20h40 – Encerramos nossas transmissões. Confira os destaques do Ibovespa hoje.
20h21 – BrMalls (BRML3) lucra 6,6% a menos no 4º trimestre; Ebitda avança 22%
20h13 – CPFL Energia (CPFE3) tem alta de 34,5% no lucro do 4º trimestre, com recuperação da indústria
19h56 – Energisa (ENGI11) triplica lucro líquido no 4T21 e acumulado do ano é o maior da história
O lucro líquido foi 203,4% maior no último trimestre de 2021, chegando a R$ 582,6 milhões, mais de três vezes o consolidado no mesmo período de 2020, com R$ 192,0 milhões. No acumulado do ano, a Energisa quase dobrou seu lucro, na comparação com 2020: R$ 3,068 bilhões, contra R$ 1,607 bilhão, uma alta de 90,9%.
O Ebitda ficou em R$ 1,746 bilhão, avanço de 55,9% se comparado com os R$ 1,120 bilhão do mesmo trimestre de 2020. No acumulado de 2021, o Ebitda ficou em R$ 6,192 bilhões, contra R$ 3,931 bilhões de 2020, alta de 57,5%.
“A taxa composta de crescimento deste indicador nos últimos cinco anos é de 75,4% aa e vem sendo impulsionada pelo segmento de redes, ou seja, distribuição e transmissão. Já o lucro líquido de R$ 3.068 milhões superou em 90,9% o resultado do ano anterior, se consolidando como o maior lucro líquido histórico da companhia, descontada a inflação”, explicou a empresa no relatório.
19h41 – B3 (B3SA3) tem lucro líquido de R$ 1,09 bilhão no 4º trimestre, estável na comparação anual
19h27 – CPFL Energia (CPFE3) apresentou lucro líquido 34,5% maior no 4T21, com R$ 1,331 bilhão
Um ano atrás, a empresa reportava R$ 989 milhões de lucro. No acumulado de 2021, a alta é de 30,9% no lucro líquido, para R$ 4,854 bilhões, contra acumulado de R$ 3,707 bilhões de 2020.
O Ebitda consolidado ficou em R$ 2,544 bilhões, um aumento de 32,4% em relação ao R$ 1,921 bilhão do mesmo trimestre de 2020. Em todo 2021, o Ebitda consolidado ficou acumulado em R$ 9,160 bilhões, contra R$ 6,780 bilhões de 2020, alta de 35,1%.
Destaque para o Ebitda de Distribuição, que aumentou 59,2% na base trimestral, e para o Ebitda de Transmissão, que subiu 703,7%, com inclusão da CEEE-T (CPFL Transmissão) a partir de outubro do ano passado.
A receita operacional líquida saltou 17,7%, voltando a ultrapassar a marca dos R$ 10 bi, com R$ 10,919 bilhões, ante R$ 9,274 bilhões do mesmo trimestre do ano passado. No ano, o acumulado da receita ficou em R$ 39,210 bilhões, contra R$ 30,898 bilhões de 2020, alta de 26,9%.
19h23 – Lojas Renner (LREN3) aprova R$ 141,4 milhões em JCP
O conselho de administração da varejista aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio no montante bruto de R$ 141 milhões, correspondentes a R$ 0,143910 por ação.
O pagamento será feito conforme definição na Assembleia Geral Ordinária de 2023, com base na posição acionária de 22 de março de 2022. Dessa forma, as ações serão negociadas ex-direito a partir de 23 de março deste ano.
19h14 – Cury (CURY3) registra lucro de R$ 103,8 milhões no 4º trimestre, alta de 52,6%
O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado cresceu 61,2% no 4T20, totalizando R$ 136,5milhões.
Já a margem Ebitda ajustado atingiu 27,8% no período, alta de 3,3 p.p. frente a margem registrada em 4T20.
A receita líquida somou R$ 491,2 milhões entre outubro e dezembro do ano passado, alta de 42,3% na comparação com igual etapa de 2020.
19h07 – BrMalls (BRML3) recusa nova proposta de combinação de negócios com Aliansce Sonae (ALSO3)
O conselho de administração da BrMalls (BRML3) decidiu, por unanimidade, recusar a nova proposta não solicitada de combinação de negócios enviada pela Aliansce Sonae Shopping Centers em 16 de março de 2022.
Segundo comunicado, a nova proposta não-solicitada continua subavaliando, consideravelmente, o valor econômico justo da companhia e do seu portfólio de ativos, vez que apresentou um incremento de preço insuficiente e, portanto, ainda não atende aos melhores interesses dos acionistas da brMalls.
Nesse contexto, a companhia diz que a proposta apresentada não constitui base de preço para iniciar negociação dos documentos de eventual combinação de negócios.
Por fim, o conselho de administração da BrMalls reitera que avaliará eventual nova proposta que seja enviada pela Aliansce Sonae.
19h02 – Copasa (CSMG3) aprova pagamento de R$ 33,8 mi em juros sobre capital próprio (JCP)
A Copasa (CSMG3) aprovou JCP no valor de R$ 33,8 milhões, o equivalente a R$ 0,0893 por ação.
A data de corte será no dia 22 de março e o crédito ocorrerá em até 60 dias após a declaração (17/03). As ações serão negociadas ex-direito a partir de 23 de março deste ano.
18h56 – EzTec (EZTC3]) tem queda de 50,1% no lucro no 4º trimestre
A EzTec (EZTC3) registrou lucro líquido de R$ 72,4 milhões no período.
A empresa explica que o “lucro líquido do trimestre é majoritariamente composto pelos resultados operacionais da companhia, porém com forte participação do Resultado Financeiro derivado dos clientes internamente financiados”.
O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado caiu 55,3% no 4T20, totalizando R$ 53,2 milhões.
Já a margem Ebitda ajustado atingiu 30,2% no período, baixa de 9,8 p.p. frente a margem registrada em 4T20.
A receita líquida somou R$ 176,3 milhões entre outubro e dezembro do ano passado, contração de 40,8% na comparação com igual etapa de 2020.
18h47 – Fleury (FLRY3) lucra R$ 70,8 milhões no 4T21, queda de 49,2% base anual
Apesar da queda no trimestre, o lucro líquido da empresa cresceu 36,2% no acumulado de 2021, para R$ 349,9 milhões.
Já o lucro líquido ajustado no ano totalizou R$ 374,7 milhões, representando crescimento de 37,3% frente a 2020. No 4T21, o lucro líquido ajustado foi a R$ 66,0 milhões, queda de 57,6% se comparado com os R$ 155,5 milhões do 4T20.
O Ebitda recorrente seguiu a mesma linha: queda no quarto trimestre, alta no acumulado do ano; respectivamente, menos 17,2%, para R$ 255,4 milhões, e mais 28,6%, para R$ 1,090 bilhão.
A margem Ebitda recorrente recuou 8,16 pontos percentuais, para 25,1% no 4T21, e 0,3 pp no acumulado de 2021, para 28,2%.
18h25 – Telefônica (VIVT3) distribuirá R$ 250 milhões em JCP
A Telefônica Brasil aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no montante bruto de R$ 250 milhões, equivalentes a R$ 0,14929120379 por papel.
O crédito dos proventos será realizado até 31 de julho de 2023, com base na posição acionária de 31 de março de 2022.
18h23 – Fleury (FLRY3) aprova pagamento de R$ 225 milhões em dividendos
O Conselho de Administração aprovou distribuição de dividendos aos acionistas com base no lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor por ação de R$ 0,70981285766.
Os dividendos serão pagos aos acionistas em até 4 de abril de 2022, com base na posição acionária 22 de março de 2022.
18h19 – EzTec (EZTC3) aprova pagamento de R$ 102,1 milhões em dividendos
A EzTec (EZTC3) aprovou a distribuição de dividendos no montante total de R$ 102,1 milhões, equivalentes a R$ 0,460337585 por ação ordinária.
Os dividendos declarados serão pagos aos acionistas em até 05 de abril de 2022, com base na posição acionária 22 de março de 2022.
18h08 – Cyrela (CYRE3) reporta lucro líquido de R$ 218 milhões no 4T21
O desempenho foi 16,7% inferior ao do mesmo intervalo de 2020, de R$ 261 milhões. A geração de caixa foi de R$ 100 milhões, comparável a geração de caixa de R$ 177 milhões no 3T21 e de R$ 439 milhões no 4T20. Já a receita líquida total da companhia somou R$ 1,317 bilhão, montante 2% superior aos R$ 1,288 bilhão do 3T21 e 25% maior que os R$ 1,057 bilhão registrados no 4T20.
Número de lançamentos (menos 8%), VGV (menos 11,1%), unidades vendidas (menos 27,6%), banco de terrenos (queda de 13,8%) e VSO (44,0% ante 48,4% do 4T20) são indicadores que caíram.
Segundo a administração, “com um cenário bastante desafiador devido ao aumento das taxas de juros, inflação mantida acima da expectativa e continuidade dos desafios impostos pela pandemia, a Cyrela apresentou em 2021 capacidade de execução, dados operacionais positivos e resultado financeiro sólido”.
