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SÃO PAULO – A carteira da Gradual Investimentos teve o melhor desempenho no mês de julho dentro do Ranking InfoMoney e foi a única que apresentou resultado positivo. Ela teve elevação de 0,72% no mês passado, contra queda de 4,17% do Ibovespa no mesmo período.
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Na sequência, a carteira da Geração Futuro aparece na segunda colocação, com recuo de 0,5%. Já na terceira colocação do ranking ficou a Inva Capital, com recuo de 0,68%.
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Na ponta de baixo, o pior desempenho fica com a Um Investimentos: queda de 7,75%. Ela é seguida pela corretora Elite, com recuo de 5,91% e o BTG Pactual que caiu 5,5%.
Já no acumulado do ano até agora, a primeira posição também é da Gradual Investimentos, com alta de 12,19%, contra alta de 1,72% do Ibovespa no mesmo período. A corretora é seguida pela Tov, com alta de 11,65% e a Citi Corretora, com elevação de 9,88%.
Já a pior carteira de 2015 até agora é a Solidez, com recuo de 16,91%. Ela é seguida pela Pax Corretora, com queda de 5,5% e a Elite, que marca recuo de 4,76%.
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Confira o Ranking InfoMoney completo:
| Ibovespa X Média das Carteiras Recomendadas em 2015 | ||||||||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | ||||||||||
| Ibovespa | – 6,2% | +9,97% | – 0,84% | +9,93% | -6,17% | +0,61% | -4,17% | |||||||||
| Média das Carteiras |
– 5,88% | +7,05% | +0,89% | +7,51% | -3,34% | +0,22% | -2,78% | |||||||||
| Diferença | +0,32 p.p. | -2,92 p.p. | +1,73 p.p. | -2,42 p.p. | +2,83 p.p. | -0,39 p.p. | +1,39 p.p. | |||||||||
| Melhores e Piores Performances Mensais de 2015 | ||||
| Mês | Melhor Performance | Pior Performance | ||
| Corretora | Rent. | Corretora | Rent. | |
| Janeiro | Tov | – 1,49% | Um Investimentos | – 11,46% |
| Fevereiro | Gradual Investimentos | +11,8% | Pax | – 1,26% |
| Março | Um Investimentos | +5,24% | Solidez | -9,86% |
| Abril | Solidez | +13,3% | Planner | +2,93% |
| Maio | Santander | +0,39% | Solidez | -8,4% |
| Junho | Santander | +5,15% | Solidez | -6,27% |
| Julho | Gradual | +0,72% | Um Investimentos | -7,75% |
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| Desempenho acumulado das carteiras recomendadas em 2015 | |||
| Posição | Banco/Corretora* | Rentabilidade acumulada em 2015 |
Diferença sobre o Ibovespa |
| 1º | Gradual Investimentos | +12,19% | +10,47 p.p. |
| 2º | Tov | +11,65% | +9,93 p.p. |
| 3º | Citi Corretora | +9,88% | +8,15 p.p. |
| 4º | Ativa Investimentos | +9,86% | +8,14 p.p. |
| 5º | Walpires | +8,42% | +6,69 p.p. |
| 6º | Concórdia | +6,4% | +4,68 p.p. |
| 7º | Geração Futuro | +2,33% | +0,6 p.p. |
| 8º | Coinvalores | +2,11% | +0,39 p.p. |
| 9º | BB Investimentos | +2,02% | +0,3 p.p. |
| 10º | XP Investimentos | +1,9% | +0,18 p.p. |
| 11º | Inva | +0,28% | -1,44 p.p. |
| 12º | Rico | -0,02% | -1,74 p.p. |
| 13º | Um Investimentos | -0,58% | -2,3 p.p. |
| 14º | Santander Corretora | -1,74% | -3,46 p.p. |
| 15º | Socopa | -1,91% | -3,63 p.p. |
| 16º | BTG Pactual | -2,5% | -4,22 p.p. |
| 17º | Wintrade | -2,71% | -4,43 p.p. |
| 18º | Planner | -4,59% | -6,31 p.p. |
| 19º | Elite | -4,76% | -6,49 p.p. |
| 20º | Pax | -5,5% | -7,23 p.p. |
| 21º | Solidez | -16,91% | -18,63 p.p. |
Metodologia
Para realizar o levantamento de março de 2015, o InfoMoney utilizou carteiras de ações recomendadas para o período mensal por 21 corretoras e bancos: Tov, Gradual, Santander Corretora, Concórdia, Planner, Inva, Wintrade, Solidez, Pax, Walpires, Geração Futuro, Rico, BTG Pactual, Coinvalores, Citi, Ativa, Socopa, Elite, BB Investimentos, XP Investimentos e Um Investimentos.
Importante ainda destacar que:
1. O InfoMoney considerou a primeira publicação de cada uma destas carteiras nos referidos meses, não levando em consideração eventuais mudanças promovidas pelas corretoras e bancos em suas carteiras recomendadas no decorrer de mês.
2. As cotações consideradas nas comparações de desempenho são as de fechamento do último dia útil de cada mês, considerando sempre a cotação ajustada em um eventual provento que ocorrer no período (dividendo, juros sobre capital próprio, subscrição, desdobramento etc).
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3. Utilizando metodologia semelhante à adotada no cálculo da carteira teórica do Ibovespa, o desempenho considerado das carteiras recomendadas em 2015 é cumulativo.
4. A partir de setembro de 2011 passamos a adotar apenas uma carteira recomendada para cada corretora. Após informarmos as corretoras que possuíam mais de uma carteira no ranking sobre essa nova metodologia, decidimos junto com elas qual o único portfólio que seria utilizado e quais seriam excluídos.
