20h39 – Encerramos nossas transmissões. Veja o que movimentou o Ibovespa hoje.
20h37 – Grupo Mateus (GMAT3) lucra 208 milhões no 4T21, alta de 7,6%
O Grupo Mateus (GMAT3) registrou uma receita líquida de R$ 4,441 bilhões, um avanço de 22,2%. As vendas mesmas lojas, por outro lado, avançaram 1,4%, 19,9 pontos porcentuais a menos do que o registrado no quarto trimestre de 2020.
O Ebitda ajustado somou R$ 309 milhões, uma alta de 6,9%, com uma margem ajustada de 7,0%, queda de 1 ponto porcentual.
20h36 – Arezzo (ARZZ3): lucro cresce 32,8% no 4º trimestre e empresa registra Ebitda histórico
20h34 – Fundos indicam Marcelo Mesquita de Siqueira Filho para assento no Conselho da Petrobras
A Petrobras (PETR4;PETR3 recebeu indicação de Marcelo Mesquita de Siqueira Filho para ocupar uma cadeira no Conselho de Administração da estatal, representando os acionistas detentores de ações preferenciais, cuja eleição ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária de 13 de abril de 2022.
O nome foi indicado pelos Fundos de investimento geridos por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., Távola Capital Gestão de Recursos, Kapitalo Investimentos LTDA e Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros.
20h05 – Custo das medidas aprovadas pelo Senado hoje ficam em R$ 16 bilhões, calcula Guedes
“Queremos agradecer ao Senado pelo excelente trabalho de coordenação, de conciliação e de compartilhamento dos custos que essa guerra está impondo à população brasileira. É uma guerra do outro lado do mundo, mas que pressiona os custos do petróleo”, afirmou o ministro da Economia.
“Em vez de repassar todos os custos dessa guerra para o consumidor brasileiro, o que fizemos, por iniciativa do presidente Bolsonaro, foi reduzir o PIS-COFINS sobre o diesel, o que foi uma coincidência incrível, pois a Petrobras está subindo (hoje) 90 centavos no diesel, só que o governo federal corta 33 centavos, a um custo de R$ 18 a R$ 19 bilhões, e os governos estaduais colaboram também cortando 27 centavos, a um custo de R$ 15 a R$ 16 bilhões, e apenas um terço desse impacto é transferido para o consumidor brasileiro”, disse.
“A Petrobras não é a única, ainda é o agente majoritário, mas temos outras empresas (no mercado de combustíveis). O que foi aprovado hoje é muito importante para o País porque evita justamente a volatilidade dos preços dos combustíveis, tanto para cima, como para baixo”, disse, em referência aos dois projetos de lei aprovados pelo Senado sobre o tema.
Albuquerque falou em entrevista coletiva ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, que fez coro dizendo que os preços da Petrobras são livres. “Precisamos compartilhar os custos. O governo federal tem excesso de arrecadação e podemos repassar isso à população”, afirmou.
Albuquerque disse que o governo monitora a crise entre Rússia e Ucrânia para “avaliar a necessidade de medidas”. “Todos nós estamos fazendo a nossa parte.” (Estadão Conteúdo)
19h41 – Risco de desabastecimento foi o que motivou reajuste de preços dos combustíveis, diz TV
De acordo com a CNN Brasil, o alerta de desabastecimento foi feito em uma reunião entre representantes da Petrobras e integrantes do governo, no Palácio do Planalto. A empresa vinha monitorando os estoques e o cenário era que se nada fosse feito, em pouco mais de 20 dias, o diesel seria o primeiro a faltar e depois a gasolina.
De 20 a 30% do petróleo brasileiro é importado, lembra a reportagem, de modo que não valia a pena mais importar para vender por um preço mais baixo aqui, já que a guerra na Ucrânia fez os preços internacionais dispararem. Há ainda um alerta de novos aumentos no futuro, caso a guerra se prolongue.
19h32 – C&A (CEAB3) lucra 41,2% a mais no 4º trimestre
A C&A (CEAB3) registrou lucro líquido de R$ 154,4 milhões no quarto trimestre de 2021 (4T21), cifra 41,2% superior ao reportado no mesmo trimestre de 2020.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado cresceu 22,6%, totalizando R$ 201,4 milhões.
A margem Ebitda ajustado atingiu 10,8% no período, alta de 1,4 p.p., frente a margem registrada em 4T20.
As Vendas mesmas lojas (SSS, na sigla em inglês) cresceu 5,8% e 24,7% em relação ao 4T20 e ao ano de 2020, respectivamente.
A receita líquida somou R$ 1,862 bilhão entre outubro e dezembro do ano passado, alta de 6,6% na comparação com o mesmo período de 2020.
19h25 – Federação que representa as transportadoras diz que aumento dos combustíveis “cria uma situação crítica” para o setor
Segundo a Folha de S. Paulo, a NT&C Logística (Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística) afirma que o transportador “ainda está negociando com os seus clientes o repasse dos quase 50% de aumento que aconteceram em 2021″. O repasse do preço mais alto do diesel para o frete é “inevitável”.
“Infelizmente, quem vai pagar essa conta é o consumidor. Vamos ter que repassar para indústria, para o comércio”, projeta outra associação, a Fetranscarga, que representa os transportadores do Rio de Janeiro.
19h18 – Representante dos caminhoneiros no Congresso diz que Bolsonaro poderia mexer nos preços dos combustíveis: “faltou vontade política”
Em entrevista ao UOL, o deputado Nereu Crispim (PSL-RS), presidente da Frente Parlamentar Mista dos Caminhoneiros, afirmou que “em várias manifestações, ele [Bolsonaro] falou que era impedido pelo Congresso Nacional de mexer nos preços dos combustíveis, mas a gente sabe que não é isso. Ele tem, sim, capacidade administrativa de interferir, mudar a política de preços”.
Para o deputado, que fala pelos representantes da categoria no Congresso, faltou “vontade política” para atender os caminhoneiros e há “vontade realmente de atender interesses de grandes investidores internacionais e lobistas de importação de combustíveis que hoje atuam ferrenhamente no Brasil”.
A análise é do senador Carlos Fávaro (PSD-MT), autor da proposta da PEC dos combustíveis, que falou ao Estadão: “torço muito e me empenho para que os projetos de lei consigam atender os anseios da população de diminuição dos preços dos combustíveis. Mas caso não tenham efeito, as PECs estão aí para serem debatidas”.
A PEC dos combustíveis prevê desoneração sem contrapartidas, driblando a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O impacto é de cerca de R$ 100 bilhões nas contas públicas, avaliou a equipe econômica do Executivo.
19h04 – Lojas Quero-Quero (LJQQ3) registra queda de 28% no 4º trimestre, para R$ 25,1 milhões
A Lojas Quero-Quero (LJQQ3) registrou lucro líquido de R$ 25,1 milhões no quarto trimestre de 2021 (4T21), o que representa um recuo de 28% em relação ao mesmo trimestre de 2020.
O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado caiu 27,5%, totalizando R$ 45,9 milhões.
Já a margem Ebitda ajustada atingiu 8,2% no período, baixa de 4,5 p.p. frente a margem registrada em 4T20.
A receita líquida somou R$ 563,4 milhões entre outubro e dezembro do ano passado, alta de 12,2% na comparação com igual etapa de 2020.
As vendas mesmas lojas (SSS, na sigla em inglês) recuaram 2% no trimestre, contra crescimento de 29,7% no 4T20.
Em entrevista agora há pouco, o Ministro da Economia diz que a PLP 11, cujo texto-base foi aprovado hoje no Senado, vai compartilhar a alta dos combustíveis com o governo federal e os estados. “O governo federal retira 33 centavos de imposto sobre o diesel e saem 27 centavos dos governadores”, afirmou Guedes. Com isso, segundo ele, o consumidor absorve um terço do reajuste.
Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, disse que o reajuste que houve hoje da Petrobras é um procedimento da própria empresa como outras que vendem derivado de petróleo no Brasil. “Petrobras é agente minoritária, mas tem outras. O mercado é livre”, afirmou.
18h33 – Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) fecham entre maiores altas do dia e amortecem queda do Ibovespa; Embraer (EMBR3) cai mais de 14%
Ações de peso do Ibovespa ajudaram a amortecer a queda do índice nos negócios desta quinta-feira (10). Os papéis da Petrobras repercutiram a decisão da estatal em elevar os preços da gasolina em 19% e do diesel em 25%. O ajuste entra em vigor a partir de amanhã (11). O Senado, por sua vez, avançou com dos projetos de lei para dar estabilidade aos preços: aprovou o texto-base da PL sobre ICMS e o projeto de lei que cria uma uma conta para estabilizar os preços dos combustíveis.
Os papéis PN da estatal (PETR4) fecharam entre as maiores altas da Bolsa e os ordinários (PETR3) também avançaram, fechando em alta de 2,8%, a R$ 35,65. Outra bluechip que passou uma boa parte do dia entre as maiores altas do Ibovespa foi a Vale (VALE3), que recuperou parte das perdas dos últimos dois dias. O papel também acompanhou a valorização do minério de ferro nos negócios de hoje do mercado internacional. VALE3 terminou o dia em alta de 3,3%, a R$ 97,30.
Os destaques negativos ficam com Embraer (EMBR3) e Natura (NTCO3) que caíram, respectivamente, 14,93% e 9,30%, seguidas pela Banco Inter (BIDI11), que recuou 7,12%. Os resultados da Embraer no quarto trimestre foram considerados fracos por analistas e impactaram o desempenho do papel. Já os números de Natura foram positivos, mas os investidores anteciparam a repercussão, com os papéis disparando na sessão de ontem.
As ações da Via (VIIA3) também caíram (-4,11%) após sua divulgação de resultados, na qual a empresa apresentou um lucro 91% menor em relação ao 4T20. “Uma das principais linhas que surpreenderam negativamente foi o aumento das despesas financeiras”, destacam analistas da Ativa Investimentos.