“O resultado operacional saudável impulsionou o resultado financeiro”, explicou.
O GPA (PCAR3) informou que, com a conclusão da transição da bandeira Extra, a seu Presidente Executivo, Jorge Faiçal Filho, está se desligando a partir desta quinta-feira (17).
O grupo será comandado por Marcelo Pimentel. Executivo com passagem por empresas como Walmart, Grupo DPSP e Lojas Marisa, tendo na rede de moda feminina sua mais recente passagem como CEO.
18h02 – Stone (STOC31) lucra 90,6% a menos no 4º trimestre, para R$ 33,7 milhões
O lucro ajustado por ação foi de R$ 0,13 no 4T21, recuo de 88,7% na comparação com o 4T20.
A receita líquida somou R$ 1,873 bilhão entre outubro e dezembro do ano passado, alta de 87% na comparação com igual etapa de 2020.
O volume total de pagamentos (TPV, na sigla em inglês) consolidado (ex -Coronavoucher ) cresceu 55% ano a ano durante o trimestre, enquanto o TPV das MPEs cresceu 87% ano a ano, acelerando em relação ao trimestre anterior.
17h19 – PetroRio (PRIO3) e Magazine Luiza (MGLU3) fecham entre maiores altas do Ibovespa; Petrobras (PETR3, PETR4) foi destaque de baixa
As commodities voltaram a jogar a favor do Ibovespa, mas nem todas as empresas do segmento conseguiram se beneficiar dessa alta hoje. É o caso dos papeis da Petrobras, que foram na contramão dos preços internacionais do petróleo. Enquanto o barril da matéria-prima voltou a disparar lá fora, com autoridades internacionais aumentando tom sobre a guerra na Ucrânia, e estatal brasileira terminou o dia entre as maiores baixas da Bolsa.
A petroleira tem sido pressionada pelo governo a reduzir os preços dos combustíveis e há grandes chances de troca no comando da empresa por conta disso. Por essa razão, PETR3 fechou em baixa de 2,64% a R$ 32,87 e PETR4 caiu 2,66% a R$ 30,01. Mas outras ações de peso do Ibovespa garantiram mais um dia de alta para o índice, com destaque para a Vale. A mineradora disparou hoje acompanhando o salto na cotação do minério de ferro lá fora. Por esse mesmo motivo, a CSN (CSNA3) liderou as altas do índice durante uma boa parte do dia e fechou o pregão com ganhos de 7,95%.
A maior alta do Ibovespa no fechamento acabou sendo PetroRio (PRIO3), favorecida pela valorização do petróleo, e Magazine Luiza (MGLU3), que se recuperou do tombo dos últimos dias com os juros futuros em baixa, apesar do BC ter sinalizado ontem, após Copom, que o ciclo de aperto monetário pode ser mais longo que o esperado.
Na ponta oposta, além da Petrobras, a lista de maiores baixas do Ibovespa hoje contou com empresas que divulgaram resultados recentemente e cujos números, aparentemente, não foram bem digeridos. A maior queda do dia ficou com MRV (MRVE3), que reportou aumento de lucro, porém margens deprimidas. Em seguida veio Yduqs (YDUQ3), que ficou entre as maiores baixas da Bolsa pelo segundo dia consecutivo, após a divulgação dos resultados na última terça-feira.
17h12 – Ibovespa fecha em alta de 1,77%, aos 113.076 pontos, próximo à máxima do dia
17h02 – Dólar comercial fecha em queda de 1,16%, a R$ 5,034 na compra e na venda
17h02 – Bolsas em Nova York fecham em alta pelo terceiro dia consecutivo
- Dow Jones fecha em alta de 1,22%, aos 34.479 pontos
- S&P 500 subiu 1,23%, aos 4.411 pontos
- Nasdaq fechou com ganhos de 1,33%, aos 13.614 pontos
16h57 – Petrobras (PETR3; PETR4) não tem prazo para reduzir preços dos combustíveis, diz jornal
Segundo a Folha de S. Paulo, a cúpula da empresa tem dito internamente que não há data para diminuir os preços dos combustíveis, diante de um cenário de volatilidade de preços internacionais do petróleo e queda do dólar.
O general Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras, disse que tal decisão depende do comportamento do mercado, ignorando as ameaças do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e as reclamações do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).
16h55 – Ibovespa sobe 1,63%, aos 112.918 pontos, no fechamento preliminar
16h40 – Governo quer tirar Silva e Luna do conselho da Petrobras (PETR3; PETR4) na próxima assembleia de acionistas, diz jornal
Esta seria a solução que o Palácio do Planalto pretende usar para tirar Silva e Luna da presidência da empesa, segundo a colunista Malu Gaspar, de O Globo. A assembleia acontece em 13 de abril e o nome de Silva e Luna não estará na lista enviada para compor o conselho. O estatuto da Petrobras exige que o presidente seja conselheiro.
O escolhido para assumir o cargo seria Rodolfo Landim.
Assim, mesmo em meio às altas dos preços internacionais do petróleo, as ações da Petrobras caem: PETR3 perde 4,50% e PETR4 cai 3,73%.
16h27 – Beyond Meat (B2YN34) lidera altas entre os BDRs, subindo 17,50%; Bilibili (B1IL34) é a maior queda, recuando 14,14%
Entre as principais altas também estão: Vipshop (V1IP34), que avança 16,22%; Block (S2QU34), em alta de 14,57%; MongoDB (M1DB34) sobe 10,01%; e Twilio (T1WL34), avançando 7,78%.
Entre as maiores quedas, além de Bilibili, estão também NetEase (NETE34), com baixa de 10,08%; Weibo (W1BO34), caindo 8,67%; Trip (CRIP34), em baixa de 5,78%; e Advanced Micro Devices (A1MD34), que perde 5,22%.
O índice de BDRs (BDRX) cai no momento 0,18%.
16h19 – Vittia Fertilizantes (VITT3) crê na diminuição do uso do NPK pelo produtor rural
Wilson Romanini, CEO de Vittia Fertilizantes (VITT3), disse a analistas de mercado que o ano exigirá “trabalhar de forma inteligente, pensando na continuidade da guerra (na Ucrânia)”.
Segundo ele, “vive-se um momento com as commodities altamente valorizadas e os insumos”.
Para o executivo, “os produtores tendem a diminuir o uso do NPK (nitrogenados, fósforo e fosfato)” na safra desse ano.
“Isso ajuda outros insumos necessários, como micronutrientes, que é parte nossa dos fertilizantes especiais. Mas, sem dúvida, a partir dessas (novas) tecnologias, como os microbiológicos, elas vão melhorar a eficiência dos fosfatos, dos potássios e dos nitrogenados”, avalia ele sobre os fertilizantes biológicos.
16h06 – Ferbasa (FESA4) sobe 10,63% e é a maior alta entre as Small Caps; enquanto Tenda (TEND3) lidera baixas, recuando 8,14%
Outras altas em destaque são Irani (RANI3), avançando 8,72%; PBG (PTBL3), com alta de 7,72%; Mills (MILS3), subindo 6,55%; e Metalúrgica Gerdau (GOAU4), com alta de 5,42%.
Entre as principais baixas, além de Tenda, também estão Cruzeiro do Sul (CSED3), em queda 6,29%; Direcional (DIRR3), baixa de 6,19%; Even (EVEN3), recuando 6,03%; e Yduqs (YDUQ3), em queda de 5,30%.
O índice de Small Caps (SMLL) sobe 0,56%. Dos 137 componentes, 55 caem em relação ao dia anterior.
HORA DO MERCADO
16h – Ibovespa retoma os 113 mil pontos, em alta de 1,72%
O índice opera aos 113.067 pontos na última hora de negociações, com o impulso de empresas de commodities. VALE3, ação de maior peso do Ibovespa, sobe mais de 3%, diante do salto no preço do minério de ferro no mercado internacional, depois que a China anunciou medidas de estímulo ao setor de construção do país. A notícia também contribui com a valorização de outras mineradoras e siderúrgicas.
CSNA3 é a maior alta do Ibovespa no momento, subindo mais de 7%. Metalúrgica Gerdau (GOAU4) também está entre as maiores altas do índice agora, subindo 5,33%. Outros destaques positivos dessa lista são PRIO3 (+6,61%), NTCO3 (+5,77%) e CMIG4 (+5,50).
Na ponta oposta, MRVE3 e YDUW3 lideram as baixas do índice, recuando mais de 5%. Os papéis repercutem os balanços das empresas divulgados esta semana. PETR4 também aparece entre as maiores quedas do dia, mesmo com o barril do petróleo subindo quase 10% no mercado internacional, com autoridades subindo o tom em relação à guerra na Ucrânia. A pressão do governo para que a Petrobras reduza o preço do combustível faz com que o papel da petrolífera recue quase 3%.
O dólar comercial opera próximo das mínimas do dia, recuando 1,14%, a R$ 5,035 na compra e na venda. Em Nova York, o Dow Jones sobe 0,8%, enquanto o S&P 500 e a Nasdaq avançam, respectivamente, 0,92% e 1,01%.
