedem ao governo que use parte dos R$ 10 bilhões de recursos aprovados pelo Congresso Nacional para aumentar os subsídios à baixa renda do programa. Dessa forma, argumentam as construtoras, mais famílias poderiam ser atendidas pelo programa e as empresas estariam prontas para começar os lançamentos imediatamente.

Produção total da companhia atingiu 432,9 mil barris de óleo equivalente (boe) em fevereiro, ou produção média diária de 15,5 mil boe.

IBOV: “Na última semana, o Ibovespa teve um movimento de queda mais forte, confirmando o rompimento do suporte de 107.200 e a tendência de baixa do curtíssimo prazo. Ainda em lateralização no médio prazo, se aproxima de região de suporte de 103.000 pontos e, se romper o suporte, pode testar o suporte mais forte na região de 100.000. Enquanto estiver acima do fundo de 96.000 pontos, segue em lateralização no médio prazo.”

DÓLAR: “Segue extremamente lateral no médio prazo e consolidado no curtissimo prazo. Ainda não conseguiu mostrar o rompimento da resistência de 5.270 e nem do suporte de 5.140 pontos; e, se perder mínima de candles anteriores, pode ir testar novamente a região de fundo da consolidação. Se romper o ultimo topo podemos esperar por teste no topo da lateralização maior em 5.420.”

A avaliação é do Bradesco BBI, que analisou a reestruturação da Gol (GOLL4) a partir do acordo com o Grupo Abra – criado pelas companhias aéreas Gol e Avianca. Para o banco, a conclusão bem-sucedida dessa reestruturação deve facilitar as negociações entre a Gol e os arrendadores para refinanciar pagamentos de leasing em 2023 e 2024. O BBI mantém recomendação neutra para a Gol, com preço-alvo de R$ 11/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,915% (-0,048)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,844% (-0,017)

O Bradesco BBI ainda avalia capacidade de redução de capex e receita de manutenção da Aliansce Sonae (ALSO3). O banco tem recomendação outperform para a empresa de shoppings, com preço-alvo de R$ 30/ação.

• Dólar para 2023: R$ 5,25 (o mesmo pela 5ª semana)
• Dólar para 2024: R$ 5,30 (igual à semana anterior)
• Dólar para 2025: R$ 5,30 (o mesmo da última semana)
• Dólar para 2026: R$ 5,35 (igual à última semana)

• PIB para 2023: 0,85% (maior que os 0,84% da última semana)
• PIB para 2024: 1,50% (o mesmo pela 10ª semana seguida)
• PIB para 2025: 1,80% (igual à semana anterior)
• PIB para 2026: 2,00% (o mesmo pela 51ª semana seguida)

• Selic para 2023: 12,75% (a mesma pela 3ª semana seguida)
• Selic para 2024: 10% (igual à última semana)
• Selic para 2025: 9,00% (a mesma da semana anterior)
• Selic para 2026: 8,75% (maior que os 8,50% da última semana)

• IPCA para 2023: 5,90% (o mesmo da semana passada)
• IPCA para 2024: 4,02% (igual à última semana)
• IPCA para 2025: 3,80% (o mesmo da última semana)
• IPCA para 2026: 3,77% (maior que os 3,75% da semana anterior)

Segundo o Bradesco BBI, a Multiplan (MULT3) já colocou sua resiliência à prova na recessão de 2015-17 e na pandemia. Segundo o banco, a empresa de shoppings possui a ação mais líquida do setor. O BBI tem recomendação outperform para a Multiplan, com preço-alvo de R$ 36/ação.

Os contratos futuros do minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura registraram perdas nesta segunda-feira, depois de o planejador estatal da China ter dito na semana passada que buscou aconselhamento de especialistas sobre medidas de política para lidar com a recente alta acelerada nos preços da matéria-prima. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) disse na noite de sexta-feira que sua unidade de monitoramento de preços se reuniu com especialistas que disseram que o aumento dos preços foi impulsionado por especulação e sugeriram que as autoridades deveriam fortalecer a supervisão do mercado. Eles também aconselharam “reprimir” a disseminação de informações enganosas sobre preços, acumulação e especulação, de acordo com um post na conta oficial do WeChat do NDRC. (Reuters)

País está oferecendo 14 blocos offshore, um movimento para acelerar o desenvolvimento econômico e reduzir o domínio de um consórcio liderado pela Exxon.

Apesar dos desafios jurídicos e políticos, especialistas consultados pelo InfoMoney acreditam que Bolsonaro será a principal voz de oposição ao governo Lula.

Órgão regulador norte-americano teria questionado Neuralink sobre alimentação do dispositivo e possíveis danos em eventual remoção.