Confira as maiores altas e baixas do Ibovespa hoje:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| GGBR4 | 4.6 | 30.19 |
| QUAL3 | 4.18 | 15.19 |
| PETR4 | 3.5 | 33.7 |
| VALE3 | 3.3 | 97.3 |
| GOAU4 | 3.18 | 11.97 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| EMBR3 | -14.92 | 14.02 |
| NTCO3 | -9.3 | 21.74 |
| BIDI11 | -7.11 | 17.62 |
| GOLL4 | -4.95 | 14.01 |
| MGLU3 | -4.33 | 5.96 |
18h23 – B3 (B3SA3): volume médio diário negociado sobe 6,8% em fevereiro ante janeiro
Essa cifra representa um aumento de 6,8% ante janeiro, mas uma queda de 17,1% sobre fevereiro do ano passado. Segundo a bolsa, no mercado à vista o volume somou R$ 31,735 bilhões, alta de 7% sobre janeiro e retração de 16,9% sobre fevereiro do ano passado.
18h12 – Ibovespa fecha em queda de 0,21%, aos 113.663 pontos, com giro financeiro de R$ 30,9 bilhões
18h08 – Arthur Lira diz que aumento dos combustíveis foi “um tapa na cara” do país
“Me causou espanto a insensibilidade da Petrobras com os brasileiros – os verdadeiros donos da companhia. O aumento de hoje foi um tapa na cara de um país que luta para voltar a crescer”, escreveu o presidente da Câmara dos Deputados, em uma rede social.
Me causou espanto a insensibilidade da Petrobras com os brasileiros – os verdadeiros donos da companhia. O aumento de hoje foi um tapa na cara de um país que luta para voltar a crescer.
— Arthur Lira (@ArthurLira_) March 10, 2022
18h04 – Juros futuros arrefecem na sessão estendida e recuam nos contratos mais longos
DIF23, +0,11 pp, a 13,03%; DIF25, + 0,03 pp, a 12,22%; DIF27, – 0,07 pp, a 12,04%; DIF29, -0,07 pp, a 12,17%
18h02 – Bolsas em NY reduzem perdas mas fecham no terreno negativo
- Dow Jones fechou em queda de 0,34%, aos 33.173 pontos
- S&P 500 recuou 0,43%, a 4.259 pontos
- Nasdaq fechou em baixa de 0,95%, a 13.129 pontos
17h55 – Ibovespa cai 0,29%, aos 113.565 pontos, no fechamento preliminar
17h50 – UBS reitera recomendação de compra para as preferenciais da Petrobras (PETR4), com preço-lavo de R$ 44,00
Segundo a análise, o reajuste dos combustíveis anunciado pela companhia ficou acima do que previsto e destacou a sólida governança da empresa e a política de preços livres, “apesar de todo o barulho dos últimos anos”. Para o UBS, “ações falam mais alto do que palavras”.
“Temos mantido uma visão positiva da ação, vendo o risco fortemente inclinado para cima, sem sinais de interferência externa na Petrobras, uma distribuição sólida de dividendos (4-7% ao trimestre) e valorização descontada”, afirma.
17h43 – Yellen diz confiar que Fed adotará medidas necessárias para lidar com inflação
17h27 – Walt Disney Company (DISB34) anuncia que interromperá seus negócios na Rússia
Segundo a Reuters, a empresa de entretenimento suspenderá todas as atividades no país comandado por Putin, incluindo licenciamento de conteúdo e produtos, atividades da Disney Cruise Line, revista e passeios da National Geographic, produções de conteúdo local e canais lineares.
Entretanto, a própria Disney reconhece que alguns negócios, como licenciamento de conteúdo e produtos, levarão tempo para pausar devido a cláusulas contratuais.
17h23 – Zelenksy diz que ameaças nucleares de Putin são “blefe”
Em entrevista ao jornal alemão Die Zeit, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que é improvável que Putin recorra a armas nucleares. “Uma coisa é ser um assassino. Outra é ser suicida”, disse ele.
Projeto de Lei Complementar nº 11, de 2020, que altera a Lei Kandir e fixa cobrança do ICMS nas operações com combustíveis, foi aprovado pelo plenário por 56 votos a favor e 8 contra.
17h13 – Rússia deve abrir corredores humanitários na Ucrânia nesta sexta-feira (11), diz agência
Segundo a Reuters, citando a agência de notícias RIA, os russos devem abrir corredores desde Kiev, Chernihiv, Sumy, Kahrkiv e Mauripol. A fonte das informações é um oficial – segundo ele, a Rússia vai exigir lista de pessoas e veículos, com antecedência, antes de permitir a entrada nos corredores humanitários.
17h09 – Senadores aprovam texto-base de mudança no ICMS dos combustíveis e agora votam destaques
O texto muda a cobrança do ICMS sobre combustíveis e zera PIS/Cofins sobre diesel, GLP e biodiesel. As emendas serão votadas separadamente e, nessa etapa, o conteúdo poderá ser alterado. O texto prevê que as alíquotas de ICMS sejam definidas pelos Estados, desde que respeitadas exigências uniformes em todo o território nacional.
17h06 – Petróleo fecha em baixa pelo segundo dia consecutivo
Cotação da commodity ficou mais distante das máximas da terça-feira, quando chegou perto dos US$ 140.
- WTI (abril): -2,20% (US$ 106,31)
- Brent (maio): -1,38% (US$ 109,61)
HORA DO MERCADO
17h – Ibovespa reduz perdas e dólar fecha próximo da estabilidade
O principal índice da Bolsa de São Paulo cai 0,29%, aos 113.564 pontos. No exterior, as Bolsas também reduziram perdas, com o Dow Jones recuando 0,36%, o S&P em baixa de 0,38% e a Nasdaq, com queda de 0,76%.
Ações de peso do Ibovespa sobem, apesar do índice operar no terreno negativo. Os papéis da Petrobras avançam desde cedo, depois que a estatal anunciou aumento no preço dos combustíveis. Ainda que o Senado tenha aprovado projeto de lei que visa criar um fundo para estabilizar o preço dos combustíveis, os papéis seguem em alta. PETR3 sobe 2,91%, a R$ 35,69 e PETR4 avança 4,33% a R$ 33,97.
Os papéis da Vale também se recuperam da tombo dos últimos dias, com VALE3 subindo 2,64%, a R$ 96,65. Na lista das baixas estão Embraer (EMBR3), maior queda do dia, recuando 14,2%, a R$ 14,14; e Natura (NTCO3), caindo 8,8%, a R$ 21,86. Investidores repercutem os balanços das duas empresas.
O dólar fechou em leve alta de 0,11%, a R$ 5,016 na compra e na venda. Os juros futuros, por sua vez, amenizam alta e alguns contratos, mais longos, já operam em baixa: DIF23, +0,10 pp, a 13,92%; DIF25, + 0,07 pp, a 12,26%; DIF27, – 0,02 pp, a 12,09%; DIF29, -0,05 pp, a 12,19%.
16h54 – Para Credit Suisse, aumento dos preços de combustíveis no Brasil é “oportuno”
O CS entende que mesmo após os reajustes anunciados hoje, os preços da Petrobras estão com desconto de 9% (-R$0,40/litro) na gasolina e 7% (-R$0,35/litro) no diesel. Antes dos reajustes, o desconto era de 23% (-R$1,00/litro) para a gasolina e 25% (R$1,20/litro) para o diesel, antes dos reajustes de preços.
“O aumento é oportuno após a queda nos preços internacionais do petróleo no pregão de ontem, que reduz o desconto para a paridade no curtíssimo prazo”, diz a análise.
Mas o Credit Suisse também compreende que os preços dos combustíveis são “politicamente sensíveis no Brasil”: “acreditamos que os ajustes substanciais dos preços domésticos também podem aumentar as preocupações de intervenção política na Petrobras”.
16h53 – Senado debate projeto sobre mudança de ICMS nos combustíveis
16h28 – Boa Vista (BOAS3) é a maior alta entre Small Caps, subindo 5,65%; Sequoia (SEQL3) lidera quedas, recuando 8,21%
Outras altas em destaque são Ferbasa (FESA4), avançando 5,39%; Qualicorp (QUAL3), em alta de 5,01%; Taurus (TASA4), subindo 4,69%; e Iochpe-Maxion (MYPK3), avançando 3,80%.
Entre as principais baixas, além de Sequoia, também estão Guararapes Riachuelo (GUAR3), em queda de 7,79%; Allied (ALLD3), recuando 4,71%; C&A (CEAB3), em baixa de 3,59%; e Cury (CURY3), queda de 3,14%.
O índice de Small Caps (SMLL) cai 0,14%. Dos 137 componentes, 56 sobem em relação ao dia anterior.
16h13 – Senado discute redução da dependência externa do Brasil em relação aos fertilizantes
Tema está em discussão hoje na Comissão de Agricultura (CRA) do Senado Federal. A relevância aumentou com a guerra na Ucrânia, já que a Rússia é um dos maiores exportadores de fertilizantes para o agronegócio brasileiro.
Segundo o senador Acir Gurgacz (PDT-RO), há uma enorme preocupação: “não podemos interromper a produção agrícola. É uma questão de segurança alimentar, não só do Brasil, mas para outros países que dependem da produção brasileira. Vamos ter fertilizantes para a próxima safra ou ainda dependemos de outras ações?”.
Ele lembra que neste momento os fluxos de importação vêm seguindo os dos anos anteriores, mas “uma interrupção do comércio com a Rússia pode significar um impacto maior”, especialmente para suprir a safra de todo o ano.
15h54 – Senado aprova PL que cria conta para financiar estabilização de preços de combustíveis
Projeto de Lei 1.472/2021, de autoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE), foi aprovado por 61 votos a favor e 8 contra.
O PL estabelece diretrizes para a política de preços de venda de gasolina, diesel e GLP. Ele determina que os preços internos, praticados por produtores e importadores, tenham como referência as cotações médias do mercado internacional, os custos internos de produção e os custo de importação.
Também estabelece alíquotas progressivas para o Imposto de Exportação incidente sobre o petróleo bruto e cria o Fundo de Estabilização, para estabilizar os preços de derivados de petróleo.
O projeto agora vai à Câmara dos Deputados.
15h37 – Rússia deve sofrer contração de 15% do PIB em 2022, com risco de piorar, diz IIF
O Instituto de Finanças Internacionais (IIF) afirma que as sanções sofridas “apertaram drasticamente as condições financeiras” do país.