Os juros futuros recuam, com os contratos para janeiro de 2023 caindo 16 pontos-base, a 12,92%; o DI para janeiro de 2025 recua 11 pontos-base a 12,28%; D1IF27 cai quatro pontos-base a 12,13%; e o vencimento janeiro de 2029 recua dois pontos-base, a 12,26%.
15h48 – Além dos EUA, outros cinco países acusam Rússia de “crimes de guerra
Grã-Bretanha, EUA, França, Albânia, Irlanda e Noruega se juntam na acusação, com Paris subindo o tom e dizendo que Vladimir Putin estava apenas fingindo estar interessado em negociar um acordo de paz.
Segundo o jornal inglês The Guardian, as seis nações desafiaram a Rússia antes de uma reunião do conselho de segurança da ONU, quando a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, disse que agora havia “evidências muito, muito fortes” de crimes de guerra cometidos por forças russas.
“Vladimir Putin está por trás deles”, disse Truss.
15h43 – Vittia Fertilizantes (VITT3) irá oferecer fertilizante biológico com potencial de utilização semelhante ao NPK
Wilson Romanini, CEO de Vittia Fertilizantes (VITT3), disse a analistas de mercado que a empresa não tem dependência grande de NPK (nitrogênio, fósforo e potássio). Os três fertilizantes são exportados pela Rússia, em guerra com a Ucrânia.
Segundo o executivo, a Vittia já vinha trabalhando com micro-organismos, pensando na utilização como fósforo, nitrogenados e potássio.
Nós próximos dias, a empresa pretende fazer lançamento de fertilizante biológico (inoculantes) a base de bactérias que tem potencial na utilização como NPK pelas plantas.
“Então a gente leva essa oportunidade esse ano para o produtor, fazendo papel fundamental na redução desses insumos que estão ficando (com preços) proibitivos”, disse.
15h41 – Secretário de Estado dos EUA diz que China pode ser responsabilizada se apoiar conflito na Ucrânia
Antony Blinken disse há pouco que os chineses se recusam a condenar agressão à Ucrânia e que os EUA não hesitarão em cobrar uma posição do país asiático. O secretário afirma que o país tem responsabilidade de defender princípios.
No mesmo discurso, Blinken alertou para o fato de que a Rússia pode estar contemplando um ataque com armas químicas e que pode vir a sequestrar autoridades locais na Ucrânia. Ele falou sobre crime de guerra. “Alvejar civis intencionalmente é um crime de guerra. Depois de toda a destruição das últimas semanas, acho difícil ter uma outra conclusão sobre o que a Rússia está fazendo”, afirmou.
Os preços do petróleo ampliaram ganhos após a fala de Blinken; o brent para maio agora sobe 9,05%, a US$ 106,86; o WTI para abril sobe 8,38%, a US$ 103,44
15h26 – Braskem (BRKM5) segue foco na disposição de dividendos e redução da dívida; ações sobem
15h05 – Conta de compensação para combustíveis não será votada “da noite para o dia”, mas está sob discussão, diz Arthur Lira
Na véspera, o presidente da Câmara dos Deputados havia declarado que o projeto estava “fora do radar” da Casa. Nesta quinta, explicou que ao falar do “radar” referia-se a uma votação imediata em plenário, já nesta ou na próxima semana.
Argumentou ainda que, por se tratar de um assunto mais “conceitual”, exigirá maior tempo de discussão. “É um projeto estruturante e não será votado do dia para a noite”, disse o presidente da Câmara a jornalistas.
Sobre eventuais subsídios aos combustíveis diante da alta dos preços, Lira afirmou que há correntes de debates que defendem, de um lado, concessões mais amplas a todos os produtos e, de outro, mais setorizadas ou por categorias.
Lembrou, no entanto, que a última palavra é do Executivo, que arcará com o impacto de uma eventual medida. (Reuters)
15h01 – Congresso Nacional se reúne agora para analisar 31 vetos do presidente da República. Entre os itens, proposta de privatização da Eletrobras , BR do Mar e venda direta do etanol
14h48 – Joe Biden volta a sair da diplomacia e chama Putin de “puro bandido”
O presidente dos EUA referiu-se ao colega russo Vladimir Putin em um evento do Dia de São Patrício no Capitólio: “ditador assassino, um puro bandido que está travando uma guerra imoral contra o povo da Ucrânia”.
Ontem, o presidente norte-americano chamou Putin de “criminoso de guerra”.
14h39 – Lira volta a cobrar Petrobras (PETR3; PETR4) com relação aos preços e diz que empresa precisa dar “resposta rápida”
Em entrevista coletiva dentro da Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) disse que a cobrança pública à Petrobras eu vem fazendo nas redes sociais em todas em todas as movimentações se justifica.
“É lógico que a Petrobras não pode ficar com sua política de preços que está em vigência com valores defasados, para não termos desabastecimento, não termos outras consequências, mas é claro que quando baixa o dólar e baixa o petróleo, a gente não recuar no aumento, é sem sombra de dúvidas uma incapacidade da Petrobras em dar uma resposta rápida ao povo brasileiro”, afirmou.
14h31 – Vendas no início de 2022 vêm sendo superiores a mesmo período de 2019, diz CEO da Lojas Marisa
Em teleconferência com analistas, Marcelo Pimentel, CEO da Lojas Marisa (AMAR3), disse que, após um mês de janeiro afetado pelo período após festas natalinas e impactos da variante Ômicron do coronavírus, fevereiro e março vêm tendo volumes, margens e lucratividade acima daqueles do mesmo período de 2019.
Ele afirmou que, apesar do momento desafiador, a empresa vem tendo bom desempenho, com aumento das vendas em lojas de rua com o lançamento da campanha #ChegaMais.
Em 2022, a empresa espera recuperar os resultados em venda e rentabilidade; investir na ampliação do marketplace-in para vendedores, ampliando categorias no universo feminino; avançar na digitalização e lançar produtos Mbank; reformar parque de lojas e expandir.
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14h23 – Para XP, o IBC-Br de janeiro reforça avaliação de que o ritmo da atividade doméstica permanece fraco
“Por outro lado, os dados divulgados nesta manhã precisam ser avaliados com cautela, sobretudo em relação ao carrego estatístico muito ruim deixado para o desempenho do indicador no 1º trimestre de 2022”, diz a análise.
A projeção da XP para o IBC-Br de fevereiro indica crescimento de 0,4% em comparação a janeiro, após ajuste sazonal (também aumento de 0,4% em relação a fevereiro de 21).
O PIB do 1T22 indica crescimento de 0,5% em relação ao 4T21, já descontados os efeitos sazonais (e aumento de 1,0% ante o 1º trimestre de 2022).
Já a variação para o PIB de 2022 deve ser nula.
14h14 – BofA diz que “tudo está se encaixando” para a SLC Agrícola (SLCE3)
Embora a empresa continue a ter uma posição de hedge considerável de 70% de sua exposição a commodities, os preços estão melhorando, afirma o banco. “Ao mesmo tempo, a SLC não foi afetada pelo La Nina, os rendimentos de soja podem ser ainda melhores do que o esperado e todos os fertilizantes e defensivos agrícolas necessários para 21/22 já foram comprados e entregues. Como tal, esperamos que os resultados continuem em alta em 2022”.
Já para 22/23, o BofA diz que “ainda não está perfeito, mas está entregando onde pode”. O destaque são os preços dos fertilizantes, que mais que dobraram nos últimos doze meses e os riscos de interrupção se acumulam. Ao mesmo tempo, a SLC está protegendo sua temporada 22/23 com commodities já cobertas em ~35%, em comparação aos 44% dos custos relacionados a fertilizantes e defensivos agrícolas.
A classificação é neutra, com preço-alvo de R$ 52,00. No momento, o ativo cai 1,49%, a R$ 48,11.
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14h09 – Bolsonaro diz que super bandeira tarifária de energia vai deixar de existir
“Pelo que tudo indica, a ‘super bandeira’ de energia, nas próximas semanas, vai deixar de existir. Isso foi feito em uma decisão da Aneel para compensar a energia de uma origem bem mais cara que a hidrológica”, disse o Jair Bolsonaro (PL).
A Aneel é uma agência independente, mesmo assim o presidente da República afirmou que a cobrança da bandeira de escassez hídrica deve chegar ao fim. A agência já havia anunciado que a bandeira ficaria em vigor até 30 de abril de 2022.
14h02 – Bolsas europeias fecham de forma mista, após anúncio do Fed e do Bank of England
Ontem, o Fed aumentou a taxa de juros pela primeira vez desde 2018, enquanto hoje, o BoE elevou a taxa básica de juros de 0,50% para 0,75%, citando pressão inflacionária.
Enquanto isso, a guerra na Ucrânia segue no radar dos investidores.
