Aliansce Sonae (ALSO3) e brMalls (BRML3) concluem condições suspensivas para fusão; novas ações negociarão dia 9 de janeiro

A Aliansce Sonae (ALSO3) e brMalls (BRML3) anunciaram nesta terça-feira (20) o cumprimento de todas as condições suspensivas da combinação de negócios entre elas.

A data de 6 de janeiro de 2023 será a data da consumação da operação, que será utilizada com referência para definição dos acionistas da brMalls que receberão as ações de emissão da Aliansce Sonae.

Cada ação ordinária de emissão da brMalls dará direito ao recebimento à vista de R$ 1,62899410177968 e a fração de 0,398551577675763 da ação ordinária de emissão da Aliansce Sonae. O montante em dinheiro será pago no dia 20 de janeiro do próximo ano.

Os destaques do mercado ao vivo nesta terça-feira

As novas ações de emissão da Aliansce Sonae entregues aos acionistas da brMalls passarão a negociar em Bolsa no dia 9 de janeiro de 2023.

Adicionalmente, o Conselho de Administração da Aliansce Sonae aprovou a nova composição da diretoria da companhia para um mandato unificado de 3 anos, cuja posse ficará condicionada (i) à aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária da Aliansce Sonae, convocada para o dia 26 de dezembro de 2022, da alteração dos artigos 20 e 25 do Estatuto Social da Aliansce Sonae, para refletir a nova estrutura da sua Diretoria; e (ii) à consumação da Operação:

(i) Diretor Presidente – Rafael Sales Guimarães;
(ii) Diretor Vice-Presidente de Negócios – Leandro Rocha Franco Lopes;
(iii) Diretor de Operações – José Vicente Coelho Duprat Avellar;
(iv) Diretora Financeira e de Relações com Investidores – Daniella de Souza Guanabara Santos;
(v) Diretora Jurídica – Paula Guimarães Fonseca;
(vi) Diretor de Investimentos e M&A – Mauro Sérgio Junqueira de Araújo;
(vii) Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios – Mário João Alves de Oliveira;
(viii) Diretor de Inovação e Tecnologia – Leonardo Costa Cid Ferreira;
(ix) Diretora de Gente e Performance – Renata Correa Labruna; e
(x) Diretor Comercial – Felipe Rezende Andrade

Estrutura da operação

A Holding Dolunay Empreendimentos e Participações S/A realizará uma emissão de ações por um preço de emissão global de R$ 1,335 biçhão, já considerando os ajustes previstos no Protocolo e Justificação, devendo as ações serem totalmente subscritas e integralizadas pela Aliansce Sonae em moeda corrente nacional. Do preço de emissão global, R$ 1.335.319.850,00 serão alocados à constituição de reserva de capital da Holding.

A incorporação da totalidade das ações de emissão da brMalls pela Holding, por seu valor econômico, com a emissão total, aos acionistas da brMalls, de 3.267.008.960 ações preferenciais classe “A”, com direito a voto, e 819.720.494 ações preferenciais classe “B”, sem direito a voto de emissão da Holding.

A incorporação da Holding pela Aliansce Sonae, pelo valor econômico da Holding, sendo emitidas, em favor dos acionistas da brMalls, 326.700.896 novas ações ordinárias de emissão da Aliansce Sonae em substituição às ações preferenciais classe “A”, com direito a voto, de emissão da Holding, com a consequente extinção da Holding e sucessão, pela Aliansce Sonae, de todos os seus bens, direitos e obrigações e migração dos antigos acionistas da brMalls para o quadro acionário da Aliansce Sonae.