O IIF avalia os riscos de contágio para outros mercados emergentes. Segundo o instituto, isso dependerá do rumo da guerra russa na Ucrânia.
Uma severa escalada no conflito levaria à retirada de fluxos de capital dos emergentes, enquanto um quadro mais contido – que parece ser o mais provável para o IFF – levaria a um cenário misto para esses mercados. (Estadão Conteúdo)
15h25 – Boris Johnson reforça que teme uso de armas químicas pela Rússia
O temor se estende à Casa Branca, segundo o primeiro-ministro britânico. “Eles começam a dizer que existem armas químicas que foram armazenadas por seus oponentes ou pelos americanos. E assim, quando eles próprios usam armas químicas, como temo que possam fazer, eles têm uma espécie de história falsa, pronta para ser lançada. E você viu isso na Síria. Você viu isso mesmo no Reino Unido”.
“É um governo cínico e bárbaro”, acusou.
O governo americano, através de sua inteligência, projeta o uso de armas biológicas, com a Rússia se antecipando e já colocando a culpa nos ucranianos caso elas sejam realmente utilizadas.
15h14 – Lula alerta que eleição não está ganha e defende alianças
O ex-presidente usou um encontro com mulheres, nesta quinta-feira, para defender que a eleição não está ganha, apesar de sua dianteira nas pesquisas, e que é preciso fazer o maior número de alianças possíveis para vencer as eleições e governar.
“Não existe essa de já ganhou. Eleição a gente só sabe o resultado depois da apuração. Vamos ter que ter muitas habilidades de construir nossas alianças”, alertou o ex-presidente.
Apesar de as pesquisas mostrarem uma vantagem razoável de Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro, os levantamentos mais recentes apontam um aumento do apoio a Bolsonaro e uma diminuição da diferença entre os dois. (Reuters)
HORA DO MERCADO
15h – Ibovespa recua 1,18%, aos 112.559 pontos
A bolsa brasileira segue o movimento dos mercados internacionais, que operam em queda, por conta dos dados de inflação nos EUA terem avançado 0,80% em fevereiro, dentro do consenso, mas acumulando alta de 7,9% no ano.
Além disso os mercados, repercutem as falas da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, de que a guerra na Ucrânia terá grande impacto no crescimento econômico e inflação da zona do euro.
Assim, após os mercados europeus [veja nota das 14h00] terem fechado em forte queda, as bolsas americanas seguem no mesmo caminho: S&P 500, -1,36%; Dow Jones, -1,16%; Nasdaq, -2,19%.
No Brasil, o dólar comercaial avança 0,73%, cotado a R$ 5,047 na compra e na venda, enquanto o dólar futuro sobe 0,67%, a R$ 5,078.
Nos juros, os contratos futuros operam em alta: DIF23, +0,16 pp, a 13,07%; DIF25, +0,16 pp, a 12,35%; DIF27, +0,09 pp, a 12,20%; e DIF29, +0,06 pp, a 12,30%.
Nas ações destaque de queda para a Embraer (EMBR3), que recua 15,9%, e Natura (NTCO3), com menos 9,35%. Ambas divulgaram resultados.
Na outra ponta, de alta, destaca-se as ações da Petrobras (PETR4), com avanço de 3,4%, após a empresa anunciar reajuste nos combustíveis.
14h54 – BofA acredita que guerra irá pressionar ainda mais os preços de energia e alimentos no núcleo da inflação norte-americana
O CPI subiu 0,80% e ficou dentro das expectativas, segundo o Bank of America. “No geral, os dados mantêm o Fed no caminho certo para aumentar as taxas (de juros) em março e apoiam aumentos adicionais além disso”.
O conflito na Ucrânia levou ao aumento dos preços do petróleo bruto, com a gasolina no varejo logo atrás. Os alimentos também têm sido sensíveis com os preços do trigo e do milho explodindo em alta, embora, de acordo com o BofA, o repasse esteja atrasado. “Dada a probabilidade de um conflito prolongado, as pressões de energia e alimentos provavelmente serão bastante elevadas este ano”, projeta a análise.
14h48 – Preços do petróleo operam de maneira volátil nesta quinta-feira; agora recuam
Apesar das tratativas de paz entre Ucrânia e Rússia tenham falhado no encontro na Turquia, os preços oscilam perto da estabilidade. O WTI recua 1,09%, a US$ 107,51; e o Brent desvaloriza 0,44%, a U$ 110,66.
No início da manhã, os preços chegaram a avançar mais de 3,5%, mas foram arrefecendo as altas até o início da tarde.
14h40 – Putin clama para que Ocidente não culpe Rússia por aumento nos preços da energia
O presidente russo acredita que o Ocidente está tentando culpar a Rússia pelo aumento dos preços da energia no mundo: “Os preços lá estão crescendo, mas não por culpa nossa. Isso é resultado de seus próprios erros de cálculo. Eles não devem nos culpar por isso”.
“O mesmo se aplica ao aumento dos preços do petróleo e derivados nos Estados Unidos. Eles anunciaram que estavam fechando a importação de petróleo russo para o mercado americano, os preços estão altos, a inflação é alta e sem precedentes. Eles estão tentando jogar a culpa pelos resultados de seus próprios erros em nós”, disse o líder russo, quer ainda lembrou que a oferta de petróleo russo ao mercado americano não ultrapassa 3%.
“Este é um volume insignificante, e seus preços estão subindo. Não temos absolutamente nada a ver com isso”, concluiu.
14h37 – Natura (NTCO3): resultado foi considerado forte, mas por que a ação desaba mais de 10%?
14h33 – Reajuste do diesel pode ser aliviado em R$ 0,60 se Congresso aprovar texto do ICMS, estima área econômica
O Ministério da Economia ampliou a defesa da redução de impostos que incidem sobre os combustíveis diante do forte reajuste anunciado nesta quinta-feira pela Petrobras, afirmaram duas fontes da pasta, que trataram como prioritária a aprovação do projeto de lei que muda a fórmula de cálculo do ICMS e reduz a tributação federal.
Cálculo apresentado por uma das fontes estima que o reajuste de 90 centavos para o litro do diesel oficializado nesta quinta pela estatal poderá ser aliviado em 60 centavos caso o Congresso aprove a medida, que está na pauta do Senado.
Desse modo, o impacto efetivo nas bombas de combustível poderia ser reduzido para 30 centavos. Pela estimativa da pasta, a redução seria composta por 33 centavos referentes à desoneração de Pis/Cofins e 27 centavos relacionados à mudança de cálculo do ICMS. (Reuters)
14h27 – Petrobras (PETR3;PETR3) informa que Cade realizará diligências sobre a venda de refinaria
A Petrobras comunicou que a Superintendência-Geral do Cade publicou em 08/03/2022 despacho declarando complexo o Ato de Concentração e determinando a realização de algumas diligências referentes ao processo de venda da Refinaria Isaac Sabbá (REMAN) para a Ream Participações.
A declaração de complexidade é ato processual que ao Cade determinar a realização de instrução complementar, especificando as diligências a serem produzidas, e facultando, ainda, à autoridade concorrencial, requerer, posteriormente, se for o caso, a dilação do prazo em até 90 dias, alterando o prazo limite de análise da operação de 240 para 330 dias.
Segundo comunicado, as referidas diligências estão relacionadas ao aprofundamento da análise da operação e seus efeitos sobre os mercados a jusante do refino e possíveis impactos concorrenciais.
14h14 – Aprovação do aumento de capital do Banco Pan (BPAN4) pelo BC deve apoiar estratégia da instituição, diz BBI
O aumento veio em decorrência da incorporação de todas as ações da Mosaico (MOSI3). A autorização segue a aprovação do CADE, sem restrições, em 25 de novembro de 2021. As informações são do Valor Econômico.
De acordo com o Bradesco BBI, a aprovação era “um pouco esperada e deve apoiar a estratégia do Banco Pan de desenvolver seu mercado e aumentar a transacionalidade”.
No momento, BPAN4 desce 3,85%, a R$ 10,51, enquanto MOSI3 recua 1,30%, a R$ 8,34.
14h09 – Bradesco BBI enxerga resultados do 4T21 da WDC Networks (LVTC3) como neutros para as ações
“Vemos a WDC sendo negociada a 3,0x EV/EBITDA para 2022, o que não parece caro neste momento, embora uma reclassificação deva ser mais dependente das próximas entregas nos próximos trimestres”, afirma a análise.
O BBI classifica LVTC3 como outperform, com preço-alvo de R$ 37,00. Neste instante, o ativo é negociado a R$ 12,08, queda de 3,28%.
14h – Bolsas europeias voltam a cair forte, após encontro entre Ucrânia e Rússia não render frutos
Além disso, o Banco Central Europeu acelerou seus planos de encerrar seu programa de compra de títulos, mas ainda não vai aumentar as taxas de juros, já que o conflito na Ucrânia obscureceu as perspectivas para a zona do euro. Segundo Christine Lagarde, presidente do BCE, o conflito certamente terá um impacto negativo na taxa de crescimento do bloco.
- Stoxx 600: -1,81%
- DAX (Frankfurt): -2,92%
- FTSE 100 (Londres): -1,22%
- CAC 40 (Paris): -2,83%
- IBEX 35 (Madri): -1,16%
- FTSE MIB (Milão): -4,22%
13h51 – Ex-chanceler da Alemanha, Gerhard Schroeder, e Putin se encontram hoje em Moscou
Fontes da rede de notícias Politico afirmam que as conversas tratam sobre o fim da guerra na Ucrânia e, especialmente, tentam construir uma ponte para o diálogo do governo ucraniano com Putin.
Schroeder, chanceler de 1998 a 2005, segundo o jornal inglês The Guardian, vem sendo duramente criticado em casa e no exterior por sua recusa em romper seus laços estreitos com empresas russas desde a invasão russa da Ucrânia. Ele faz parte do conselho da gigante petrolífera russa Rosneft e é presidente do comitê de acionistas da empresa responsável pela construção do oleoduto Nord Stream 2.