- Stoxx 600: +0,39%
- DAX (Frankfurt): -0,43%
- FTSE 100 (Londres): +1,30%
- CAC 40 (Paris): +0,36%
- IBEX 35 (Madri): +0,33%
- FTSE MIB (Milão): -0,65%
13h54 – Ações de IRB (IRBR3) sobem 1,36%, após empresa receber indicação de Luiz Barsi e Geração Futuro para eleição de conselho fiscal
13h45 – Autoridade turca afirma que uma reunião entre Putin e Zelensky é possível
Segundo reporta a CNN internacional, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlüt Çavuşoğlu, se encontrou hoje com seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba, em Lviv, um dia após sua visita a Moscou, onde se encontrou com o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov.
Çavuşoğlu disse que “se um acordo for alcançado em relação a algumas questões, existe a possibilidade de que os dois líderes possam se unir”.
Çavuşoğlu também externou que suas esperanças de um cessar-fogo aumentaram após o encontro com ambas as partes, embora entenda que “é difícil falar sobre isso quando se trata de guerra”.
13h39 – BofA mantém recomendação de compra de Petz (PETZ3), com preço-alvo de R$ 25,00
Petz soltou seus números do 4T21 ontem (16) e o BofA continua “a acreditar que as tendências seculares em termos de adoção de animais de estimação, humanização, consolidação da indústria, digitalização, marca própria, saúde, higiene e outras oportunidades de serviços criam uma perspectiva de crescimento particularmente atraente para a Petz”.
A digitalização está expandindo, aumentando as vendas, acelerando o amadurecimento das lojas e melhorando os retornos, assegura o BofA. “A nova funcionalidade do aplicativo também continua a melhorar o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), aumentando ainda mais o engajamento e a conversão”.
No momento, PETZ3 cai 2,57% para R$ 17,41. Ações de Petz (PETZ3) recuam mesmo após balanço positivo; empresa prevê forte expansão de lojas.
13h37 – Na FAO, Tereza Cristina diz que fertilizantes precisam ser excluídos de regime de sanções
13h35 – Goldman Sachs vê riscos elevados para a economia brasileira em 2022
De acordo com o IBC-Br do Banco Central, a atividade real registrou variação fraca de menos 1,0% em janeiro, em relação a dezembro. Em uma base anual, a atividade real foi de 0,0% em janeiro (vs. 0,8% ano-a-ano consenso de mercado).
A atividade em janeiro foi impactada por uma onda recorde da ômicron. O quadro de covid-19 melhorou significativamente em fevereiro e março, diz o GS, mas, “inflação elevada, Selic em crescimento, níveis elevados de endividamento das famílias, ruído político persistente e incerteza política, confiança fraca do consumidor e das empresas e a incipiente reviravolta no ciclo de crédito devem gerar ventos contrários à atividade no curto prazo”.
13h25 – EUA voltam a afirmar que não fecharão o espaço aéreo da Ucrânia
Desta vez, foi o secretário de Defesa, Lloyd Austin: “zona de exclusão aérea significa que você entra em conflito com a Rússia”.
“Do ponto de vista dos EUA, nosso presidente Biden deixou claro que não teríamos forças americanas lutando na Ucrânia. Dito isso, faremos tudo que estiver ao nosso alcance para apoiar a Ucrânia em seus esforços para defender seu território”, acrescentou Austin, em encontro na Bratislava, Eslováquia.
13h15 – BofA: Brasil tem um começo lento em 2022; PIB deve crescer 0,5%
Após divulgação o IBC-Br de janeiro, que caiu 0,99%, em relação a dezembro (+0,33%), o banco vê economia patinando, mas enxerga algum otimismo em relação ao futuro. “No entanto, os desdobramentos da guerra na Ucrânia e a instabilidade global podem ter mudado a percepção em março”, ressalva.
“A atividade de fevereiro deve ser beneficiada pela dispersão da onda ômicron, mas por outro lado os fatores negativos devem ser substanciais. Em um primeiro momento, a instabilidade geopolítica deve contribuir para as persistentes rupturas nas cadeias de suprimentos globais, que afetarão mais a produção industrial”, explica.
Para o resto de 2022, os grandes riscos ainda são altos. O aumento do ruído político por conta das eleições e uma política monetária restritiva serão obstáculos a ser enfrentados.
13h11 – UBS sobre Braskem (BRKM5): “um bom ano termina, um desafiador começa”
Segundo a análise, “mais uma vez, a Braskem apresentou resultados sólidos”, encerrando o ano com recordes históricos. Além disso, a empresa anunciou dividendos adicionais “inesperados”, em ao contrário do 3T21, quando se esperava um anúncio que não se concretizou, “gerando certa volatilidade nas ações”.
Apesar do bom desempenho, o ponto de inflexão nos spreads já se refletiu no trimestre. “Para 2022, esperamos mais pressão nas margens, seguindo o aumento nos custos de matérias-primas não acompanhado de reajuste de preços de venda em magnitudes semelhantes, além da revogação surpresa do REIQ (Regime Especial da Indústria Química) pelo governo”, diz a UBS.
A recomendação é compra, com preço-alvo de R$ 60,00. Neste instante, BRKM5 sobe 0,90%, a R$ 46,15.
HORA DO MERCADO
13h – Ibovespa opera em alta de 0,76%, a 111.962 pontos
O Ibovespa chegou a praticamente zerar os ganhos, mas ganha forças no início da tarde desta quinta-feira (17), descolando-se do desempenho das bolsas americanas, que têm leve queda: o Dow Jones recua 0,1%, o S&P 500, 0,03% e a Nasdaq, 0,28%. Já o dólar cai, com a divisa comercial em baixa de 0,68%, a R$ 5,058 na compra e R$ 5,059 na venda.
Os investidores repercutem as decisões de política monetária recentes e também as altas das commodities.
O petróleo volta a avançar, com o barril Brent para maio subindo 8,38%, a US$ 106,23 depois que a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) disse que o mercado poderia perder 3 milhões de barris por dia (bpd) de petróleo e produtos russos a partir do próximo mês e em meio a impasses nas negociações entre Rússia e Ucrânia. Já o minério fechou em alta de cerca de 6,5% no porto chinês de Dalian, com notícias de que o governo do gigante asiático estimulará o setor de construção do país.
As ações ordinárias da PetroRio (PRIO3) sobem 6,82%, sendo a principal alta do índice. As ordinárias 3R Petroleum (RRRP3) avançam 4,95%, enquanto a Petrobras (PETR4) tem queda de 2,08% das ações PN em meio às pressões políticas recentes, com temores de uma interferência na estatal na sequência do reajuste nos combustíveis (ver nota das 11h32).
Os papéis da Vale (VALE3) subiam mais de 3%, No ramo de mineração e siderurgia, as preferenciais da Gerdau (GGBR4) subia 4% e as ordinárias da CSN (CSNA3) avançavam 5,7% e Usiminas (USIM5) tinha alta de 5%.
Apesar da alta das commodities na sessão, a alta da curva de juros perdeu força. O rendimento do DI para 2023 recua 17 pontos-base, para 12,90%. No meio da curva e na ponta longa, os DIs para 2025, 2027 veem suas taxas caírem, respectivamente, 10 pontos-base (12,29%) e 2 pontos-base (12,15%), sendo que o vencimento para 2029 opera praticamente estável.
Na quarta à noite, o BC subiu a Selic em 1 ponto percentual, para 11,75% ao ano, indicou ajuste da mesma magnitude na próxima reunião, mas deu sinais de que a alta de maio pode ser a última do ciclo, enquanto algumas casas já veem a Selic acima de 13% caso o choque de commodities persistir.
Ainda no radar, Ministério da Economia revisou seu cenário base para a economia brasileira em 2022, com a expectativa para o IPCA saindo de 4,7% para 6,55%, além da divulgação do IBC-Br, que recuou 0,99% em janeiro, mais do que o esperado.
Entre as maiores baixas, estão as ações ON da MRV (MRVE3), que divulgou balanço na noite de ontem, com queda de 4% dos papéis. Azul (AZUL4), CVC Brasil (CVCB3) e Gol (GOLL4) também são destaques negativos, sofrendo com a alta do petróleo, com desvalorização entre 3% e 5%, enquanto Yduqs (YDUQ3) segue a baixa da véspera após balanço e cai cerca de 7%.
12h54 – Braskem (BRKM5) diz que aumento do petróleo fez variação do capital do giro subir 176%
No balanço de 2021 da Braskem, variação do capital de giro aumentou 176%, em relação a 2020, no resultado operacional.
Segundo a empresa, o aumento (da variação) é justificado principalmente pelo aumento de custos, notadamente com o petróleo. A Braskem aumentou também a importação da nafta, comprando inclusive com pagamentos a curto prazo, tendo que alocar mais recursos no capital giro.
“Mas a evolução desse ano do capital de giro vai depender agora do valor do petróleo”, disse a empresa a analistas.
12h49 – Índices Setoriais trabalham, em sua maioria, no azul neste momento
Apenas dois caem: Imobiliário (IMOB), em queda de 2,37%; e Consumo (ICON), com menos 0,45%.
Todos os outros sobem: Materiais Básicos (IMAT) com alta de 2,68%; Industrial (INDX), com mais 1,25%; Utilidade Pública (UTIL), avançando 1,04%; seguido por Energia Elétrica (IEE), com mais 1,02%; e por Financeiro (IFNC), com avanço de 0,52%.