Ativos para compra

Assim, a empresa eleva a participação na companhia para 75,05%. O valor da aquisição foi de R$170 milhões, os quais foram pagos da seguinte forma: (i) R$ 68 milhões à vista, e (ii) R$ 102 milhões em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, indexadas ao IPCA.

Segundo comunicado, o valor final dependerá de métricas operacionais e financeiras.

De acordo com comunicado, os acordos representam uma parte significativa de um plano abrangente que visa fortalecer a geração de caixa da Azul, e melhorar a estrutura de capital, além de entregar aos arrendadores 100% dos valores previamente acordados, através de uma combinação de dívida de longo prazo e ações precificadas sobre um balanço patrimonial reestruturado. Com base nesses acordos, os arrendadores reduzirão os pagamentos de arrendamento da Azul para eliminar diferimentos relacionados à Covid bem como a diferença entre as taxas de arrendamento contratuais da Azul e as taxas de mercado atuais. Em troca, os arrendadores receberão um título de dívida negociável com vencimento em 2030 e ações precificadas de forma a refletir a nova geração de caixa da Azul, sua melhor estrutura de capital e a redução em seu risco de crédito.

No bloco da UE como um todo, as vendas no varejo subiram 0,3% na comparação mensal e caíram 2,2% na anual.

A Receita Federal disse, por meio de nota divulgada na noite de sábado (4), que não houve tentativa de regularização das joias avaliadas em mais de R$ 16 milhões, que teriam sido um presidente dado pela Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Segundo a Receita, além de não pedir a regularização, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro também não apresentou um pedido fundamentado para incorporar as joias ao patrimônio público, mesmo após orientações do órgão. A informação foi revelada em reportagem do jornal O Estado de S. Paulo publicada na sexta-feira (3). Segundo a publicação, um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes foram barrados pela Receita Federal em outubro de 2021. Os itens, avaliados em 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,5 milhões) foram encontrados na mochila do militar Marcos André dos Santos Soeiro, que assessorava o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ambos retornavam de uma viagem oficial ao Oriente Médio.

A compensação das perdas estaduais devido às mudanças na cobrança do ICMS dos combustíveis voltará a ser um tema durante reunião do fórum dos governadores nesta segunda-feira, 6, de acordo com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB). Em entrevista à Globonews, o dirigente estadual defendeu que a compensação – referente a agosto à dezembro de 2022 – precisa ser feita, mas que seus pares ainda não conseguiram fechar um acordo com relação ao tema. “Não conseguimos fechar um acordo porque alguns Estados já conseguiram compensar as suas perdas deixando de pagar dívidas por decisões liminares do Supremo Tribunal Federal”, disse Casagrande. Segundo ele, este fato tem impedido o avanço nas negociações com o Executivo, e a reunião desta segunda será mais um tentativa de destravar as negociações.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

A oferta cresceu 13,8% e taxa de ocupação avança 2,2 pp, para 82,6%. No mercado doméstico, a oferta da companhia aumentou 6,2% e a demanda cresceu em 9,2%.

A principal recomendação para o investidor em bolsa é fugir de atuações generalistas com diferentes ativos e estratégias simultâneas.

Instituição é a primeira do país a adotar ferramenta.

Presidente da Fenabrave diz que a demanda segue aquecida em 2023 mesmo com seletividade dos bancos na concessão de crédito.

Meta foi anunciada pelo primeiro-ministro chinês durante a abertura do Congresso Nacional do Povo.

Abrasce diz que fluxo de pessoas cresceu 19,3% na comparação anual e tíquete médio ficou em R$ 119,68 (contra R$ 86,39 das lojas de rua).

Ministro diz que medida é fundamental para “criar um ambiente de segurança econômica” no País e, ao mesmo tempo, para aprimorar o pacto federativo.

A equipe chefiada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acelerou a proposta da nova regra fiscal para apresentá-la antes da próxima reunião do Copom, nos dias 21 e 22 e, assim, mandar um sinal consistente para o Banco Central, segundo reportagem do jornal O Globo. O objetivo é mostrar um plano claro, que afaste preocupações sobre uma eventual explosão da dívida pública. O desenho da nova regra fiscal foi concluído na última quinta-feira pelo Ministério da Fazenda. Agora, será encaminhada aos demais ministérios da área econômica e também ao Palácio do Planalto, antes de ser apresentada ao Congresso Nacional.