13h43 – Assista ao Radar InfoMoney na íntegra
PETR4 sobe gasolina em 18,7% e diesel em 24,9%; reunião entre Rússia e Ucrânia no zero a zero
13h36 – Morgan Stanley se diz preocupado “com os potenciais efeitos colaterais nos cenários macroeconômico e político” do aumento de preços dos combustíveis
“Estimamos que o impacto dos aumentos de preços na bomba seja de cerca de 7% para gasolina e de cerca de 12% para diesel, assumindo que o ICMS permaneça congelado. Junto com o aumento do preço do GLP, isso deve causar um aumento de 127 pontos-base na inflação”, diz a análise.
Embora este seja um desenvolvimento “claramente positivo” para a Petrobras (PETR3; PETR4), o aumento pode também pode apressar o governo a tentar implementar medidas para controlar os preços que possam comprometer a estabilidade futura da política de preços da Petrobras ou comprometer o cenário de responsabilidade fiscal.
13h30- CSN (CSNA3) pretende corrigir preço de produtos entre 8 e 10%
Marcelo Ribeiro, CFO da CSN (CSNA3), disse a analistas de mercado, nesta quinta (10), que o plano da empresa é corrigir os preços ente 8 a 10% dos aços laminados, longos e de embalagens.
“O cenário mundial de aço é bastante favorável, apesar de viver uma crise no mundo. Parece que o comércio mundial vai ficar favorável para que o setor de aço possa recuperar as margens”, avalia o executivo. A CSN tem plano de crescer 10% esse ano no mercado interno de aço, afirmou Ribeiro.
13h22 – Fluxo de veículos em estradas com pedágio sobe 7,3% em fevereiro, diz ABCR
O movimento de veículos em estradas pedagiadas do Brasil subiu 7,3% em fevereiro contra janeiro, em resultado que ajusta diferenças sazonais entre os meses e é atribuído ao arrefecimento da onda de contaminações pela Ômicron após o pico do primeiro mês do ano.
Segundo a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), na comparação com fevereiro do ano passado, houve alta, de 3,1%. Assim, o desempenho no primeiro bimestre fica positivo em 1,4% e nos últimos doze meses avança 10,4%. (Estadão Conteúdo)
13h19 – Entre os índices setoriais, apenas Materiais Básicos (IMAT) sobe nesta quinta, com mais 0,59%
Todos os outros cem, liderados por Consumo (ICON), com menos 2,78%; seguido por Industrial (INDX), com menos 2,12%; Financeiro (IFNC), queda de 1,94%; Imobiliário (IMOB), descendo 1,40%; Utilidade Pública (UTIL), com baixa de 0,86%; e Energia Elétrica (IEE), com mais 0,49%.
13h13 – Lula diz que apresenta candidatura no início de abril, depois de fechar coligações
“Eu devo definir minha candidatura agora no início de abril, quando terminarmos todas as conversas com os partidos políticos. E aí eu vou construir uma chapa para as eleições e principalmente para governar o país”, disse o ex-presidente em entrevista à rádio Itatiaia (MG).
A intenção inicial dentro do PT era ter a candidatura nas ruas na metade deste mês, no entanto as negociações para alianças demoraram mais do que o esperado.
Apenas na quarta-feira as negociações pela criação de uma federação com PSB, PV e PCdoB chegaram a um termo, mesmo não sendo o que o PT esperava.
Os socialistas ficaram fora da federação, que deve seguir apenas com PV e PCdoB, mas devem manter uma coligação nacional e em alguns Estados com o PT, com a previsão da filiação do ex-governador Geraldo Alckmin ao partido para ser vice de Lula.
“O fato de o PT ter feito a federação com PV e o PCdoB é muito importante. Eu ainda trabalho com a ideia de o PSB entrar nessa federação. Se não entrar, vamos fazer uma coligação e vamos estar juntos nas eleições de 2022”, disse Lula. (Reuters)
13h08 – Bradesco BBI acha que o resultado do varejo brasileiro em janeiro “não foi tão brilhante”
O setor cresceu 0,8% em janeiro, ante consenso de alta de 0,3%, mas “o que pode ser visto inicialmente como uma surpresa muito positiva não foi tão brilhante quando analisamos uma abertura mais detalhada da pesquisa”, diz o BBI.
“O resultado concentrou-se principalmente em poucos setores e foi fortemente impactado pela forte volatilidade na categoria de outros produtos de uso pessoal, que se recuperou quase totalmente da queda atípica do mês anterior”, ressaltam.
Ainda assim, o Bradesco BBI entende a atividade econômica segue aquecida no país, como ocorreu no 4T21: “atualmente estimamos o crescimento do PIB do Brasil em 0,5% para 2022”.
13h04 – UBS projeta que Copom aumentará Selic em 1,5 pontos percentuais em março
Após o início da guerra Rússia-Ucrânia, o UBS prevê um risco significativo de alta da inflação: “o forte movimento ascendente em energia e commodities leves pode aumentar a inflação de 2022 em mais de 1% e uma inflação mais alta pode significar expectativas de inflação de longo prazo mais altas”.
Há impacto também para o ritmo inflacionário de 2023, pela inércia. “Para evitar que isso aconteça, acreditamos que o Copom manterá seu ritmo de 150bp na reunião de março, diferente do planejado, mas necessário para limitar os danos das expectativas”, diz.
A Selic hoje está em 10,75% ao ano e caso o UBS acerte sua previsão, a taxa oficial de juros do Brasil iria para 12,25%. A próxima reunião acontece semana que vem, dias 15 e 16 de março.
HORA DO MERCADO
13h00 – Ibovespa recua, com pressão da curva de juros por inflação americana e commodities
O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 1,18%, aos 112.557 pontos. O índice acompanha as principais bolsas internacionais, que também apresentam baixas – nos EUA, por exemplo, o Dow Jones, o S&P 500 e a Nasdaq têm quedas de, respectivamente, 0,78%, 1,27% e 1,97%.
Os ativos de risco em todo mundo sofrem com a perspectiva de que o preço do petróleo pressionará a inflação e diminuirá, provavelmente, as taxas de crescimento. A commodity volta a subir nesta quinta, com o barril Brent negociado a US$ 112,62.
Além disso, lá fora, investidores repercutem também a divulgação da inflação PCE nos EUA, que avançou 0,80% em fevereiro, dentro do consenso mas acumulando alta de 7,9% no ano. As falas da presidente do Banco Central Europeu, após a manutenção da taxa de juros no bloco, também repercutem.
Por aqui, além do cenário internacional, faz peso sobre o índice o fato de a Petrobras (PETR3;PETR4) ter anunciado um novo reajuste dos preços de combustíveis, o que deve pressionar a alta dos preços.
A curva de juros, com isso, sobe em bloco. A taxa do contrato DI para janeiro de 2023 tem alta de 18 pontos-base, indo a 13,09%, e a do contrato para janeiro de 2025 avança 21 pontos, para 12,40%. Na ponta longa, os DIs vincendos em janeiro de 2027 e de 2029 têm seus rendimentos subindo, respectivamente, 13 e oito pontos, para 12,24% e 12,32%.
Com a alta do petróleo, companhias aéreas voltam a figurar entre as maiores quedas do Ibovespa – as ações PN da Gol (GOLL4) caem 5,16% e as da Azul (AZUL4), 3,88%. Embraer (EMBR3), Natura (NTCO3) e Via (VIIA3), que divulgaram seus balanços ontem, são as principais quedas do índice.
Do lado positivo, companhias exportadoras – as PN da Petrobras avançam 2,52. As ON da Suzano (SUZB3) sobem 2,56%, sendo a maior alta.
13h00 – Ações da Via caem 6,7% após divulgação de balanço com lucro 91% menor
12h57 – Ações da Natura (NTCO3) desabam mais de 9% após forte valorização da véspera (+16%), e com divulgação do balanço com lucro 4 vezes maior
12h55 – Ações da Embraer (EMBR3) aceleram queda, com menos 14%, e lideram perdas do Ibovespa após balanço
12h49 – Fecombustíveis calcula preço da gasolina a R$ 7,02 nos postos e diesel a R$ 6,48
A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Fertilizantes (Fecombustíveis) calcula que, com o aumento anunciado pela Petrobras, que passa a vigorar nesta sexta-feira, 11, a gasolina nos postos de abastecimento deve subir para média de R$ 7,02 o litro no País, contra a média atual de R$ 6,57 por litro. Já o diesel vai subir para uma média de R$ 6,48 o litro, contra a média atual de R$ 5,60 o litro.
Os cálculos levam em conta o Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). (Estadão Conteúdo)
12h44 – Itaú BBA vê resultados do 4T21 da Wiz (WIZS3) “melhores do que o esperado”
“A Wiz mais uma vez reportou resultados saudáveis com receita bruta acima do esperado e margens ligeiramente melhores”, ressalta o BBA. “Novamente (foi) impulsionada principalmente por um trimestre melhor do que o esperado na operação do BMG, devido às vendas robustas de produtos de seguro de vida”.
A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 23,00. No momento, WIZS3 sobe 3,35%, a R$ 7,41.
12h42 – “Guerra terá grande impacto em atividade e inflação da zona do euro”, diz Lagarde
12h40 – “Vai ter problema de combustível no Brasil, não vai demorar”, diz Bolsonaro
Mais cedo, pouco antes de a Petrobras ter anunciado um forte reajuste no preço do diesel e da gasolina, o presidente da República disse a apoiadores que vai ter “problema” de combustível no Brasil e admitiu que o preço do insumo poderia aumentar porque em “todo mundo aumentou”, destacando que ele não define o valor do insumo.
“Não estou dizendo se vai ou não vai, eu acho que vai aumentar. No mundo todo aumentou. Eu não defino preço na Petrobras, eu não defino nada lá. Só quando tem problema cai no meu colo”, disse ele, em transmissão feita pelas redes sociais. (Com Reuters)
12h37 – Para mudar ICMS sobre combustíveis, Senado quer novo decreto do IPI
12h34 – Bradesco BBI vê novo programa de recompra de ações da Santos Brasil (STBP3) como positivo para a companhia
A Santos Brasil anunciou um programa de recompra de até 85 milhões de ações, equivalente a R$ 541 milhões. O programa representa 12% do free float da empresa e deve durar 18 meses, terminando em setembro de 2023. A empresa também anunciou um dividendo adicional de R$ 34 milhões ou R$ 0,04/STBP3 (dividend yield de 0,6%).