12h41 – Citi recomenda compra de Vittia (VITT3), com preço-alvo de R$ 14,50
“Apesar das margens brutas estáveis em bases consolidadas, a empresa vem apresentando sólidos números de crescimento em termos de receita”, explica o Citi. “Assim, mantemos nossa visão positiva, sustentada por sólidas perspectivas de crescimento em todas as suas linhas de negócios”.
A Vittia reportou ontem lucro líquido de R$ 42,8 milhões no 4T21, alta de 17,6% na comparação anual.
No momento, o ativo cai 3,31%, a R$ 12,28.
12h30 – Joe Biden e Xi Jinping falarão na sexta-feira sobre Rússia e Ucrânia
12h23 – Braskem (BRKM5) vê spreads petroquímicos em queda em 2022
Roberto Simões, CEO da Braskem (BRKM5), explicou a analistas de mercado, nesta quinta (17), que sobre os spreads petroquímicos, “dentro de um perspectiva mais macro, numa lógica de oferta e demanda, não vê mudanças (em relação ao ano passado). Não há expectativa de normalização de spreads”.
Para 2022, a Braskem prevê para o Brasil, queda nos spreads de PE (polietileno) e PP (polipropileno) de base nafta. Já o spread de PVC deve permanecer em patamares acima da média histórica recente (2016-2020).
Também nos Estados Unidos e Europa, a empresa prevê queda nos spreads de PP-propeno, porém deve permanecer em patamares acima da média histórica recente (2016-2020).
12h20 – Governo envia mudança em projeto de lei para reforçar Plano Safra em R$ 868,5 milhões
12h11 – Após resultados do 4T21, BofA mantém recomendação de compra para Braskem (BRKM5), com preço-alvo de R$ 80,00
O estreitamento dos spreads em relação ao 3T21 ficou em linha com as expectativas do banco, e os eles devem permanecer abaixo dos níveis muito fortes vistos no início de 2021, seguindo como um obstáculo para as percepções.
“Ainda assim, as margens petroquímicas no 4T21 permaneceram em níveis elevados e os lucros e a geração de fluxo de caixa foram saudáveis”, ressalta o banco. “Esperamos que a Braskem se beneficie de margens petroquímicas positivas, que ainda estão em níveis atrativos, embora abaixo dos picos recentes; recuperação econômica; liderança em polietileno verde; e valorização favorável, apesar do forte desempenho das ações”.
No momento, BRKM5 sobe 1,07%, a R$ 46,23.
12h – Agência Espacial Europeia suspende missão russo-europeia a Marte devido à invasão à Ucrânia pela Rússia
Em comunicado, a ESA explicou que, “como organização intergovernamental encarregada de desenvolver e implementar programas espaciais em pleno respeito pelos valores europeus, lamentamos profundamente as baixas humanas e as trágicas consequências da agressão à Ucrânia. Embora reconheça o impacto na exploração científica do espaço, a ESA está totalmente alinhada com as sanções impostas à Rússia pelos seus Estados-Membros”.
Statement from ESA Council, 17 March 2022, on the situation arising from the war in Ukraine regarding #ExoMars and other ESA programmes 👉 https://t.co/NpNCZ3ov2S
— European Space Agency (@esa) March 17, 2022
11h53 – Itaú BBA vê “caminho difícil pela frente” para a Light (LIGT3)
A ANEEL divulgou ontem nota técnica final para o reajuste tarifário da Light e o BBA pondera que, “embora tenhamos visto uma melhora nas perdas regulatórias de energia, ainda esperamos uma perspectiva desafiadora para a empresa, pois o gap de ineficiência para o EBITDA regulatório permanecerá alto no curto prazo, juntamente com um cenário macro mais difícil prejudicando os resultados da empresa”.
No momento, LIGT3 cai 0,89%, a R$ 8,90. A análise não indica preço-alvo.
11h44 – Braskem (BRKM5) quer iniciar operação de terminal no México em 2024
A Braskem (BRKM5) informou a analistas de mercado, nesta quinta (17), pela manhã, durante a apresentação do resultado do 4T21 e 2021, que segue o processo de seleção de potenciais parceiros no projeto do Terminal Químico Puerto México.
Em dezembro de 2021, a Braskem Idesa (associação da Braskem com a Idesa na operação do México) e Braskem aprovaram o investimento estimado de US$ 400 milhões para o projeto de construção do terminal de importação de etano no México.
Atualmente, o projeto está em fase de obtenção de licenças, permissões e detalhamento de engenharia (45% de avanço). A estimativa é de início da construção do terminal no segundo trimestre de 2022 e o startup das operações do terminal em 2024.
11h38 – BofA projeta que Copom adicione mais 1 ponto percentual à Selic, na própria reunião, em maio
Assim, de acordo com a projeção do banco, a taxa básica brasileira iria para 12,75%, depois do aumento também de 1 pp anunciado ontem, que deixou a Selic atualmente com 11,75%.
“O comunicado foi neutro em relação à nossa expectativa, com o Banco Central alterando o ritmo e acrescentando que o ciclo de alta deve avançar ainda mais em território contracionista. Esperamos mais uma alta de 100bp em maio seguida de uma de 50bp em junho, levando a Selic terminal para 13,25%”, explicou o BofA.
11h32 – Demissão de diretores da Petrobras (PETR4;PETR3) colocaria conselho em “situação complicada”, diz BBI
O Bradesco BBI explicou que quaisquer demissões entre diretores precisariam ser aprovadas pelo conselho da empresa em sua reunião mensal. Se a especulação da mídia sobre 2-3 diretores da Petrobras sendo demitidos for realmente verdadeira, isso deixaria o conselho de administração da estatal em uma posição difícil, pois não haveria, na opinião do banco, qualquer justificativa para demitir funcionários por cumprir a lei SOE de 2016.
11h27 – BofA projeta que Copom adicione mais 1 ponto percentual à Selic, na própria reunião, em maio
Assim, de acordo com a projeção do banco, a taxa básica brasileira iria para 12,75%, depois do aumento também de 1 ponto percentual anunciado ontem, que deixou a Selic atualmente com 11,75%.
“O comunicado foi neutro em relação à nossa expectativa, com o Banco Central alterando o ritmo e acrescentando que o ciclo de alta deve avançar ainda mais em território contracionista. Esperamos mais uma alta de 100bp em maio seguida de uma de 50bp em junho, levando a Selic terminal para 13,25%”, explicou o BofA.
11h26 – Itaú espera que Copom eleve Selic para 12,75% na próxima reunião
Os analistas ainda projetam que o Comitê encerre o ciclo de alta em 13% ao ano: “aguardaremos a divulgação da ata, em 22 de março, para revisitar, se necessário, nossa previsão”.
Ontem, o Copom, em decisão unânime, adicionou 1 ponto percentual à Selic, que foi a 11,75%. A próxima reunião é em maio.
11h24 – Braço dos Estados Unidos poderá responder por 60% do lucro líquido MRV no futuro, diz CEO
Em teleconferência com analistas, o CEO da MRV, Rafael Menin, afirmou que com o bom desempenho e o dólar valorizado, o braço AHS Residential, que atua nos Estados Unidos, poderá responder no futuro por 60% do lucro líquido da empresa.
Questionado sobre as previsões de vendas do AHS Residential em 2022, o CFO da MRV Ricardo Paixão afirmou que um empreendimento entrou em venda nesta virada de ano e mais 3 devem entrar até o final do ano. Assim, o volume de unidades parecido com o de 2021, que foi de 1.378 unidades, com VGV (valor geral de vendas) de R$ 1,75 bilhão.
Paixão afirmou que o mercado está aquecido e vem sendo possível vender por preços cheios. Neste ano, diz esperar, no entanto, margens melhores.
11h22 – Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, critica política de preços da Petrobras (PETR3;PETR4) em rede social
O barril sobe e a Petrobras aumenta. O barril baixa e a Petrobras não reduz o preço? É importante que a estatal recue o preço do aumento que deu porque o dólar está caindo e o barril está caindo, dois componentes que fazem parte da política de preços dos combustíveis.
— Arthur Lira (@ArthurLira_) March 17, 2022
11h18 – Com novo incidente com drone, agora na Romênia, OTAN redobra atenção para evitar escalada da guerra
Já são três casos de drones que entraram nas fronteiras da OTAN. Além do mais recente, na Romênia, que não estava armado, um caiu na Croácia, com uma bomba que não detonou, e outro invadiu o espaço aéreo da Polônia.
Os EUA e a OTAN chamam esses casos de ações inadvertidas e afirmam que mantêm uma linha aberta e direta de desconflito com a Rússia, para evitar qualquer mal-entendido.
11h08 – Petz (PETZ3): setor pet é resiliente, mas não é imune a crises, diz CEO
A Petz (PETZ3) iniciou 2022 alinhada às expectativas de crescimento para o ano, mas os desafios como inflação, confiança do consumidor e renda disponível não devem ser descartados, alerta o CEO Sergio Zimerman.