A agenda da semana tem como destaque a divulgação do IPCA de fevereiro, que será divulgado na sexta-feira (10). O consenso Refinitiv, média das projeções do mercado, aponta para uma alta de 0,78% na comparação com janeiro, levando a taxa anual a 5,54%. Outro destaque da agenda brasileira de indicadores econômicos é o Caged. A divulgação do saldo de contratações no mercado de trabalho formal, referente a janeiro, está prevista para quinta-feira (9). O mercado de trabalho também é um dos principais assuntos nos Estados Unidos pelos próximos dias. O ponto alto da semana vai ser a sexta-feira, com a divulgação do payroll. O consenso Refinitiv prevê que 200 mil vagas de emprego tenham sido criadas fora do setor agrícola em fevereiro. Caso o número se confirme, será uma forte desaceleração em relação a janeiro, quando 517 mil postos de trabalho foram criados. Este número também tende a ser revisado. Como de costume, antes do payroll, sai a pesquisa ADP, sobre criação de vagas no setor privado dos Estados Unidos. O consenso Refinitiv indica a abertura de 195 mil postos de trabalho em fevereiro. O dado será divulgado na quarta-feira (8). Nesse mesmo dia, tem o relatório JOLTS, com o número de vagas em aberto nos EUA.

As cotações do minério de ferro na China recuam após o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, afirmar que a meta de crescimento do país em 2023 é de “cerca de 5%”, que considerada uma meta modesta para os padrões chineses. Os preços do petróleo também operam com baixa, depois que a China estabeleceu uma meta modesta para o crescimento econômico neste ano, de cerca de 5%, abaixo das expectativas do mercado de crescimento de 5,5% na segunda maior consumidor mundial de petróleo.

• Petróleo WTI, -0,56%, a US$ 79,23 o barril
• Petróleo Brent, -0,64%, a US$ 85,28 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 2,13%, a 897,00 iuanes, o equivalente a US$ 129,57 

Os mercados europeus operam sem direção definida, com investidores atentos aos dados do varejo da zona do euro e aos comentários do presidente do Fed na terça-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,09%
• DAX (Alemanha), +0,36%
• CAC 40 (França), +0,61%
• FTSE MIB (Itália), +0,75%
• STOXX 600, +0,29%

Os índices futuros dos EUA operam sem direção definida nesta manhã, com comentários de Jerome Powell no Congresso e dados do mercado de trabalho americano no radar. O chairman vai ser sabatinado por dois dias seguidos no Congresso, começando na próxima terça-feira (7). O payroll de fevereiro será divulgado na sexta-feira e a expectativa é de criação de 200 mil postos de trabalhos. Caso o número se confirme, será uma forte desaceleração em relação a janeiro, quando 517 mil postos de trabalho foram criados. Este número também tende a ser revisado. Ainda na agenda de indicadores, os últimos dados de pedidos de fábrica serão hoje. Os economistas esperam um declínio de 1,8% em janeiro, de acordo com estimativas de consenso da Dow Jones.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,07%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,01%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,05% 

Os mercados asiáticos fecharam com alta, com exceção da Bolsa de Shanghai, após o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, afirmae que a meta de crescimento do país em 2023 é de “cerca de 5%”. A declaração foi feita junto com o anúncio de um plano de retomada econômica após o fim das rigorosas restrições da política de “Covid zero”, adotada pelo governo ao longo da pandemia. No ano passado, o PIB chinês avançou 3%. Foi a segunda taxa de crescimento econômico mais fraca do país desde 1976. A meta anunciada hoje pelo primeiro-ministro é menor que a de 2022, quando o governo previa que a economia chinesa crescesse 5,5%. Já a Coreia do Sul anunciou a retomada das negociações comerciais com o Japão, de acordo com um comunicado do ministério.

• Shanghai SE (China), -0,19%
• Nikkei (Japão), +1,11%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,17%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,20% 
• ASX 200 (Austrália), +0,62%

Os índices futuros dos EUA amanhecem entre perdas e ganhos hoje, enquanto investidores se preparam uma semana cheia de dados econômicos e comentários do presidente Fed, Jerome Powell. O dirigente do banco central americano tem uma agenda agitada esta semana. O chairman vai ser sabatinado por dois dias seguidos no Congresso, começando na terça-feira (7). Os parlamentares devem questionar os riscos de uma recessão diante de uma política de juros altos. Os investidores vão buscar, nas falas de Powell, indicações sobre as próximas decisões da autoridade monetária. Dados do mercado de trabalho também são destaque da agenda. O payroll de fevereiro será divulgado na sexta-feira, com consenso Refinitiv prevendo que 200 mil vagas de emprego tenham sido criadas fora do setor agrícola. As bolsas asiáticas fecharam com alta em sua maioria, com exceção da Bolsa da China, à medida que investidores diferem a meta de crescimento mais fraca da China. Por aqui, as atenções se voltam para especulações sobre a nova regra fiscal, que Fernando Haddad, ministro da Fazenda, quer divulgar antes da próxima reunião do Copom. O objetivo é mostrar um plano claro, que afaste qualquer temor sobre uma eventual explosão da dívida pública. O calendário de resultados corporativos do quarto trimestre nesta segunda-feira tem como destaque o balanço da Azul (AZUL4).