“O programa de recompra sugere que a queda de 36% no preço das ações desde meados de julho de 2021 não reflete o verdadeiro valor intrínseco da empresa”, afirma o BBI.
O BBI mantém classificação outperform para o ativo, com preço-alvo de R$ 12,00. No momento, sobe 2,67%, a R$ 6,55.
12h27 – Ações de empresas exportadoras se destacam entre as altas do Ibovespa, com alta de 0,71% do dólar, a R$ 5,046
Após a desvalorização da véspera, as ações de companhias com foco na exportação puxam as altas do Ibovespa nesta quinta-feira (10).
Entre os destaque estão as empresas de papel e celulose: Klabin (KLBN11) e Suzano (SUZB3) sobem, respectivamente, 2,81% e 2,70%, seguida pela Petrobras (PETR4), com alta de 2,67%, que também se beneficia do reajuste dos preços anunciados hoje.
Também se destacam entre as altas as ações da Vale (VALE3), com avanço de 0,82%, e da siderúrgica Gerdau (GGBR4), com mais 1,25%. Já Braskem (BRKM5) sobe 2,20%.
12h27 – Pague Menos (PGMN3) tem resultado fraco no trimestre, diz BBA
Analistas destacam que apesar do ganho de 0,3 pontos percentuais na margem bruta, devido a um melhor mix de produtos, gestão de fornecedores e menor índice de ruptura, a aceleração das aberturas de lojas no trimestre e o impacto da inflação levaram a uma contração de 110 pp na margem Ebitda para 3,9%.
Itaú BBA reitera classificação outperform para Pague Menos, com preço-alvo de R$ 16,00.
12h23 – Guararapes (GUAR3) divulga resultado abaixo do esperado em termos de rentabilidade tanto no varejo quanto em divisões FPS, avalia BBA
No varejo, a pressão foi impulsionada principalmente por maiores investimentos digitais – que, estão dando frutos, com crescimento de 72% de GMV vs. 4T20 e uma melhoria sequencial de 65% na retirada na loja.
Na divisão FPS, a pressão não decorre de investimentos, mas de menores receitas e maiores descontos nas operações de crédito resultaram em redução de 12% no Ebitda em relação a 2019.
O banco mantém avaliação outperform para as ações, com preço-alvo de R$ 25,00.
12h18 – Rodrigo Pacheco desiste oficialmente de candidatura à Presidência da República
O presidente do Congresso Nacional, postulante ao cargo pelo PSD, retirou a candidatura em discurso no Senado Federal: “o cargo que vocês, meus pares, me confiaram está acima de qualquer interesse pessoal ou de qualquer ambição eleitoral; meus compromissos como presidente do Senado com o país são urgentes, inadiáveis, e não permitem qualquer espaço para vaidades; por isso, afirmo ser impossível conciliar essa difícil missão com uma campanha eleitoral presidencial”.
Presidente do partido, Gilberto Kassab, em nota, afirmou: “assim é a democracia e o partido respeita sua decisão”. Pacheco não chegou a conseguir mais de 1% nas intenções de voto em todas as últimas pesquisas.
12h12 – Natura (NTCO3) tem resultado positivo no 4T21, diz BBA
O banco diz que a Avon International foi o destaque do trimestre, com uma margem Ebitda ajustada de 10,7% que superou os níveis pré-pandemia. No consolidado, a rentabilidade da empresa surpreendeu positivamente em meio a sinergias e controle de SG&A.
Itaú BBA classifica Natura como outperform e preço-alvo de R$ 40,00.
12h11 – Rússia afirma que manterá contratos de exportações de fertilizantes aos “países amigos”
Segundo a Reuters, Vladimir Putin afirmou que os preços globais dos alimentos vão subir ainda mais se a pressão econômica internacional sobre a Rússia continuar. Mas dentro do próprio país, há segurança alimentar e estoques confortáveis.
O ministro da Agricultura russo, Dmitry Patrushev, disse que Moscou continuará a cumprir suas obrigações de exportação para os mercados agrícolas globais.
12h08 – Fornecimento de energia é retomado em Chernobyl
Segundo a Reuters, o Ministério da Energia da Rússia sublinhou que foram especialistas bielorrussos que restauraram o fornecimento de eletricidade, algo que preocupava a comunidade internacional.
Apesar do alerta, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) ressaltava que não acreditava que a falta de energia fosse um risco à segurança da usina.
12h04 – Moura Dubeux (MDNE3) registra ventos favoráveis do negócio de condomínios, avalia Credit Suisse
Analistas do banco comentaram que a Moura Dubeux pode ser uma das poucas construtoras a apresentar uma margem bruta mais forte no quarto trimestre, beneficiando-se de suas operações no formato condomínio.
Embora a abordagem da empresa de lançar apenas empreendimentos condominiais no trimestre tenha fortalecido o faturamento pelo reconhecimento das taxas de consultoria imobiliária e de incorporação, houve um efeito do aumento de custos também em seu P&L.
Credit Suisse mantém uma visão otimista sobre as ações, dada a valorização descontada e a sólida liderança na região, no entanto, reconhece que o MDNE pode ser prejudicado pela deterioração da dinâmica do setor, apesar de sua exposição a diferentes regiões.
11h57 – Via (VIIA3) tem enorme potencial de valor que está sendo destravado, diz CEO
Segundo Roberto Fulcherberguer, os resultados da Via mostram que as soluções de crédito e logística e o universo expandido da empresa começam a apresentar números que ratificam sua estratégia
Ele destaca, por exemplo, as vendas digitais que triplicaram de 2019 para 2021, atingindo R$ 26 bilhões e as venda por aplicativo e mobile que cresceram de 62% (2019) para 75% (2019).
O foco da Via será ampliar a Logística as a service (Laas), que já é realidade na companhia, “mas seu potencial para gerar valor está apenas começando”, diz Roberto. E também no crédito as a service (Caas), que “encontra na Via o caminho perfeito para se desenvolver”.
11h53 – Metade dos moradores de Kiev já deixou a capital desde o início da guerra
A informação é do prefeito da cidade, Vitali Klitschko, que afirma que ainda há pouco menos de 2 milhões de pessoas em Kiev.
11h48 – Credit Suisse mantém classificação outperform para Porto Seguro (PSSA3), mas reduz preço-alvo de R$ 31 para R$ 27
Analistas explicam a redução em função de um retorno mais lento à normalidade do que o inicialmente previsto, principalmente decorrente do aumento (mais duradouro) da inflação de carros e da redução das vendas de carros no Brasil, que ainda devem pesar na sinistralidade, conforme evidenciado pelos dados de janeiro da Susep Semana Anterior.
Apesar da perspectiva mais desafiadora do que o previsto anteriormente, os analistas enxergam este cenário como mais do que precificado. A ação está com desconto excessivo em relação aos níveis históricos, sendo negociada a 8,6x P/E, bem abaixo da média de 11,7x.
11h47 – UBS recomenda compra de Embraer (EMBR3), com preço-alvo de R$ 26,00; resultados do quarto trimestre foram “modestamente abaixo das expectativas”
A análise destaca que carteira de pedidos que encerrou 2021 em US$ 17 bilhões contra US$ 14,4 bilhões em 2020, com a aviação executiva aumentando 250%, para US$ 2,9 bilhões, e a aviação comercial para US$ 9 bilhões, de US$ 7,6 bilhões.
11h44 – Banco de Compensações Internacionais suspende Bank of Russia
A medida aprofunda o isolamento financeiro de Moscou após a invasão da Ucrânia: “o BIS (Bank for International Settlements) está seguindo sanções internacionais contra o banco central da Rússia, e não será uma via para contornar as sanções”, disse a instituição.
“O acesso do banco central da Rússia a todos os serviços, reuniões e outras atividades do BIS foi suspenso”, acrescentou.
11h39 – GetNet (GETT11) tem resultado mais fraco do que o esperado, principalmente em receita e TPV, diz BBI
O Bradesco BBI vê resultados como marginalmente negativos para as ações da empresa, já que as tendências de receita podem estar mostrando sinais iniciais de deterioração em meio a um ambiente mais desafiador. Analistas do banco ainda esperam ver os impactos futuros completos das recentes iniciativas de redefinição de preços nas taxas de churn e como elas devem evoluir ao longo do ano.
Dessa forma, mantém classificação neutra para o papel, com preço-alvo de R$ 6,10.
11h36 – Bolsas americanas abrem em queda, com alta do petróleo
- Dow Jones cai 1,01%, a 32.950 pontos
- S&P500 recua 1,08%, a 4.229 pontos
- Nasdaq tem baixa de 1,59%, a 13.045 pontos
11h34 – Lavvi ([ativo=LVV3]) registra contração da receita, mas margens permanecem saudáveis, aponta BBA
O Itaú BBA destaca que a empresa relatou uma desaceleração da receita em relação aos trimestres anteriores, o que foi um pouco antecipado após os números operacionais sem brilho. Em uma nota positiva, as margens foram bastante saudáveis e a empresa manteve um forte controle sobre as despesas SG&A.
O banco mantém classificação outperform para Lavvi, com preço-alvo de R$ 10,30. No momento, o ativo despenca 3,18%, a R$ 4,87.
11h32 – Tegma (TGMA3) registra recuperação no trimestre, mas perspectiva permanece “embaçada”, diz BBA
Analistas do banco avaliam que a companhia reportou melhora nos resultados, recuperando-se do terceiro trimestre. As receitas cresceram nesta base, mas permaneceram abaixo do ideal em relação aos anos anteriores, explicando a desaceleração do Ebitda.
Os analistas apontam que incertezas sobre gargalos de fornecimento e inflação decorrentes do conflito Rússia-Ucrânia podem trazer volatilidade adicional à recuperação em curso da Tegma no curto prazo.
O banco mantém classificação outperform para Tegma, e preço-alvo de R$ 22,00.
11h31 – CSN Mineração (CMIN3): realização de preços mais fracos leva à perda de resultados, aponta BBI
Para analistas, os resultados do quarto trimestre permanecem bem abaixo do potencial da companhia. A CSN Mineração relatou números fracos após um 3º trimestre já desafiador, com Ebitda ficando 11% abaixo das expectativas do Bradesco.