Ele destaca que a situação macroeconômica não está fácil, mas diz que o Grupo Petz tem dupla resiliência, em função da proposta de valor diferenciada. Além da resiliência do segmento, a companhia tem resiliência dentro do mercado “porque nosso formato de loja vende onde quer que vá”, segundo Sergio.
Ele destaca que 80% do mix de produtos da Petz são itens essenciais, como alimentos, farmácia, higiene. E o consumo desses itens continua mesmo em momentos de crise.
11h07 – Correios têm lucro de R$ 3,7 bilhões em 2021, o maior desde 2000
O resultado é mais do que o dobro do que o apresentado em 2020, quando a estatal apresentou lucro líquido de R$ 1,53 bilhão – anunciado à época como o maior resultado nos últimos 10 anos.
A empresa vai anunciar oficialmente seus números nesta quinta (17). As informações são do Correio Braziliense, com confirmação da assessoria dos Correios.
11h06 – Probabilidade de plano de estabilização dos combustíveis ser aprovado é baixa, mas esforços para reduzir “pressão política” sobre a Petrobras (PETR4;PETR3) são “bem-vindos”, diz BBI
Ao comentar a fala do presidente do Senado, Arthur Lira, de que o projeto de fundo de estabilização de combustíveis está “fora do radar”, o Bradesco BBI avalia que, aparentemente, a probabilidade de o fundo realmente ser aprovado é baixa. No entanto, quaisquer esforços vindos do governo para reduzir o ruído dos altos preços dos combustíveis e remover a pressão política sobre a PBR seriam bem-vindos.
Além disso, analistas do banco destacam que o projeto do fundo de estabilização aprovado no Senado tem o potencial de amortecer o impacto do aumento dos preços dos combustíveis sobre os consumidores e, ao utilizar os recursos dos dividendos da estatal, alinharia o interesse dos acionistas minoritários com a posição do governo federal.
HORA DO MERCADO
11h00 – Ibovespa opera em alta de 0,20%, aos 111.333 pontos
O principal índice da bolsa brasileira opera com tendência de alta no início do pregão desta quinta-feira, descolado da performance das bolsas americanas, que caem levemente – o Dow Jones recua 0,12%, o S&P 500, 0,05% e a Nasdaq, 0,16%.
São destaques entre as altas do Ibovespa as ações exportadoras de commodities. O petróleo volta a avançar, com o barril Brent subindo 7,61%, a US$ 105,53 com recentes notícias de que um acordo entre Rússia e Ucrânia não está acertado. O minério fechou em alta de cerca de 6,5% no porto chinês de Dalian, com notícias de que o governo do gigante asiático estimulará o setor de construção do país.
As ações ordinárias da PetroRio (PRIO3) sobem 4,97%, sendo a principal alta do índice. As ordinárias 3R Petroleum (RRRP3) avança 3,06%. No ramo de mineração e siderurgia, as preferenciais da Gerdau (GGBR4) sobem 2,63% e as ordinárias da CSN (CSNA3) sobem 2,43%.
A alta das commodities, contudo, ajuda a pressionar a curva de juros, que tem maior tendência de alta, com apenas a ponta curta caindo – o rendimento do DI para 2023 recua 11 pontos-base, para 12,97%. No meio da curva e na ponta longa, os DIs para 2025, 2027 e 2029 veem suas taxas subirem, respectivamente, um, 11 e 15 pontos-base, para 12,40%, 12,28% e 12,43%, ainda na sequência.
Ajuda ainda a pressionar a curva o anúncio de que o Ministério da Economia revisou seu cenário base para a economia brasileira em 2022, com a expectativa para o IPCA saindo de 4,7% para 6,55%. Nem mesmo a divulgação de que o IBC-Br recuou 0,99% em janeiro, mais do que o esperado, mostrando que a atividade econômica está mais desaquecida do que o esperado, segura as altas.
Entre as maiores quedas, estão as ações ON da MRV (MRVE3), que divulgou balanço na noite de ontem, com queda de 3,86%. Azul (AZUL4), CVC Brasil (CVCB3) e Gol (GOLL4) também são destaques negativos, sofrendo com a alta do petróleo.
10h50 – Embaixador russo ameaça Bósnia e Herzegovina se país decidir entrar na OTAN
Igor Kalabukhov, embaixador de Putin na Bósnia, disse na TV que “se a Bósnia e Herzegovina decidir participar de algo, é um assunto interno. Mas reagiremos. Mostramos o que esperamos com o exemplo da Ucrânia. Se houver uma ameaça, responderemos”.
Segundo o jornal The Kyiv Independet, o presidente Željko Komšić condenou a declaração de Kalabukhov: “condeno veementemente as ameaças do embaixador russo. A mensagem é inequívoca e inaceitável”.
10h44 – Tática dos EUA com China em crise na Ucrânia aumenta tensões com Pequim
Às 9h20, o recuo maior nas taxas era registrado entre os prefixados. Destaque para o papel com vencimento em 2025, cujo retorno recuava de 12,55% na sessão anterior para 12,43% ao ano hoje. No mesmo horário, o Tesouro Prefixado 2033, com cupom semestral, oferecia juros de 12,52% ao ano às 9h20, contra os 12,54% registrados ontem.
Da mesma forma, títulos atrelados à inflação apresentavam recuo ou estabilidade nos juros reais, como é caso do Tesouro IPCA+ 2055, em que o retorno real se mantinha em 5,91%.
10h40 – Falta de ajuste à inflação diminui volumes do Casa Verde e Amarela, diz MRV
Em teleconferência com analistas, o CEO da MRV, Rafael Menin, afirmou que a falta de ajuste à inflação do programa Casa Verde e Amarela vem diminuindo muito os volumes, de uma média de 30 mil para 15 mil nos últimos quatro meses. Ele avaliou que, com um ajuste adequado à inflação, o volume pode aumentar. Mas, dependendo do que ocorrer, a MRV poderá diminuir sua participação.
Ele afirmou que a empresa está sendo mais seletiva com os lançamentos, e que isso deverá continuar caso não haja mudanças em 2022. “Existe uma tentativa de manter os lançamentos desde que continuemos com uma margem mínima”, disse. Mas reconheceu que pode haver redução de volumes.
10h35 – Petz (PETZ3): 2022 será o ano das integrações e abertura de novas lojas, diz CEO
A Petz (PETZ3) vai focar sua atuação este ano em três grandes objetivos para acelerar seu crescimento. O primeiro é realizar a integração das quatro primeiras aquisições feitas pela empresa (Cansei de Ser Gato, Zeedog, Cão Cidadão e Petix), com o desafio de criar valor para o longo prazo sem alterar a essência, a autonomia e a cultura das investidas.
O segundo foco é ampliar o aumento de lojas pelo Brasil, com expectativa de um novo recorde de novas 50 lojas abertas – contra o recorde de 37 lojas em 2021 (15 apenas no 4TRI21).
O último foco é fortalecer e construir o ecossistema da Petz, com a ampliação da oferta de serviços, principalmente nas estratégias de saúde pet, com destaque para os projetos-piloto de planos de saúde.
10h34 – A maioria dos setores da bolsa operam no azul, com destaque para materiais básicos
O índice de materiais básicos (IMAT) sobe 1,94%, aos 6.487 pontos.
10h31 – Bolsa de Nova York abre com tendência de queda, com investidores digerindo FOMC
- Dow Jones opera estável, aos 34.063 pontos
- S&P 500 recua 0,38%, aos 4.341 pontos
- Nasdaq cai 0,67%, a 13.347 pontos
10h28 – As ações ON da MRV (MRVE3) recuam 0,66%, R$ 10,56, após reportar números fracos pressionados por revisões orçamentárias e menor repasses de inflação
10h27 – Zelensky, em discurso no parlamento alemão, pede que país derrube “novo Muro que cresce a cada bomba russa”
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou aos congressistas que “não é um Muro de Berlim – é um Muro na Europa Central entre a liberdade e a escravidão e este muro está crescendo a cada bomba” lançada sobre a Ucrânia.
O líder ucraniano foi mais uma vez aplaudido de pé, mas acusou a Alemanha de colocar sua economia na frente da segurança europeia e se dirigiu diretamente ao chanceler Olaf Scholz: “derrube este muro; dê à Alemanha o papel de liderança que você recebeu na Alemanha”.
10h24 – Ações ON da Petz figuram entre as maiores baixas do Ibovespa, recuando 3,92%, R$ 17,17, após resultados do quarto trimestre
10h24 – Servidores do Banco Central fazem paralisações diárias e deixam decisão de greve para próxima semana
10h23 – Petz (PETZ3): “Varejo pet é resiliente perante o varejo em geral do Brasil”, diz CEO.
Os resultados do quarto trimestre de 2021 da Petz consolidam oito trimestres consecutivos acima de 30%, afirmou Sergio Zimerman, CEO da empresa, em teleconferência de resultados nesta quinta-feira (17). “Esse resultado seria bom em qualquer cenário, mas é especialmente notável quando se considera o que tem sido os últimos trimestres para o varejo como um todo”.