Por mais que os resultados tenham sido realmente fracos, eles não refletem a taxa de execução do Ebitda da empresa, uma vez que os ajustes provisórios de preços continuaram a levar a uma menor realização de preços, uma tendência que pode reverter nos próximos trimestres, já que os preços do minério de ferro se recuperaram fortemente (e devem permanecer em níveis saudáveis níveis nos próximos meses).
11h28 – Goldman Sachs anuncia fechamento de seus negócios na Rússia
Uma série de companhias já afirmaram que deixarão o país – ou ao menos manterão suas operações fechadas por certo período de tempo. Trata-se, porém, do primeiro banco de Wall Street a sair.
“Estamos focados em apoiar nossos clientes em todo o mundo na gestão ou fechamento de obrigações pré-existentes no mercado e garantir o bem-estar de nosso pessoal”, diz o anúncio.
11h24 – Ministro das Relações Exteriores da Rússia critica Reino Unido por afirmar que poderia haver um ataque aos países bálticos
Sergey Lavrov direcionou suas críticas especificamente para a ministra do Exterior britânica, Liz Truss, que afirmou que havia a possibilidade da Rússia atacar Letônia, Estônia e Lituânia, três ex-repúblicas socialistas soviéticas e que hoje fazem parte da OTAN.
De acordo a agência russa TASS, Lavrov chamou a declaração de Truss de “bastante exemplar da cultura, política e diplomacia inglesas”. Truss também disse que a Rússia poderia invadir a Moldávia. “É um exemplo da farsa britânica”, respondeu Lavrov. “Nós nunca dissemos que tínhamos ou teremos planos para os países membros da OTAN”, afirmou.
11h23 – Ministra do Exterior do Reino Unido se diz “bastante preocupada” com uso de armas químicas pela Rússia
Em entrevista para a CNN mais cedo, ela afirmou que o mundo “já viu a Rússia usar essas armas antes em campos de conflito, mas isso seria um grave erro, somando-se aos graves erros já cometidos por Putin”.
“Acreditamos absolutamente que crimes de guerra estão sendo cometidos. Encaminhamos o caso ao Tribunal Penal Internacional, juntamente com 37 outras nações. É por isso que precisamos de uma resposta internacional tão dura. Estamos dobrando nossas sanções, sendo duros com os bancos, (estamos) colocando em prática (um) embargo do petróleo da Rússia para o Reino Unido”, lembrou.
A preocupação aumentou depois que os esforços diplomáticos falharam hoje na Turquia, no encontro entre Rússia e Ucrânia.
11h22 – CSN (CSNA3) tem resultados de aço mais fortes do que o esperado compensados por minério de ferro mais fraco, diz BBI
Embora provavelmente tenha passado do pico de ganhos, analistas do banco continuam a esperar que a CSN gere resultados sólidos nas divisões de aço e minério de ferro, apoiados por preços da commodities saudáveis, enquanto o preço das ações da CSN já incorporam uma deterioração significativa dos fundamentos.
O BBI mantém classificação outperform na CSN e preço-alvo de R$ 43.
11h21 – Embraer (EMBR3) tem resultado bom no quarto trimestre, com “surpresa positiva” no fluxo de caixa, diz BBA
Os analistas do Itaú BBA comentaram que as entregas anunciadas anteriormente deram o tom para os resultados da Embraer, que melhoraram na base trimestral, mas caíram na anual, e foram marcados por vários eventos pontuais. A empresa entregou seu guidance para o ano e conseguiu superar as expectativas de geração de FCF das metas passadas.
Olhando para o futuro, a orientação para 2022 sugere uma recuperação contínua à frente, um pouco em linha com as estimativas. Dessa forma, Itaú mantém classificação de outperform na ação com um preço-alvo de US$ 21.
11h15 – Via (VIIA3): desempenho online mais do que compensou o desempenho das lojas físicas
O ano de 2021 foi de escalada no marketplace da Via (VIIA3), segundo o CEO Roberto Fulcherberguer. O maior sortimento de produtos, com mais SKUs (unidade de manutenção de estoque), foi, segundo ele, fundamental para impulsionar o GMV (volume bruto de mercadorias), que cresceu 15% no ano, para R$ 45 bilhões.
A expectativa agora é ampliar cada vez mais a venda de sortimentos ampliados e de novas categorias, que geram maior frequência, recorrência e adição de novos clientes. “O resultado é a redução do custo de aquisição de clientes”, destacou ele em teleconferência nesta quinta-feira (10).
Em 2022, janeiro ainda foi “desafiador” diante do avanço da Ômicron no país, mas em fevereiro a Via já começou a ver maior fluxo de clientes nas ruas e nas lojas, “melhorando de forma significativa em relação a janeiro”, afirmou Roberto.
11h12 – Zelensky tem rodada de conversas com líderes europeus: “precisamos parar a guerra”
O presidente ucraniano reportou hoje uma intensa agenda de diálogos com o presidente da França, Emmanuel Macron; o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson; o chanceler alemão, Olaf Scholz; e a presidente da Eslováquia, Zuzana Čaputová, com quem discutiu também a entrada da Ucrânia na União Europeia, contrariando a informação de uma semana atrás, quando havia afirmado que seu país havia desistido do ingresso no bloco (bem como do ingresso à OTAN).
Com Scholz, Zelenky afirma que “salientou a importância de aumentar o apoio da defesa para Ucrânia e a pressão das sanções sobre a Rússia”. Levantou também a questão da adesão da Ucrânia à UE na véspera do encontro informal de líderes do bloco.
11h07 – Guararapes (GUAR3) reporta resultados mistos no quarto trimestre, avalia BBI
O Bradesco BBI destaca que as vendas da Guararapes vieram acima da expectativa e que o forte crescimento na plataforma de e-commerce mostrando que a empresa está avançando bem nas prioridades estratégicas (digital e produto), mas o lucro ficou aquém das expectativas.
Parte da margem EBITDA veio abaixo do esperado e parece relacionada a investimentos em digital e algumas pressões externas sobre o custo dos produtos vendidos, o que não preocupa o banco. Os lucros dos Serviços Financeiros foram amplamente conforme o esperado, enquanto o NPL de 90 dias de 14,9% praticamente estável em relação ao trimestre anterior.
O banco mantém classificação outperform para Guararapes, e preço-alvo de R$ 12,00 frente a cotação de quarta-feira (9) de R$ 11,04.
HORA DO MERCADO
11h00 – Ibovespa recua, com pressão da curva de juros por nova alta do petróleo
O Ibovespa cai agora 1,70%, aos 111.975 pontos, acompanhando a performance das principais bolsas internacionais, que registram queda repercutindo a nova alta do petróleo – com o Brent subindo 5%, a US$ 114,18 – que deve pressionar a inflação mundial.
Nos Estados Unidos, os futuros também repercutem a divulgação da inflação americana, com o IPC subindo 0,8% em fevereiro, dentro do consenso, mas com alta anual de 7,9%. O contrato do Dow Jones para o fim do mês cai 1,03%, o do S&P 500, 0,99% e o da Nasdaq, 1,26%.
Por aqui, além do petróleo, pesa sobre os temores da inflação também a divulgação de que o varejo brasileiro em janeiro viu suas vendas crescerem 0,8%, maior do que a média de 0,4% esperada pelos investidores.
A curva de juros brasileira, com isso, sobe em bloco. O contrato DI com vencimento em janeiro de 2023 vê sua taxa ter alta de 16 pontos-base, indo para 13,07%; o para o mesmo mês de 2025 tem a taxa avançando 19 pontos, para 12,38%. Na ponta longa, os DIs para 2027 e 2029 veem seus rendimentos crescerem, na sequência, 14 e 12 pontos, para 12,25% e 12,36%.
O preço do petróleo volta a derrubar as companhias aéreas, que têm muitos gastos com combustíveis. A Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) são destaques entre as quedas, com baixas de, respectivamente, 6,45% e 5,42%. A Embraer (EMBR3), que publicou seu balanço ontem, é a principal queda do Ibovespa, com baixa de quase 8%.
Do outro lado, entre as altas, companhias que vendem a commodity – as ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, 2,67% e 2,11%. A estatal, além de ser impulsionada pela valorização do “ouro negro”, também surfa na divulgação de seu reajustes de preço, que dissipa o temor de controle.
O dólar futuro tem alta de 0,98%, a R$ 5,093. O dólar comercial sobe 0,94%, a R$ 5,057 na compra e a R$ 5,058 na venda.
10h54 – Ação ON da Natura (NTCO3) abre em alta e vira para queda de 4,42%, R$ 22,91, após divulgação de resultados
10h49 – CSN (CSNA3) tem “grande perda” no quarto trimestre impulsionada pela mineração, diz Morgan Stanley
Analistas do banco americano destacam que o caixa operacional de R$ 1,3 bilhão ficou bem abaixo da estimativa de R$ 2,5 bilhões, principalmente devido ao menor Ebitda de mineração e maiores necessidades de capital de giro (por exemplo, principalmente estoques mais altos).
A dívida líquida aumentou 14% no trimestre devido à menor geração de caixa e a R$ 1,4 bilhão em recompras de ações no período.
O banco mantém classificação equal-weight para CSN, e preço-alvo de R$ 29,00 frente a cotação de quarta-feira (9) de R$ 27,97.
10h48 – Todos os setores da Bolsa operam no vermelho, com destaque para consumo e imobiliário
O índice imobiliário recua 1,81%, enquanto o de consumo cai 1,96%.
10h45 – Natura (NTCO3): listagem na Nyse está no radar, mas não para agora
A diretoria da Natura avalia que a listagem da empresa na Nyse é a estratégia correta para um futuro próximo, mas taticamente este não é o momento certo.
“Continuaremos a avaliar o momento mais adequado para fazer isso”, afirmou Roberto de Oliveira Marques, CEO da Natura em teleconferência nesta quinta-feira (10).
10h43 – Natura (NTCO3) tem fortes resultados no quarto trimestre, capturando sinergias mais rápido que o esperado, diz XP
Os analistas explicam que os números da Natura foram impulsionados principalmente pelas sinergias da Avon. A receita líquida consolidada veio em linha com as estimativas, caindo 3% ao ano frente a um cenário macro desafiador e base de comparação desafiadora.
No entanto, a rentabilidade foi o principal destaque, com as sinergias da Avon surpreendendo positivamente (50% já capturadas em 2021 vs. 40% esperados), e com a Avon Internacional apresentando uma margem Ebitda de 10,7%, beneficiada por uma combinação de efeitos estruturais e pontuais.
O lucro líquido acima do esperado foi beneficiado pela melhora dos resultados operacionais, combinado com um efeito fiscal positivo resultante da simplificação da estrutura da América Latina com a integração da Avon, que a XP espera continuar a ver ao longo dos próximos trimestres.
10h35 – Natura (NTCO3): mercado hispânico impulsiona maior crescimento em 2021
As receitas da Natura na América Latina foram essenciais para as melhores dos números da empresa em 2021, segundo Guilherme Castellan, diretor financeiro da Natura. Os mercados hispânicos atingiram 52% das vendas no ano passado, destacando a presença ampliada na América Latina.
A marca Natura teve alta de participação no mercado de 3,5% no 4TRI20 e de 10,5% no ano. Na América houve crescimento acima do mercado, impulsionada por todos os segmentos da empresa, maior número de consultores e maior produtividade. Já a marca Avon teve crescimento anual pela primeira vez em 5 anos. Foram +6,6% em 2021, mas queda de -12,3% no 4TRI21.
10h32 – EUA: Número de novos pedidos de seguro-desemprego nos EUA fica em 227 mil na semana encerrada no dia cinco de março
Número veio pior do que os 217 mil pedidos esperados pelo mercado.
10h30 – EUA: Índice PCE de inflação registra alta de 0,8% em fevereiro, dentro do consenso
No ano, alta é de 7,9%, também igual ao esperado pelo consenso Refinitiv. Núcleo de PCE, que retira gastos com alimentos e energia, registrou alta mensal de 0,5%, igual consenso, e anual de 6,4%.
10h30 – Natura (NTCO3): sinergias com a Avon foram além do previsto, diz CEO
Roberto de Oliveira Marques, CEO e presidente do conselho da Natura, afirmou em teleconferência de resultados que as sinergias com a Avon chegaram a próximo de 50% do plano previsto. As vendas totais da Avon em 2021 ficaram praticamente estáveis – a melhor tendência de receita em três anos.
Ele destaca a disciplina de custos restrita, além de transformações contínuas na Avon, e a capacidade de sinergias com a expansão da Avon, permitindo melhorias da margem Ebitda e lucro em 2021, apesar da alta dos preços das commodities, pressão de custos por conta da inflação e efeitos cambiais.
10h23 – Embraer (EMBR3) diz que o cenário geopolítico ainda impacta pouco nas guidances de 2022
Antônio Carlos Garcia, vice-presidente e CFO da Embraer (EMBR3), disse a analistas nesta quinta (10) que “as guidances, no geral, a gente imagina que vocês (analistas) não estejam muito contentes”.
Segundo ele, “o cenário geopolítico ainda impacta pouco nas nossas guidances. A gente tá refletindo mais a situação de fornecimento, da cadeia, desde o 4T21”.
Segue o executivo: “A gente está vendo um tipo de disfunção, principalmente falta de material, mão-de-obra qualificada. A gente entende que é um cenário de risco, que a gente acredite que deve melhorar”.
10h22 – Natura (NTCO3) tem fortes resultados do quarto trimestre, capturando sinergias mais rápido que o esperado
Os analistas explicam que os números da Natura foram impulsionados principalmente pelas sinergias da Avon. A receita líquida consolidada veio em linha com as estimativas e caíram 3% ao ano, frente a um cenário macro desafiador, base de comparação forte e impactos da variante Ômicron.
No entanto, a rentabilidade foi o principal destaque, com as sinergias da Avon surpreendendo positivamente (50% já capturadas em 2021 vs. 40% esperados), e com a Avon Internacional apresentando uma margem Ebitda de 10,7%, beneficiada por uma combinação de efeitos estruturais e pontuais.
O lucro líquido acima do esperado foi beneficiado pela melhora dos resultados operacionais, combinado com um efeito fiscal positivo resultante da simplificação da estrutura da América Latina com a integração da Avon, que a XP espera continuar a ver ao longo dos próximos trimestres
10h18 – Ação ordinária da Embraer (EMBR3) despenca 8,19%, R$ 15,13, apesar de geração caixa no 4T21 acima das expectativas
10h13 – As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, +4,70%, R$ 36,31, e +5,50%, R$ 34,35, após anúncio de reajustes nos combustíveis
10h11 – Petrobras (PETR3;PETR4) anuncia reajustes de preços da gasolina e do diesel
Após 57 dias sem reajustes, a partir de 11/03/2022, a Petrobras fará ajustes nos seus preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras, acompanhando a alta do petróleo.
O preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro. O preço médio de venda do GLP da Petrobras, para as distribuidoras, passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg.
10h09 – Lojas Renner (LREN3) lança fundo para investimento em startups de de moda e lifestyle
10h08 – Credit espera reação negativa do mercado ao resultado da Via (VIIA3), com vendas nas lojas físicas abaixo do esperado
Houve redução das vendas nas mesmas lojas em 24%, enquanto 1P (estoque próprio) e 3P (marketplace) cresceram, respectivamente, 7,7% e 68% na base anual.
A margem Ebitda de 7,9% só foi possível devido a uma grande redução das despesas gerais e administrativas, de R$ 618 milhões. O maior desconto de recebíveis também foi um dos destaques negativos.
10h07 – Ação ON da Petrobras (PETR3) abre em alta de 4,12%, R$ 33,90, com valorização do petróleo
10h05 – Ibovespa abre em queda preliminar de 0,27%, aos 113.595 pontos
10h00 – Despesas controladas superam ventos contrários de vendas da Via (VIIA3), diz Morgan Stanley
Analistas do banco destacam que volume bruto de mercadorias vendidas (GMV, na sigla em inglês) ficou 13% abaixo da sua estimativa, enquanto a receita ficou 15% aquém do esperado. Contudo, o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) ex-provisões foi 14% acima, com o controle de despesas compensando positivamente os números mais fracos das vendas.
Eles destacaRAm ainda que serviços de logística e fintech estão entre as principais áreas de foco estratégico para a Via em 2022, enquanto a gestão da companhia reconheceu potenciais desafios no cenário brasileiro. “Embora a administração tenha observado que o Brasil enfrentou desafios e que 2022 não deve ser diferente, o tom foi construtivo sobre o conhecimento, tecnologia e estratégia comercial de longo”.
A recomendação, contudo, segue underweight (exposição abaixo da média do mercado) para os ativos VIIA3, com preço-alvo de R$ 5 (ou potencial de alta de 46,6% frente o último fechamento).
9h54 – Banco Centro Europeu afirma que qualquer elevação da taxa de juros ocorrerá de forma gradual
Autoridade monetária do bloco ainda disse que avalia próximos dados da inflação para avançar em decisões e que movimentações devem vir apenas após o fim do programa de recompra de ativos (APP), que deve ocorrer no terceiro trimestre. O Programa de Compras de Emergência Pandémica (PEPP), por sua vez, deve acabar já em março.
Sobre a invasão na Ucrânia, a instituição afirmou que a guerra se trata de um “divisor de águas para o continente” – e que a política monetária do continente continua flexível, a depender de como a economia se portará.
9h45 – Banco Central Europeu não altera taxa de juros, que fica em 0,00%, conforme esperado pelo mercado
Taxa de facilidade permanente de depósito e de cedência também ficaram inalteradas em, respectivamente, – 0,50% e + 0,25%.
9h38 – CSN Mineração (CMIN3): XP vê resultados como negativos, devido aos menores volumes e aumento nos custos.
Para analistas, a CSN Mineração divulgou números abaixo do esperado no quarto trimestre de 2021. O Ebitda ajustado ficou 25% abaixo das estimativas da casa e 29% abaixo do consenso.
Os principais destaques foram os menores volumes de vendas e a forte queda nos preços do minério de ferro. O caixa líquido atingiu R$ 6,1 bilhões, ou 0,6x Ebitda, devido à geração de caixa negativa no trimestre. O fluxo de caixa livre ajustado da mineradora foi negativo em -R$ 436 milhões, devido ao Capex e aumento do capital de giro.
XP reitera recomendação de compra para CSN Mineração, com preço alvo de R$ 7,80 considerando a expectativa de crescimento da empresa e o valuation atrativo.
9h35 – Preço do minério de ferro cai 1% no porto chinês de Qingdao, a US$ 157,20 a tonelada
Em Dalian,
9h32 – Em teleconferência, CEO da Embraer (EMBR3) afirma que conflito não trará interrupção de materiais
Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer (EMBR3), disse que o conflito Rússia-Ucrânia “não deve trazer interrupções de materiais a médio prazo”.
Ele também se solidarizou com o povo da Ucrânia na abertura da reunião. “Gostaria de expressar nossa solidariedade a população da Ucrânia, que sofre com a guerra. Temos acompanhado em tempo real que é motivo de grande consternação. Nosso pensamentos estão com as família que perderam entes queridos”, disse.
9h28 – Caged, do Ministério da Economia, registra a criação de 155 mil vagas de emprego em janeiro, ante consenso de 160 mil
9h26 – Embraer (EMBR3) reporta forte desempenho de geração de caixa mas guidance para 2022 vem mais fraco do que o esperado, pontua XP
Analistas da XP avaliam que a Embraer reportou resultados neutros no quarto trimestre, com um Ebitda ajustado abaixo das estimativas, explicado principalmente pelo impacto de US$ 43 milhões relacionado ao acordo recentemente alcançado com a Força Aérea Brasileira (efeito contábil não caixa).
Também ressaltam o forte desempenho do fluxo de caixa, positivo em US$ 452 milhões, levando a uma geração anual de caixa de US$ 292 milhões, bem acima das indicações anteriores da empresa de cerca de US$ 100 milhões (suportando redução da alavancagem para atingir 3,5x dívida líquida/ EBITDA vs. 5,6x em 2019), bem como forte desempenho de rentabilidade das divisões de Aviação Executiva e Serviços.