Segundo ele, apesar de a Petz ter tese de crescimento contínuo nos próximos anos, eles tem foco em realizar isso de forma escalável e rentável. “Nós não estamos acomodados com essa atual vantagem competitiva. Em algum momento concorrentes também podem conseguir construir uma plataforma tão rentável e escalável quanto a nossa. Por isso, desde o ano passado criamos um ecossistema com pilares fortes e com aquisições (de empresas)”, afirmou.
10h20 – Ibovespa avança 0,93%, aos 112.158 pontos
Índice é puxado por companhias de petróleo, siderúrgicas e mineradoras, com alta dos preços das commodities, com a China sinalizando estímulos e, ao mesmo tempo, com a guerra entre Rússia e Ucrânia regredindo nos “avanços pela paz”.
As ações ON da PetroRio (PRIO3) são a principal alta do índice, avançando 5,14%, seguidas das da 3R Petroleum (RRRP3), com mais 3,68%, e das ações PN da Gerdau (GGBR4), com alta de 3,05%.
Entre as quedas, destaque para a Qualicorp (QUAL3), com menos 4,22%, Azul ([AZUL4), com menos 3,53% e Petz (PETZ3), com queda de 3,75%.
10h19 – As ações PNA da Braskem (BRKM5) sobem 3,37%, R$ 47,28, após divulgação de balanço do quarto trimestre
10h15 – EUA: Produção industrial avança 0,5% na base mensal em fevereiro, dentro do consenso do mercado
No ano, índice avançou 7,45%. Utilização da capacidade instalada ficou em 77,6% no segundo mês de 2022.
10h14 – Ação ON da Vale (VALE3) abre com ganhos de 2,15%, R$ 93,09, com valorização do preço do minério de ferro na China
10h10 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, 1,33%, a R$ 34,21, e 1,82%, a R$ 31,39, acompanhando forte alta do petróleo
10h10 – Joe Biden terá encontro virtual com Xi Jinping para tratar sobre a guerra na Ucrânia na manhã desta terça-feira (17)
A conversa, de acordo com comunicado da Casa Branca, “faz parte de esforços contínuos para manter linhas abertas de comunicação entre os EUA e a China. Os dois líderes discutirão a competição entre os dois países, bem como a guerra da Rússia contra a Ucrânia e outras questões de interesse mútuo”.
O governo Biden tenta ponderar com os chineses sobre o fato do gigante asiático provavelmente já ter decidido fornecer apoio econômico e financeiro à Rússia durante sua guerra contra a Ucrânia.
10h08 – Fitch: guerra adiciona pressão para empresas não financeiras da América Latina
10h07 – Altos preços de grãos devem ficar por mais tempo, aponta relatório do Morgan Stanley
Analistas do banco lembram que antes da guerra na Ucrânia, o clima seco na América Latina levou a níveis de estoques que já manteriam os preços dos grãos altos. A guerra adicionou incertezas relacionadas ao fornecimento de milho e trigo ucraniano e, mais importante, ao uso de fertilizantes e rendimentos globais. Dessa forma, o banco elevou suas estimativas de preços para os próximos 3 anos.
Com preços dos fertilizantes significativamente mais altos, os agricultores com margens mais apertadas, podem usar menos esses produtos e os rendimentos globais podem ser afetados (especialmente se o clima for desafiador ou haver infestação de pragas e ervas daninhas acima do normal), causando risco adicional de desabastecimento.
10h05 – Ibovespa abre em alta preliminar de 0,12%, aos 111.240 pontos
10h01 – Copasa (CSMG3): recomendação de não renovação da Copanor não trará impactos relevantes, avalia Credit Suisse
Analistas comentaram que como a Copasa negocia abaixo de 1x EV/RAB e que por o contrato da Copanor não ser relevante (0,2% RAB), não enxergam grandes problemas.
Regulador analisou a situação econômica da concessão da Copasa e recomendou não renovação da Copanor. A análise é uma demanda da ANA (Reguladora Nacional) para todos os contratos do setor.
9h58 – Petz (PETZ3) tem resultado forte no quarto trimestre, diz BBA
Os resultados da Petz seguiram as tendências de faturamento que o Itaú esperava para o período, com a empresa liderando o mercado em termos de crescimento, apesar do cenário desafiador.
Na frente da lucratividade, as eficiências fiscais do ICMS geraram um impacto positivo pontual neste trimestre associado ao ano de 2021, mas isso permanecerá nos próximos trimestres, levando a um aumento marginal de margem bruta. Além disso, a empresa apresentou margens acima do esperado.
Itaú BBA reitera avaliação outperform para o papel, com preço-alvo de R$ 30.
9h56 – Ministério da Economia piora projeção de alta do PIB em 2022 de 2,1% para 1,5% e vê inflação maior
9h55 – Reajuste tarifário da Sabesp (SBSP3) é positivo, avalia Credit Suisse
Credit Suisse explica que a notícia é boa, dada que com a alta inflação e as eleições o mercado estava preocupado com possíveis atrasos ou índice abaixo da inflação (10,5%). Os gatilhos para a Sabesp incluem a aplicação integral da metodologia de revisão.
O regulador aprovou reajuste tarifário de 2022 de +12,8%, a partir de maio.
9h51 – Lojas Marisa (AMAR3) reporta resultados trimestrais em linha com o esperado, diz BBI
No geral, o Bradesco BBI avalia que a Marisa apresentou um resultado promissor, com vendas e margens atingindo os níveis de 2019. Além disso, enquanto janeiro parece ter tido outra desaceleração no tráfego das lojas, as vendas de fevereiro e março estão superando as expectativas da empresa.
O resultado do Mbank decepcionou, mas deve se normalizar, com a recuperação do tráfego de lojas, e o Ebitda do varejo foi capaz de compensá-lo. Diante disso, o capital de giro da Marisa surpreendeu negativamente, com grande aumento nos dias de estoque e queda nos dias de contas a pagar. O maior endividamento líquido deve levar a maiores despesas financeiras em 2022.
Bradesco BBI mantém avaliação neutra para Marisa, com preço-alvo de 5,00.
9h48 – MRV (MRVE3) reporta resultados fracos no quarto trimestre, avalia Credit Suisse
Analistas do banco destacam que a MRV é a segunda empresa a apresentar margens deprimidas na base trimestral devido às pressões inflacionárias e à necessidade de revisões orçamentárias.
Por outro lado, a MRV está avançando com sucesso o ramp up das operações das subsidiárias, tendo alcançado marcos importantes ao longo do trimestre e de 2021. Eles ainda ressaltam que, além da deterioração das finanças, a empresa vem queimando uma quantidade significativa de caixa em seu core business.
O Credit Suisse mantém visão negativa para o setor, pois não vislumbra uma perspectiva melhor para o aumento dos custos, o que pode continuar prejudicando o financeiro. Dessa forma, permanece neutro para o nome.
9h47 – Sem avançar por terra, Rússia bombardeia cidades ucranianas e guerra entra na quarta semana
9h45 – Bemobi (BMOB3) tem resultado forte, conforme o esperado, diz BBA
Itaú BBA diz que a Bemobi reportou outro forte conjunto de resultados no quarto trimestre, conforme esperado, o que sustenta sua postura positiva em relação ao papel.
Analistas do banco enxergam a Bemobi sendo negociada a um atraente múltiplo EV/Ebitda de 2022 de 4,0x, o que parece injustificado devido ao seu crescimento, margens e geração de caixa. O banco reitera classificação outperform para o papel, com preço-alvo de R$ 24.
9h35 – Ministério da Economia reduz previsão de alta do PIB brasileiro em 2022 de 2,10% para 1,5%
Em revisão das projeções oficiais para o ano, o ME, do outro lado, aumentou a expectativa de inflação em 2022 de 4,70% para 6,55%.
Para 2023, as autoridades mantiveram a estimativa de crescimento em 2,50% e a inflação em 3,25%.
9h32 – Petz (PETZ3) tem resultados fortes, acima das estimativas do BBI
O Bradesco BBI destaca que a Petz registrou outro resultado forte, que deve ser bem aceito pelos investidores. O crescimento continua forte e o impulso das vendas mesmas lojas (SSS, na sigla em inglês) permaneceu estável em relação ao trimestre anterior, apesar da deterioração do ambiente macro, o que reforça a resiliência dos negócios da Petz.
O canal digital viu as vendas crescerem 54% ao ano, atingindo 31% das vendas totais, com omni-channel atingindo 89% das vendas digitais. O relatório observa que o digital continua a ter um desempenho acima das expectativas, e o banco também destaca que 84% dos pedidos digitais estão sendo atendidos em dias úteis. Esta é mais uma evidência da força da oferta digital da Petz.
O banco mantém classificação outperform e preço-alvo de R$ 25.
9h31 – EUA: Índice de atividade industrial do Fed Filadélfia tem leitura de 27,4 em março, ante consenso de 15
9h31 – EUA: Licenças para construção de novas casas em fevereiro atingem 1,859 milhão, ante consenso de 1,85 milhão
9h30 – EUA: Pedidos de seguro-desemprego atingem 214 mil em semana acabada em 12 de março, ante consenso e 220 mil
Número continuados de pedidos ficou em 1,419 milhão, ante consenso de 1,485 milhão.
9h25 – Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) eleva taxa básica de juros de 0,50% para 0,75% e fala em pressão inflacionária
Dos nove diretores, apenas um votou contra a alta da taxa de juros – com a instituição ainda prevendo um aperto modesto para os próximos meses, que não deve, para eles, prejudicar atividade econômica.
O BoE afirmou que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia trouxe mais incertezas ao cenário econômico e que as pressões inflacionárias devem “aumentar consideravelmente”, com o pico da inflação na Inglaterra chegando em abril, tocando os 8% ao ano.
9h18 – Braskem (BRKM5) aprova dividendos abaixo da expectativa de mercado, diz Morgan Stanley
Analistas do banco americano comentaram que o trimestre exemplifica a natureza cíclica da indústria, com a contração dos spreads gerando resultados mais fracos, embora em linha com as expectativas em geral. Com base em fortes finanças e geração de caixa, os investidores esperavam dividendos complementares próximos a US$ 700 milhões, contra os US$ 265 milhões anunciados.
O Ebitda ajustado caiu 22% no trimestre e ficou 36% abaixo do pico, uma vez que os spreads petroquímicos continuaram a se contrair na maioria dos tipos. Ainda assim, os resultados estão muito acima das estimativas do Morgan Stantey para níveis de meio de ciclo e o balanço “está muito saudável”. Comparado ao modelo do banco, o Ebitda consolidado ficou bastante em linha, embora com uma combinação mista de rentabilidade nas diferentes unidades de negócios.
9h10 – MRV (MRVE3) registra margens mais fracas no quarto trimestre, destaca BBA
O Itaú BBA diz que a MRV reportou um conjunto de resultados fraco, uma vez que os fortes números da AHS já eram antecipados. Uma receita líquida mais forte foi mais do que compensada por margens mais fracas e compensações fiscais mais baixas dos resultados de AHS e Luggo, levando a uma perda de lucro por ação (EPS, na sigla em inglês). O banco espera uma reação negativa do mercado.
A margem bruta da divisão MRV caiu 210 pontos-base (ajustado para one-offs) para 22,4%, devido a novas revisões de custos orçamentários e menor repasse da inflação para os preços.
Itaú BBA mantém classificação outperform para MRV, e preço-alvo de R$ 19,30 frente a cotação de quarta-feira (16) de R$ 10,63.
9h06 – Ibovespa futuro abre em queda de 0,41%, aos 111.850 pontos
Curva de juros recua na ponta curta e avança na ponta longa. Rendimento dos DIs para 2023 e 2025 caem, respectivamente, 12 e cinco pontos-base, para 12,96% e 12,35%. Na ponta longa, as taxas dos DIs para 2027 e 2029 sobem, na sequência, um e três pontos, para 12,20% e 12,31%.
Dólar futuro avança 0,09%, a R$ 5,107.
9h00 – Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) eleva taxa básica de juros de 0,50% para 0,75%
9h00 – IBC-Br recua 0,99% em janeiro, ante consenso de queda de 0,25%
Índice de atividade econômica do Banco Central, conhecido como “prévia do PIB”, recua 0,01% na base anual, ante estimativa de alta de 0,73%.
8h55 – MRV (MRVE3) tem resultados “estelares” da AHS compensando a queda das margens da MRV Brasil, aponta BBI
Analistas do banco destacam que apesar do faturamento recorde da MRV em 2021, os resultados foram mistos, com a diversificação de segmentos da MRV (AHS e Luggo) desempenhando um papel muito positivo em um ambiente muito desafiador para o Programa Casa Verde e Amarela.
Em termos de rentabilidade, o Brasil estava fraco e não mostra sinais de recuperação no curto prazo, mas as margens caíram 210 pontos-base no trimestre (para 22,4%), um pouco de alívio em termos relativos após a Tenda ter registrado um trimestre desastroso com grandes revisões orçamentárias.
O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 21 frente a cotação de quarta-feira (16) de R$ 10,63.
8h47 – São Carlos (SCAR3) adquire imóvel no Rio de Janeiro por R$ 54 milhões
O Edifício Leblon Green foi adquirido por um preço a equivalente a R$17,5 mil por m², integralmente pagos. O Imóvel é um edifício de escritório com 3.084m² de área bruta locável, incluindo 6 pavimentos, térreo e 1 subsolo de garagem.
8h43 – Log-In (LOGN3) celebra termo de fechamento da aquisição da Tecmar
A efetiva implementação da transação segue sujeita, contudo, à certificação, pelo CADE, do transcurso em branco do prazo para avocação do respectivo Ato de Concentração, e deverá acontecer no dia 18 de março de 2022.
8h34 – Alper (APER3) reverte prejuízo e tem lucro ajustado de R$ 3,6 milhões no quarto trimestre
A companhia explica que o resultado foi impactado positivamente pelo “benefício de créditos extemporâneos de aquisições realizadas ao longo de 2021”.
8h27 – Taxa anual do CPI da zona do euro acelera a recorde de 5,9% em fevereiro
8h15 – Bemobi (BMOB3) vê lucro ajustado mais que triplicar no quarto trimestre, acima das expectativas
A companhia registrou lucro líquido ajustado de R$ 24,4 milhões, o que representa um crescimento de 276% em relação ao mesmo trimestre de 2020.
8h12 – Alliar AALR3) reverte lucro e tem prejuízo de R$ 31,4 milhões no quarto trimestre
O resultado, segundo a companhia, é decorrente principalmente da redução da receita – que somou R$ 268,8 milhões entre outubro e dezembro do ano passado, queda de 8,2% na comparação com igual etapa de 2020 – e de resultados não recorrentes.
7h53 – Agenda do dia: IBC-Br, desemprego nos EUA e balanços
Na agenda do dia desta quinta-feira, é destaque, por aqui, a publicação do IBC-Br, marcada para às 9h. Ainda em dados macroeconômicos, nos EUA há, às 9h30, a divulgação dos novos pedidos de seguro-desemprego semanal, do número de construção de novas casas em fevereiro e do índice de atividade do Fed da Filadélfia. Às 10h15, ainda por lá, há ainda a publicação da produção industrial de fevereiro.
Na política, o destaque do dia fica, lá fora, para a definição da nova taxa de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), às 9h. No Brasil, às 9h30, há a divulgação do relatório de revisão das projeções para a economia do Governo Federal. Às 16h30, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, participam de evento em conjunto.
No lado corporativo, a temporada de balanços continua. A Petz (PETZ3) faz sua teleconferência de resultados ás 10h, a Braskem (BRKM5), às 11h, e a Marisa Lojas (AMAR3), às 14h. Após o fechamento do pregão, B3 (B3SA3), Enauta (ENAT3) e Renner (LREN3) são alguns dos nomes que publicam resultados.
7h50 – Futuros americanos têm leve tendência de queda, de olho em Fed
Nos EUA, investidores ainda digerem a alta dos juros e, mais do que isso, as sinalizações do presidente do Federal Reserve Jerome Powell. Entre as falas, o banco central americano afirmou que deve elevar a Fed Funds em todos os encontros deste ano. Do outro lado, o presidente da instituição afirmou que a economia americana é forte e que uma recessão é pouco provável.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), – 0,28%
- S&P 500 Futuro (EUA), – 0,32%
- Nasdaq Futuro (EUA), – 0,39%
7h42 – Europa tem tendência mista, com investidores digerindo movimentação do Federal Reserve
Os índices europeus não tem uma única direção nesta quinta-feira, com investidores ainda tentando entender como a alta de juros dos EUA em 0,25 ponto percentual afeta as economias mundo afora. Além disso, pesa sobre os índices o fato de o Kremlin ter negado que já há acerto sobre um possível acordo com a Ucrânia que venha a interromper o conflito.
Na região, houve ainda a divulgação de que a inflação na Zona do Euro em fevereiro avançou 0,9%, dentro daquilo que era esperado pelo mercado.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), – 0,63%
- CAC 40 (França), – 0,03%
- FTSE (Reino Unido), – 0,04%
- FTSE MIB (Itália), – 0,89%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), + 0,06%
7h30 – Ásia tem mais um dia de alta, com China ainda refletindo anúncios da véspera
Na quarta, o canal do governo chinês sinalizou que haverá ajuda a construtoras do país e, além disso, também houve afirmações de que o Estado avançou no plano de cooperação com os EUA para chegar a um acordo sobre as companhias do gigante asiático listadas em Nova York, após uma reunião entre autoridades dos dois países.
Hong Kong, após subir mais de 9% ontem, hoje avançou mais de 7%, apagando as fortes baixas recentes.
Confira como fecharam as bolsas asiáticas
- Shanghai SE (China),+ 1,40%
- Nikkei (Japão), + 3,46%
- Hang Seng Index (Hong Kong), + 7,04%
- Kospi (Coreia do Sul), + 1,33%
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