9h13 – Via (VIIA3) tem resultado acima do esperado no quarto trimestre, com destaque para margem Ebitda, diz XP
Os analistas da casa destacam que a dinâmica de crescimento de receita continua sendo impactada pelo cenário macroeconômico desafiador, pela forte base de comparação e pelas restrições relacionadas à Covid-19, com declínio do volume bruto de mercadorias vendidas (GMV, na sigla em inglês) de 7% na base anual – com queda de 24% do GMV das lojas físicas e crescimento de 20% do online.
A margem Ebitda, ou relação entre o Ebitda e a receita líquida, foi o principal destaque, subindo 2,1 pontos percentuais na comparação anual, devido à redução de despesas gerais e administrativas, acompanhando menores subsídios para as compras online e menores investimentos em marketing e em comissões de vendas.
A XP tem recomendação neutra para VIIA3, com preço-alvo de R$ 7, ainda que com um potencial de valorização de 105% em relação ao fechamento da véspera.
9h04 – Ibovespa futuro abre em queda de 0,56%, aos 114.150 pontos
Curva de juros avança, com petróleo e varejo mais forte do que o esperado. A taxa do DI com vencimento em janeiro de 2023 sobe sete pontos-base, para 12,98%, bem como o do contrato para 2025, que vai a 12,26%. Na ponta longa, os DIs para 2027 e 2029 veem seus rendimentos, ambos, subirem seis pontos, para 12,17% e 12,30%, respectivamente.
O dólar futuro avança 0,31%, a R$ 5,06.
9h00 – Vendas no varejo brasileiro avançam 0,80% em janeiro, ante consenso de alta de 0,30%
Na base anual, vendas do setor recuaram 1,90%, ante consenso de queda de 2.65%.
8h53 – Reunião entre ministros de Rússia e Ucrânia termina sem avanços
Os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e da Ucrânia, Dmytro Kuleba, se reuniram por uma hora e meia em Antália, na Turquia, nesta quinta-feira (10).
Esse foi o primeiro encontro de nível ministerial entre os dois países desde o início da invasão russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro, em iniciativa mediada pelo governo turco. No entanto, a conversa não produziu nenhum avanço concreto.
“Não fizemos nenhum progresso em relação ao cessar-fogo”, declarou Kuleba após a reunião, acrescentando que a Ucrânia está “pronta para um novo encontro neste formato se houver perspectivas de encontrar uma solução”.
8h48 – Pague Menos (PGMN3) divulga resultados em linha com expectativas do Credit Suisse
O banco suíço comentou que a empresa continuou a cumprir os compromissos do IPO, que englobam aprimoramento do canal digital (8,8% de penetração no trimestre), maior penetração de private label (6,2%), ativações de CRM, avanços nas vendas de parcerias estratégicas, entre outros.
Do lado negativo, o banco destaca que a participação de mercado da Pague Menos continua se deteriorando levemente, o que é em parte explicado pela retomada de abertura de novas lojas, ainda não suficiente para reverter essa tendência. A rentabilidade também é pressionada devido à pressão inflacionária e despesas pré-operacionais relacionadas à abertura de lojas.
Credit Suisse continua otimista em relação ao Pague Menos e reitera o rating outperform. O preço-alvo é de R$ 13,00, implicando em potencial de valorização de 25,7%.
8h41 – Natura (NTCO3) vê lucro quadruplicar no 4º trimestre, com novos ganhos de integração da Avon
8h40 – Valid (VLID3) reporta números mistos no quarto trimestre, avalia BBA
Analistas do Itaú BBA destacam que tanto a receita líquida quanto a margem Ebitda continuaram a crescer anualmente, respectivamente com altas 8% e 7,7 pontos percentuais, mas ficaram estáveis em bases trimestrais.
O sólido controle Opex rendeu um ganho de margem Ebitda de 200 pontos-base no trimestre, provavelmente devido à estratégia da empresa de continuar gerando ganhos de eficiência.
8h32 – CSN (CSNA3) lucra R$ 1,060 bilhão no 4º trimestre, 3,6 vezes a menos na comparação anual
8h30 – Moura Dubeux (MDNE3) registra resultados fracos, mas em linha no 4T21, aponta BBA
O Itaú BBA diz que as margens sólidas decorrentes da divisão de condomínios não foram suficientes para compensar a contração do faturamento no segmento de incorporação tradicional, levando a uma contração do lucro em base trimestral.
Por outro lado, a margem bruta foi a principal surpresa positiva, atingindo 42,2% (vs. 41,0% no 3T21), auxiliada pelo reconhecimento de receita de avaliação de terrenos na divisão de condomínios.
O banco mantém classificação outperform para Moura Dubeux, e preço-alvo de R$ 11,80 frente a cotação de quarta-feira (9) de R$ 6,10.
8h26 – Guararapes (GUAR3) vê lucro cair 17,2% no quarto trimestre, para R$ 304,6 milhões
8h20 – Embraer (EMBR3) tem “trimestre forte” e guidance para 2022 “confirma as perspectivas positivas”, diz BBI
O Bradesco BBI destaca geração de caixa livre de US$ 453 milhões, encerrando o ano com uma geração de caixa também positiva de US$ 292 milhões, superando o guidance para 2021 de US$ 100 milhões.
O sólido desempenho veio com 29% menos entregas de aeronaves em relação aos níveis de 2019 (pré-pandemia), o que sugere que a nova equipe C-Level da Embraer conseguiu transformar a empresa com uma estrutura de custos mais enxuta e financiamento de capital de giro mais eficiente.
Para analistas do BBI, o preço das ações da Embraer pode subir 55% com os preços de mercado na avaliação de US$ 2,9 bilhões da Eve e forte desempenho operacional da companhia. Assim, eles mantêm classificação outperform para Embraer, e preço-alvo de US$ 26,00.
8h17 – Nintendo é a mais nova companhia a interromper vendas para Rússia
In light of recent world events, we have made the decision to delay Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, which was originally scheduled to release on Nintendo Switch on April 8th. Please stay tuned for updates on a new release date.
— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 9, 2022
8h14 – Valid (VLID3) reverte prejuízo e tem lucro de R$ 30 mi no 4º trimestre
8h08 – Morgan Stanley espera reação negativa do mercado aos resultados da CSN Mineração (CMIN3)
Analistas do banco destacam que o Ebitda de R$ 850 milhões ficou bem abaixo do consenso de R$ 1,24 bilhão, por conta da queda nos preços e embarques de minério no período.
O banco permanece overweight no papel, com preço-alvo de R$ 7,50.
8h03 – Em rede social, Lula critica privatização da Vibra ([ativo=BRDT3]), antiga BR Distribuidora
Sabe porque a gasolina, o gás e o diesel estão caros? Porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR que foi privatizada e agora você tem empresas importando gasolina dos Estados Unidos em dólar enquanto temos auto suficiência e produzimos petróleo em reais.
— Lula (@LulaOficial) March 10, 2022
8h01 – Via (VIIA3) tem lucro 91% menor no balanço 4º trimestre; Ebitda ajustado avança 17,6%
7h53 – CSN (CSNA3) tem resultados trimestrais mais fracos na divisão de siderurgia e mineração, avalia BBA
O Itaú BBA diz que a CSN reportou resultados neutros, com Ebitda 3% abaixo de sua estimativa.
Os resultados de mineração foram sequencialmente mais fracos por menores preços realizados e volumes de vendas mais fracos. Já a divisão de aço apresentou um Ebitda ligeiramente mais fraco, uma vez que o aumento de 2% no trimestre em relação ao trimestre anterior foi compensado pela queda de 10% nos preços domésticos.
O banco mantém classificação market perform para CSN, e preço-alvo de R$ 25,00 frente a cotação de quarta-feira (9) de R$ 27,97.
7h45 – Agenda do dia: Caged, decisão do Banco Central Europeu e inflação nos EUA
A quinta-feira está movimentada nos dados macroeconômicos. No Brasil, o Ministério da Economia divulga às 9h a criação de empregos em janeiro. Nos EUA, às 10h30, também há a divulgação de dados do desemprego no país – é divulgado o número semanal de novos pedidos de seguro-desemprego. No mesmo horário, a maior economia do mundo divulga também dados da sua inflação de fevereiro.
Na política, destaque para a nova política monetária do Banco Central Europeu, com a decisão saindo às 9h45. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro participa de cerimônia às 12h15.
Além disso, a temporada de balanço continua. A Via (VIIA3) faz sua teleconferência de resultados às 11h e a CSN (CSNA3) faz sua às 11h30. Depois do fechamento, Grupo Mateus (GMAT3), C&A (CEAB3) e Arezzo (ARZZ3) são alguns dos nomes que publicam seus resultados.
7h35 – Bolsas europeias caem, com alta do petróleo
Após respirarem na véspera por conta da baixa do petróleo, as bolsas do Velho Continente hoje voltam a cair, mais uma vez no sentido inverso do preço da commodity.
Hoje, investidores da região estão cautelosos, acompanhando também o anuncio da nova política monetária do Banco Central Europeu, que acontece às 9h45.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), – 1,94%
- CAC 40 (França), – 2,26%
- FTSE (Reino Unido), – 0,93%
- FTSE MIB (Itália), – 2,32%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), – 1,05%
7h32 – Futuros americanos recuam, com investidores de olho em petróleo
O preço do petróleo volta a subir nesta quinta-feira, após a forte queda da véspera. Além disso, investidores no país ainda aguardam com cautela a publicação do índice de inflação IPC de fevereiro, muito importante para as decisões de taxa de juros do Federal Reserve.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), – 0,66%
- S&P 500 Futuro (EUA), – 0,61%
- Nasdaq Futuro (EUA), – 0,81%
7h23 – Bolsas asiáticas repercutem altas do Ocidente da véspera e têm forte alta
As ações do continente acompanharam a performance das bolsas americana e europeia, que foram impulsionadas na véspera pela queda do petróleo. Durante a noite, porém, o preço dos barris voltaram a avançar, o que pode explicar o fato de as altas na região terem sido mais contidas.
- Shanghai SE (China),+ 1,22%
- Nikkei (Japão), + 3,94%
- Hang Seng Index (Hong Kong), + 1,27%
- Kospi (Coreia do Sul), + 2,21%
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